Balance-Münze [BLC] stürzte um 99,75 % auf 0,002462 US-Dollar ab, nachdem ein Angreifer Berichten zufolge 42DAO für rund 915.000 US-Dollar ausgenutzt hatte. Der Zusammenbruch folgte auf Monate stabilen Handels nahe der 1-Dollar-Marke, bevor ein einziger massiver Ausverkauf fast den gesamten Marktwert vernichtete.
Infolgedessen führte ein erheblicher Rückgang des Anlegervertrauens dazu, dass die Münze 98 % ihrer Marktkapitalisierung verlor. Unterdessen erreichte das 24-Stunden-Handelsvolumen 94,94.000 US-Dollar, was das Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung auf über 1.097 % trieb, als die Panikverkäufe zunahmen.
Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass der Anstieg eher auf spekulativen Handel als auf eine erneute Überzeugung der Anleger zurückzuführen ist, sodass der Token anfällig bleibt, bis sich Vertrauen und Liquidität deutlich erholen.
Dennoch deutet die Marktstruktur darauf hin, dass das Vertrauen fragil bleibt, da Händler die langfristigen Auswirkungen des Exploits auf die Aussichten von Balance Coin abschätzen.
Die Schwäche von Oracle ermöglichte den Exploit
Die Übertragungssequenz veranschaulicht, wie schnell sich der Exploit entfaltete, nachdem der manipulierte Oracle-Preis in das Protokoll aufgenommen wurde.
Anstatt sich auf mehrere unabhängige Angriffe zu verlassen, bewegte der Angreifer über einen extrem synchronisierten Transaktionspfad etwa 761.696 BSC-USD und mehr als 10,73 BTCB im Wert von etwa 709.071 US-Dollar.
Dieses Kapital floss dann hinein PancakeSwap [CAKE]wo über 4,5 Millionen BLC den Besitzer wechselten, als die Zwangsliquidationen in Kraft traten. Da das Protokoll den abnormalen Preis sofort nutzte, konnte jeder Trade vom letzten profitieren, bevor die Sicherheitsmaßnahmen reagierten.
Der Exploit weist nicht auf einzelne Vertragsschwachstellen hin, sondern auf einen Liquidationsmechanismus, der einen Preisfehler verursacht hat. Dieser Preisfehler führte zu einem vollständigen Verlust des gesamten Protokolls.
On-Chain-Daten unterstützen Exploit statt Rug Pull
Nach dem starken Preisverfall zeigte die Aktivität der Inhaber, wie sich der Markt an den Exploit angepasst hatte. Die Gesamtzahl der Inhaber ging zunächst leicht zurück, da der Verkaufsdruck zunahm. Allerdings stieg die Zahl später am 22. Juli stark auf 18,03.000 an, was darauf hindeutet, dass nach dem Zusammenbruch neue Wallets hinzukamen.
Die Gesamtzahl der Inhaber, die den Preisverfall verfolgten, zeigt, wie sich der Markt an den Exploit angepasst hat. Nach einem anfänglichen Rückgang der Gesamtzahl der Inhaber, als die Verkäufe zunahmen, stieg die Zahl am 22. Juli stark auf 18,03.000. Diese Verschiebung deutete darauf hin, dass nach dem Zusammenbruch neue zusätzliche Wallets in das Ökosystem gelangten.
Dieser Anstieg könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass Schnäppchenjäger auf der Suche nach reduzierten Preisen statt neuer Nachfrage sind. Darüber hinaus hielten große Eigentümer immer noch 64,42 % des Angebots, und die Eigentumsverhältnisse sind stark konzentriert.
Noch wichtiger ist, dass die Aktivität das Exploit-Narrativ über einen Teppichraub unterstützt hat. Dies liegt daran, dass Blockchain-Ermittler vor dem Vorfall nicht autorisiertes Token-Minting und nicht Abflüsse von Entwickler-Wallets oder Besitzerwechsel festgestellt haben.
Daher ist allein der Anstieg der Inhaberzahlen kein Beweis für eine Erholung. Vielmehr wird die künftige Preisstabilität davon abhängen, ob neue Teilnehmer weiterhin ihre Bestände anhäufen, während Großinhaber von weiteren Verkäufen Abstand nehmen.
Abschließende Zusammenfassung
- Balance-Münze [BLC] enthüllte, wie ein einzelner Oracle-Ausfall die Liquidität zerstören und einen schnellen Marktzusammenbruch auslösen kann.
- Balance Coin braucht nachhaltige Käufe und keine spekulative Nachfrage, um das Marktvertrauen und die Preisstabilität wiederherzustellen.
