Die europäischen Aktienmärkte beendeten die Sitzung mit einem weiteren breiten Anstieg, da die Anleger weiterhin bereit waren, das Risiko zu erhöhen. Spanien und Italien führten erneut die wichtigsten Indizes an, während Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich ebenfalls solide Zuwächse verzeichneten. Der positive Ton setzte sich auch in der nordamerikanischen Sitzung fort, obwohl die US-Gewinne bescheidener ausfielen, da Händler stärkere Aktien gegen einen weiteren Anstieg der Treasury-Renditen abwägen.
🇩🇪 Deutschland (EU40): 25.155,42, +144.07 (+0,58 %)
🇫🇷 Frankreich (CAC 40): 8.437,90, +74,75 (+0,89 %)
🇬🇧 Großbritannien (UK 100): 10.716,98, +131.07 (+1,24 %)
🇪🇸 Spanien (IBEX 35): 19.571,30, +191,50 (+0,99 %)
🇮🇹 Italien (FTSE MIB): 52.792,03, +506,95 (+0,97 %)
Der britische FTSE 100 war der Spitzenreiter mit einem Plus von 1,24 %während der spanische IBEX 35 und der italienische FTSE MIB jeweils nahe bei kletterten 1,0 %. Frankreichs CAC 40 verzeichnete ebenfalls ein starkes Ergebnis 0,89 % Vorsprung, wobei Deutschland einen respektablen Beitrag leistete 0,58 %. Die allgemeinen Gewinne deuten darauf hin, dass Anleger trotz anhaltender geopolitischer Bedenken und höherer globaler Zinssätze weiterhin Aktien bevorzugen.
Auch US-Aktien notieren im positiven Bereich, während Europa auf den Ausstieg zusteuert, wenngleich die Zuwächse verhaltener ausfallen als zu Beginn der Woche. Der Dow Jones führt die großen Indizes an, während der Russell 2000 der einzige Nachzügler ist, da Small-Cap-Aktien Schwierigkeiten haben, mitzuhalten.
🇺🇸 Dow Jones: 52.395,25, +165.02 (+0,32 %)
🇺🇸 S&P 500: 7.523,49, +14.28 (+0,19 %)
🇺🇸 NASDAQ Composite: 25.839,07, +1,87 (+0,01 %)
🇺🇸 Russell 2000: 2.968,28, -19.12 (-0,64 %)
Die gemischte Führung deutet auf ein selektiveres Risikoumfeld in den USA hin. Blue-Chip-Aktien schneiden weiterhin besser ab, während Technologieaktien nach den jüngsten Zuwächsen abgeflacht sind und Small-Cap-Aktien einige Gewinnmitnahmen verzeichnen.
Nach dem heutigen Handelsschluss werden sich die Anleger darauf konzentrieren Tesla, Alphabet, ServiceNow, IBM und Texas InstrumentsDie Ergebnisse werden voraussichtlich wichtige Einblicke in die KI-Ausgaben, die Nachfrage nach Unternehmenssoftware, Halbleitertrends und die Aussichten für Elektrofahrzeuge liefern. Die Berichte von Tesla und Alphabet dürften den größten Einfluss auf die allgemeine Marktstimmung haben und könnten bis Donnerstag den Ton für Technologiewerte angeben.
Mit Blick auf Donnerstag verlagert sich die Aufmerksamkeit auf Nokia vor der Eröffnungsglocke und Intel nach dem Schluss. Der Bericht von Intel wird genau beobachtet, um Updates zu seiner Turnaround-Strategie, der KI-Wettbewerbsfähigkeit und dem Foundry-Geschäft zu erhalten, während Nokia eine weitere Lektüre zu den Ausgaben für Telekommunikationsinfrastruktur bieten wird.
Die Renditen von Staatsanleihen steigen nahezu über die gesamte Kurve hinweg und spiegeln weiterhin die Erwartung wider, dass die Federal Reserve ihre restriktive Politik noch länger beibehalten könnte. Der Anstieg wurde vom vorderen Ende der Kurve angeführt, während die längerfristigen Renditen bescheidener gestiegen sind.
- 2-jähriges Treasury: 4,302 %, +4,1 bps
- 5-jähriges Treasury: 4,404 %, +3,5 bps
- 10-jähriges Treasury: 4,650 %, +2,2 bps
- 20-jähriges Finanzministerium: 5,159 %, +1,5 bps
- 30-jähriges Finanzministerium: 5,139 %, +0,8 bps
Die Kurve flacht weiterhin leicht ab, da kürzere Laufzeiten schlechter abschneiden als das lange Ende. Trotz des Anstiegs der Renditen konzentrieren sich Aktienanleger weiterhin auf ein robustes Wirtschaftswachstum und allgemein günstige Gewinnerwartungen, sodass die Aktien ihre Gewinne halten können, während die nordamerikanische Sitzung in den Nachmittag geht. Das US-Finanzministerium wird um 13.00 Uhr ET 20-jährige Anleihen versteigern.
Auf dem Devisenmarkt hat sich der EURUSD kaum verändert, bleibt aber leicht fester, während der USDCHF ist mit nur einem Plus von 0,19 % zugunsten des Greenbacks der stärkste Beweger der wichtigsten Währungspaare. . Der USD ist gegenüber dem GBP (+0,03 %), dem AUD (+0,04 %) und dem NZD (+0,12 %) leicht stärker. Der USD ist gegenüber dem JPY (-0,04 %) und dem CAD (-0,12 %) schwächer.
