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Nachdem seit November um über 20% gestiegen ist, ist die Astrazeneca (LSE: AZN) Der Aktienkurs ist gut. Und jetzt hat das Management gerade einen Vertrag über 1 Mrd. USD für den Erwerb von Esobiotec unterzeichnet und das Langzeit-Krebstherapie-Produktportfolio weiter sichern. Mit dem Pharma -Riese, der Wellen macht, beginnen die Anleger natürlich zu fragen, wie viel höher dieser Aktien in den nächsten 12 Monaten steigen kann.
Lassen Sie uns in die neuesten Vorhersagen eingehen.
Ergebnisse liefern
Während die Übernahme von Esobiotec die Schlagzeilen leitet, ist der Deal selbst wahrscheinlich keine Rendite für Investoren für eine Weile. Immerhin befindet sich ESOBIOTEC noch in den frühen Tagen. Produkte, die noch immer klinische Studien unterzogen werden, die Jahre dauern können.
Stattdessen geht es bei dieser Übernahme mehr darum, AstraZeneca auf lange Sicht zu positionieren. In der Zwischenzeit wird das bestehende Produktportfolio weiterhin Umsatz und Gewinne steigern. Und wenn sie sich die neuesten Ergebnisse ansehen, ist genau das, was sie tun.
Der Gesamtumsatz im Jahr 2024 stieg um weitere 21% auf 54,1 Mrd. USD, wobei der Gewinn je Aktie einen massiven Anstieg von 29% auf 4,54 USD in konstanter Währungsbedingungen hatte. Dies ist ein besonders ermutigendes Ergebnis angesichts der Probleme, die AstraZeneca in einem seiner Hauptwachstumsmärkte – China – hatte. Zur schnellen Erinnerung wurde vor einigen Monaten einer der Top -Führungskräfte des Unternehmens wegen mutmaßlicher Betrug und illegaler Drogenimporte verhaftet.
Die Fortschritte in den klinischen Studien waren ebenfalls sehr ermutigend. Neun Phasenversuche waren im Jahr 2024 erfolgreich, wobei sieben Studien für den Abschluss im Jahr 2025 auf dem richtigen Weg waren. Über die Erbringung günstiger Ergebnisse und den Weg für neue Einnahmequellen, die Anleger auch mehr Klarheit über die Qualität der Pipeline von AstraZeneca von neuen Arzneimitteln und Behandlungen verleihen.
Die Qualität hat einen Preis
Angesichts der fortgesetzten Erfolgsquelle AstraZeneca in den letzten Jahren ist es nicht überraschend, dass die Anleger bereit sind, eine Prämie zu zahlen. Angesichts der ermutigenden Anleitung für 2025 ist das Signalwachstum um die Ecke.
Allerdings bei a Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis Von 17,4 sind die Aktien alles andere als billig. Als Referenz, GSK Die Aktien werden derzeit fast das 9 -fache des Vorwärtsgewinns handeln Hikma -Pharmazeutika ist näher an 11,6. Trotzdem bleiben Prognosen für AstraZeneca ziemlich optimistisch.
Von den 27 institutionellen Analysten, die nach diesem Geschäft nach diesem Geschäft sind, bewerten 23 es derzeit als Kauf oder übertreffen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 12 Monaten von 14.100 Pence. Im Vergleich zur heutigen Bewertung ist dies bis März 2026 ein potenzieller Gewinn von 18%.
Doch wie bei allen Prognosen hängt diese Projektion von AstraZeneca ab, die die Erwartungen ohne unerwartete Störungen wie ein Versagen in einem seiner laufenden klinischen Studien liefern. Angesichts der mit der Arzneimittelentwicklung verbundenen Kosten könnten alle Misserfolge erhebliche Auswirkungen auf das erwartete zukünftige Einkommen des Unternehmens haben. Und mit den Preisaktien lädt dies natürlich zu Volatilität.
Persönlich bin ich der Meinung, dass das Risiko die potenzielle Belohnung wert sein kann. Mein Portfolio hat bereits eine ausreichende Exposition gegenüber dem GesundheitsbrancheIch bin nicht beeilt, Aktien zu kaufen. Für Anleger, die von Biotech -Rückenwind nutzen möchten, kann dieses Unternehmen in Betracht gezogen werden.
