Täglicher Breitmarktrückblick – 27. März 2025

Die Märkte fielen nach, nachdem Trump steile Autozölle bestätigte, Autoaktien heruntergezogen und die globale Stimmung rasselte.

Gold erreichte einen Rekordhoch, während der Dollar stark schwang, als die Händler auf Handelsspannungen, Wirtschaftsdaten und frische Fed -Warnungen über Inflationsrisiken reagierten.

Hier sind die Überschriften und Vermögenspreisbewegungen, die Sie in den letzten Handelssitzungen möglicherweise verpasst haben:

Schlagzeilen:

• US -Präsident Trump unterschreibt 25% Autoimportzölle Ab dem 3. April befreit Teile für in den USA hergestellte Fahrzeuge
• Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshimasa Hayashi sagte, dass sich die USA zur Einschränkung des Handels beschränken könnten.Große Auswirkungen auf die bilateralen wirtschaftlichen Bindungen, die Weltwirtschaft und das multilaterale Handelssystem.“
• Chinas Handelsministerium gab am Donnerstag bekannt China hat eine WTO -Klage gegen die USA eingereicht Über seine zusätzliche Tarifmaßnahme
• China Industrial Profites (YTD) für Februar 2025: -0,3% Y/Y (4,0% Y/Y -Prognose; -3,3% y/y vorher)
• US -amerikanische Arbeitslosenansprüche Für die Woche bis 22. März: 224,0 K (225,0 K. Prognose; 223,0K vorher)
• US -Final BIP für Q4 2024: 2,4% Q/Q (2,3% Q/Q Prognose; 3,1% q/q vorher)
• US -amerikanische Verkaufsverkäufe für Februar: 2,0% m/m (2,9% m/m Prognose; -4,6% m/m vorher); -3,6% y/y (-3,7% y/y Prognose; -5,2% y/y vorher)
• US -Warenhandelsdefizit für Februar: 147,9 Mrd. USD (Prognose von 134,6 Mrd. USD, 155,6 Mrd. USD vorher)
• US Kansas Fed Manufacturing Index für März: 1.0 (-14,0 Prognose; -13,0 vorher)
• FOMC Voting -Mitglied Susan Collins Said Holding -Raten, die länger stabil sind, ist “angemessen”
• Kanada PM Mark Carney: “Wir werden die US -Zölle mit eigenen Vergeltungsmaßnahmen bekämpfen“
• Mexiko -Präsident Claudia Sheinbaum sagte, ihre Regierung werde Trumps Tarife am 3. April eine „umfassende Reaktion“ geben
• Frankreich Präsident Macron über Trumps Tarife: “Die Europäer reagieren durch Hubkolben.“

Breite Marktpreisaktion:

Trumps Ankündigung von 25% Zöllen für ausgelassene Autos und Teile machten am Donnerstag Wellen für das große Vermögen. Trump erklärte, dass die Tarife während seiner 4-jährigen Amtszeit bestehen bleiben. Die Sammlung beginnt ab dem 3. April. Der Plan enthält einen Steuerabzug zu Zinszahlungen für Autokredite, wenn das Fahrzeug in Amerika hergestellt wird, während Teile, die in Amerika hergestellt wurden, sich jedoch in ausländische Autos versammelt haben.

Die Aktienmärkte fielen als Reaktion darauf, dass die großen US -Indizes alle niedriger waren. Die Autounternehmen waren am härtesten getroffen – General Motors fiel um über 7% und Ford fiel um fast 4%, während Tesla einen kleinen Gewinn erzielte, da die meisten seiner Autos in Amerika erzielt wurden.

Die europäischen Märkte hatten es noch schlimmer, insbesondere in Deutschland, wo der Autosektor eine große Sache ist.

Investoren, die nach Sicherheit suchen, stellten die Goldpreise auf ein Rekordhoch von 3.060 USD pro Unze, bevor sie sich mit 3.056 USD entschieden. Einige Analysten glauben, dass Gold bis zum Jahresende bis zu 4.200 US-Dollar erreichen könnte, wenn sich die Handelsspannungen verschlechtern. Die Bitcoin -Preise fielen jedoch ab, blieben jedoch ziemlich beständig in der Nähe von 87.000 US -Dollar.

Die Ölpreise stiegen auf etwa 69,85 USD pro Barrel. Die Zinssätze für staatliche Anleihen stiegen ebenfalls, wobei die 10-jährige Staatskasse ein einmonatiges Hoch von fast 4,40% erreichte, bevor sich nach dem besseren endgültigen US-BIP und ausstehenden Verkaufsdaten auf 4,36% auf 4,36% legte.

Susan Collins, stimmberechtigtes FOMC -stimmberechtigter Mitglied, warnte, dass diese Zölle kurzfristig die Preise für amerikanische Verbraucher erhöhen werden, was für die Zentralbank neue Herausforderungen stellt, da sie Inflation und Wirtschaftswachstum verwaltet.

FX -Marktverhalten: US -Dollar vs. Majors:

Überlagerung von USD gegenüber großen Währungen Diagramm von TradingView

Der US -Dollar hüpfte in der gesamten Charts, als Händler auf Trumps Auto -Tarif -Ankündigung und eine Reihe von Wirtschaftsberichten reagierten.

Der Dollar fiel zunächst während des asiatischen Handels ab, als die Märkte Trumps neuer 25% -Tarif für aus ausländische Fahrzeuge hergestellte Fahrzeuge verdauten. Anschließend fand es während der europäischen Stunden, als die Anleger die Auswirkungen der protektionistischen Maßnahmen neu bewerteten.

Als starke US -Wirtschaftsdaten in den USA die Drähte trafen, schoss das Greenback außer gegen CHF weit. Das endgültige BIP -Leser viertes viertes BIP lag bei 2,4% (besser als die erwarteten 2,3%), wöchentliche Arbeitslosenansprüche blieben bei 224.000 niedrig, und bis zum Umsatz von Eigenheimen stieg im Februar nach dem Treffen von Rekordtiefeln um 2,0%.

In der Nähe des Londons Close dauerte der Dollar plötzlich, möglicherweise als Händler vor den US Core PCE -Berichten und Handelspartnern wie Kanada, Mexiko und der EU auf Vergeltungszölle hingewiesen.

Später warnte Fed Susan Collins, dass die Zölle kurzfristig „unweigerlich“ die Inflation stärken würden. Ihre Kommentare üben Druck auf den Dollar aus, als Händler sich Sorgen darüber machten, was dies für die Zinssätze in Bezug auf die wachsenden Handelsspannungen bedeuten könnte.

Bevorstehende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender:

• Großbritannien Einzelhandelsverkäufe um 7:00 Uhr GMT
• Großbritannien -Leistungskonto um 7:00 Uhr GMT
• UK Final BIP um 7:00 Uhr GMT
• UK Warenhandelsguthaben um 7:00 Uhr GMT
• Deutschland GFK -Verbraucherklima um 7:00 Uhr GMT
• UK Nationwide HPI vom 28. März bis 3. April
• Frankreich Verbraucherausgaben um 7:45 Uhr GMT
• Frankreich Vorrelim CPI um 7:45 Uhr GMT
• Schweiz KOF -Wirtschaftsbarometer um 8:00 Uhr GMT
• Spanien Flash CPI um 8:00 Uhr GMT
• Deutschland Arbeitslosigkeit ändert sich um 8:55 Uhr GMT
• Kanada monatliches BIP um 12:30 Uhr GMT
• US -Kernpreisindex um 12:30 Uhr GMT
• US -persönliches Einkommen und Ausgaben um 12:30 Uhr GMT
• Deutschland Bundesbank Präsident Nagel, um um 13:00 Uhr GMT zu sprechen
• Die US -amerikanische UOM -Verbraucherstimmung um 14:00 Uhr GMT
• Die US -amerikanischen UOM -Inflationserwartungen um 14:00 Uhr GMT
• US FOMC -Mitglied Barr, um um 16.15 Uhr GMT eine Rede zu halten
• US FOMC -Mitglied Bostic hält um 19:45 Uhr GMT eine Rede

Die europäische Sitzung ist gepackt Mit hochwirksamen britischen Daten und Inflationszahlen der Eurozone, die die Volatilität in GBP- und EUR-Paaren auslösen könnten, insbesondere bei Händlern, die immer noch versuchen, die Politikpfade der Zentralbank zu messen.

In den USA werden alle Augen um 12:30 Uhr GMT auf die Kernpcle -Freisetzung – die bevorzugte Inflationsanzeige der Fed – gerichtet sein. Später könnten Updates für Fed -Sprech- und Konsumentenstimmungen die Erwartungen an Zinssenkungen und die Aktion von Dollar- und Eigenkapitalpreismaßnahmen beeinflussen.

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