Die „Altcoin -Saison“ des Krypto -Marktes war nicht so, wie er früher war. In früheren Zyklen wichen Bitcoin -Kundgebungen Altcoin -Booms und hob fast jeden Token. Jetzt deuten neue Markttrends darauf hin, dass diese Tage der wahllosen Gewinne verblassen.
Analysten sagen einen selektiveren Altcoin -Zyklus voraus – „Die Ära von allem Pumpen ist vorbei.“ In einem Interview mit Inincrypto sagte Hitesh Malviya, der Gründer des Crypto Analytical Tool Dyor, dass Einzelhandelsinvestoren, die nach dem nächsten großen Gewinner suchen, an diese sich entwickelnden Trends anpassen müssen.
So finden Sie Gewinner Altcoins inmitten von abgehackten Märkten
Traditionell, Altcoin -Saison bedeutete, dass Bitcoins Dominanz fiel, und die meisten Altcoins stiegen. Diese breite Rally kann enden.
“Wenn die Idee einer ausgewachsenen ALT-Saison aus früheren Zyklen stammt, dann ist das etwas, was ich wirklich nicht erwarte. Was wir bisher in Altcoins gesehen haben, war einfach das Blühen und Brennen einer Blase, die über zwei Bullenzyklen und zwei Bärenzyklen passiert ist”, sagte Malviya zu Beuncrypto.
Marktexperten sehen eine differenziertere Phase voraus, in der nur die stärksten Projekte gedeihen. Kurz gesagt, anstelle einer steigenden Flut, die alle Boote hebt, kann die nächste Altcoin -Saison die Qualität (Projekte mit realer Nutzung und Einnahmen) über Quantität bevorzugen.
Investoren sollten Konzentrieren Sie sich auf Grundlagen Wie Nutzung, Umsatz und Gemeinschaftswachstum belohnt der Markt jetzt die Substanz über Hype. In der Tat Interesse an Spekulative Sektoren wie zum Beispiel Meme -Münzen ist seit Ende Januar 2025 drastisch zurückgegangen.
„Die Adoption Kurve wird eine neue Form nach oben nehmen, während die spekulative Kurve ihren Charme verliert und niedrigere einführt Volatilität Auf dem Markt liefern Sie stabilere Renditen und machen den Markt weniger mit Aktien korrelieren. Dadurch wird eine neue Anlageklasse in Crypto geschaffen, die zwei Haupttypen von Vermögensangeboten haben sollte – umsetzt Aktien mit starkem Cashflow (z. GEIST) und Wertevermögen (BTC, ETH) “, fuhr Malviya fort.
Ein Hauptgrund für die Entwicklung der Altcoin -Saison ist, dass die Liquidität jetzt zwischen verschiedenen Erzählungen wechselt.
Die Liquidität fließt zu überzeugenden Geschichten. Es gab Mini-Zykeln, in denen bestimmte Themen Feuer fangen-Meme-Münzen, AI -TokenAnwesend Defi Projekte, Metaverse -Spiele usw. Geld verfolgt eine heiße Erzählung und wechselt dann zum nächsten.
Klavierende Investoren sehen soziale Medien, Entwickleraktivitäten und Nachrichten, um aufstrebende Erzählungen frühzeitig zu fangen und vor der Menge einzusteigen.
“Liquidität wird immer zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedene Erzählungen fließen, da es in Krypto mehrere Kategorien gibt – genau wie in Aktien, in denen einige Kategorien immer andere übertreffen. Die gleiche Marktdynamik wird auch in Crypto gesehen werden”, erklärte Malviya.
Wie finde ich einen potenziellen Altcoin -Saisonsieger? Stärke in Abwärtstrends identifizieren
Malviya ist der Ansicht, dass Investoren nach Altcoins achten sollten, die während des Abschwungs relative Stärke zeigen. Wenn ein Altcoin seinen Wert halten oder sogar steigen kann Bitcoin -FolienDiese Resilienz signalisiert eine starke Nachfrage (wahrscheinlich frühzeitige Akkumulation).
„Bei Dyor bieten wir eine Metrik namens optimierte relative Stärke an, die dazu beiträgt, einige der besten Münzen und Erzählungen zu verfolgen, die in den letzten 7, 30 und 90 Tagen die höchste Stärke gezeigt haben. Münzen, die in den letzten 30 Tagen gegen den breiteren Markt übertroffen wurden, haben eine große Chance des Kreises, wenn der Markt einen Boden findet und ein frisches Bein beginnt“, erklärte Malviya.
Darüber hinaus diskutierte Malviya auch andere grundlegende Metriken, um sie zu verfolgen. Dazu gehören:
- Dex -Volumen: Steigende Handelsvolumina an dezentraler Austausch Kann die Preise des nativen Token höher erhöhen.
- Gesamtwert gesperrt (TVL): Das Wachstum der Einlagen und des gesperrten Gesamtwerts impliziert User Trust – optimistisch für das Token des Kreditvergabeprotokolls.
- Derivate Volumen: Erhöhung der Handelsaktivitäten im Ketten bedeutet mehr Händler und Gebühren, die sein Token unterstützen.
- Orakel Gesamtwert (Fernseher): Klettern des Gesamtwerts, der durch ein Orakel (z. B., z. Kettenlink) zeigt eine größere Abhängigkeit davon und steigert die Token -Nachfrage.
- Umsatz Hintergrund: Tatsächliche Einnahmen aus a Depin -Projekt (realer Dienst) signalisiert ein nachhaltiges Modell, nicht nur ein Hype.
Darüber hinaus betonte Malviya die Tokenomik eines Kryptoprojekts. Er glaubt, dass selbst ein großartiges Projekt ins Stocken geraten kann, wenn seine Tokenomik fehlerhaft ist.
Tokenomik – Ein Token -Versorgungs- und Incentive -Design kann einen Altcoin erstellen oder brechen. Gute Tokenomik (faire Verteilung, starker Nutzen) erzeugen eine dauerhafte Nachfrage, während schlechte Tokenomics (übermäßig Inflation oder konstante Insider -Entsperrungen) oft ein Projekt zum Scheitern verurteilt.
„Im Idealfall sollten der Community- und Ökosystemfonds mindestens 60% des Angebots erhalten, um die tatsächliche Nachfrage nach dem Produkt zu erzeugen, indem Entwickler und Benutzer durch geplante Token -Emissionen in verschiedenen Stadien angeregt werden. Tokens werden tatsächlich erstellt, um die echte Benutzernachfrage zu steuern. Sie können als Bestechungsgelder als Bestechungsgelder angesehen werden. Wenn Sie die Aufmerksamkeit von Nutzern ergeben, können Sie jedoch auf die Produkte handeln. Wenn Sie einen Handel erstellen, können Sie auf den Produkten versehen. Das Gefühl mischt häufig sowohl das Produkt als auch das Token, wo in den meisten Fällen der Token -Preis letztendlich bestimmt, wie viel Einführung das Produkt erhält “, erarbeitete Malviya.
Zuletzt teilt er Tools, mit denen Benutzer möglicherweise den nächsten Gewinner für die Altcoin -Saison finden können.
- Dyor -Benutzer können Dyor verwenden, um relative Stärkedaten zu mehr als 200 Münzen, detaillierten Nachfrages-Tokenomics-Daten zu über 70 Münzen und grundlegenden Daten zu 65 Münzen sowie detaillierte Forschungsberichte zu Top-Projekten zu finden.
- Entscheiben -Es verfolgt Multi-Chain-Defi-Daten wie TVL und Volumes.
- Dune Analytics -Es handelt sich um eine Community-gesteuerte Plattform, die benutzerdefinierte On-Ketten-Daten Dashboards bietet.
„Die Community sollte lernen, DeFillama zu verwenden und DÜNE Dashboards, um einige interessante Alphas aufzudecken. Die meisten On-Chain-Daten werden auf beiden Plattformen nachverfolgt. Sie müssen das rechte Armaturenbrett finden, Notizen zu den verschiedenen Wachstumskennzahlen finden, die Sie bemerken, und Ihre These um eine Münze mit diesen Daten aufbauen, um eine bessere Due Diligence zu erreichen “, schließte Malviya.
Diejenigen, die mit soliden Forschungsarbeiten bewaffnet sind, haben die beste Chance, den nächsten Altcoin -Saisonsieger zu erreichen.
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