Seit Jahresbeginn ist die Oracle-Aktie um 74 % gestiegen. Es hat sich ausgezahlt, zum Marktführer im Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu werden.
Am 16. Oktober, G42 enthüllt Erhebliche Fortschritte beim Bau von Stargate United Arab Emirates (UAE), einem 1 GW großen KI-Infrastrukturcluster, der von Khazna Data Centers, einem G42-Unternehmen, innerhalb des 5 GW UAE-US AI Campus in Abu Dhabi entwickelt wird.
Das Projekt wird natürlich in Zusammenarbeit mit OpenAI, Nvidia, Cisco, SoftBank und Oracle entwickelt. G42 und seine Partner konzentrieren sich darauf, die ersten 200 MW der 1-GW-Mega-Infrastruktur in einem beschleunigten Zeitrahmen zu errichten. Die Bauarbeiten sind jetzt in vollem Gange und schreiten stetig in Richtung der geplanten Lieferung im Jahr 2026 voran.
Am selben Tag, IBM angekündigt die Verfügbarkeit von drei neuen KI-Agenten auf dem Oracle Fusion Applications AI Agent Marketplace.
Drei neue Agenten von IBM Consulting, erstellt mit Oracle AI Agent Studio:
- Intercompany Agent: Automatisiert die Überprüfung von Intercompany-Vereinbarungen
- Smart Sales Order Entry Agent: Hilft bei der Rationalisierung des Prozesses zur Erstellung von Kundenaufträgen
- Anforderung an Vertragsbevollmächtigten: Wandelt eine Bestellanforderung in eine Vertragsbestellung um
„Da KI-Agenten Unternehmensanwendungen schnell verändern, suchen Unternehmen nach neuen Wegen, um Produktivität, Agilität und Innovation in großem Maßstab voranzutreiben“, sagte Kaushal Kurapati, GVP des Produktmanagements für Fusion AI, Oracle.
Der Oracle-Umsatz im ersten Quartal steigt im Jahresvergleich um 12 % auf 14,9 Milliarden US-Dollar
Am 9. September meldete Oracle ORCL dies Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026.
„Der MultiCloud-Datenbankumsatz von Amazon, Google und Microsoft ist im ersten Quartal um unglaubliche 1.529 % gestiegen. Dieser revolutionäre neue Cloud-Service ermöglicht es Zehntausenden unserer Datenbankkunden, den Wert ihrer Daten sofort zu erschließen, indem er sie für die fortschrittlichsten KI-Begründungsmodelle leicht zugänglich macht“, sagte Larry Ellison, Chairman und CTO von Oracle.
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Höhepunkte der Oracle-Ergebnisse:
- Umsatz 14,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % in USD und ein Plus von 11 % bei konstanten Wechselkursen
- Nettogewinn 2,927 Milliarden US-Dollar, etwas niedriger im Vergleich zu 2,929 US-Dollar im ersten Quartal 2025
- Der Gewinn je Aktie (EPS) sank im Jahresvergleich um 2 % auf 1,01 US-Dollar
- Der Gewinn je Aktie liegt um 0,01 US-Dollar unter den Konsensschätzungen
- Der freie Cashflow sank im Jahresvergleich um 152 % auf minus 5,9 Milliarden US-Dollar
Laut Bank of America hat Oracle ein beeindruckendes Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2030
Die Analysten der Bank of America, Brad Sills und Madeline Brooks, aktualisierten ihre Meinung zur Oracle-Aktie, nachdem sie am Analystentag von Oracle teilgenommen hatten.
Sie sagten, dass das Management beeindruckende Ziele für den Umsatz und den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2030 von 225 Milliarden US-Dollar bzw. 21 US-Dollar dargelegt habe. Sills sagte, dass diese Ziele weit über dem Konsens liegen. Das Umsatzziel liegt 15 % über den Schätzungen der Wall Street, während das EPS-Ziel von 21 US-Dollar 2 US-Dollar über den Schätzungen der Wall Street lag.
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Analysten glauben, dass die mit dem EPS-Ziel verbundene Marge angesichts der Bruttomarge von 30 bis 40 % für das KI-Infrastruktur-Computing-Geschäft erreichbar erscheint.
Laut Analysten geht das Oracle-Management nun davon aus, dass der Umsatz mit Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bis 2030 166 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 75 % entspricht, wobei OCI voraussichtlich 74 % des Umsatzes ausmachen wird, gegenüber 50 % heute.
Analysten stellten Risiken für ihr Preisziel fest:
- Erheblicher Rückgang der Ausgaben für Unternehmenssoftware
- Währungsbedingter Gegenwind
- Probleme bei der Integration früherer Akquisitionen
- Datenbankkonkurrenz von IBM, Amazon und Microsoft
- Apps-Konkurrenz von SAP, Microsoft und anderen
- Entwicklung tragfähiger Open-Source-Datenbank- und Middleware-Alternativen
Sills bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 368 US-Dollar, basierend auf seiner Schätzung des Unternehmenswert-Umsatz-Verhältnisses für das Kalenderjahr 2027 von 12,4x oder 0,5x bereinigt um 25 % Wachstum, ein Aufschlag gegenüber dem Large-Cap-Softwarekonzern, der bei 8x oder 0,6x für 16 % Wachstum gehandelt wird.
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