Von Yamini Kalia
(Reuters) – Der in der Schweiz ansässige Abfüller gab am Dienstag bekannt, dass er sich bereit erklärt hat, für 2,6 Milliarden US-Dollar einen 75-Prozent-Anteil an seinem afrikanischen Pendant zu kaufen, wodurch der weltweit zweitgrößte Coca-Cola-Abfüllpartner nach Getränkevolumen entsteht.
Coca-Cola HBC wird den rund 42-prozentigen Anteil des in den USA ansässigen Unternehmens Coca-Cola an Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) sowie den gesamten Anteil der Gutsche Family Investments übernehmen und den afrikanischen Abfüller nach Angaben des Unternehmens mit 3,4 Milliarden US-Dollar bewerten.
Durch die Transaktion liegt die erneuerte Gruppe bei den Abfüllmengen von Coca-Cola an zweiter Stelle und erweitert die Präsenz von Coca-Cola HBC in Afrika, indem sie auf die wachsende Nachfrage in 14 neuen Märkten abzielt, die von jüngeren Verbrauchern angetrieben wird.
Laut JP Morgan wird Coca-Cola HBC zwei Drittel des gesamten Coca-Cola-Volumens Afrikas ausmachen, einschließlich Getränken wie Fanta, Sprite und Monster, und mehr als 50 % der Bevölkerung des Kontinents abdecken.
„Bei Akquise geht es um Wachstum“
„Coca-Cola HBC ist ein starker und geschätzter Abfüller, der dazu beitragen wird, das nächste Wachstumskapitel für CCBA einzuläuten“, sagte Henrique Braun, Chief Operating Officer von Coca-Cola. Der in Atlanta, USA, ansässige Getränkeriese besitzt etwa 23 % von Coca-Cola HBC.
Laut Rothschild, dem einzigen Berater von Coca-Cola, wird der 2014 gegründete Deal zur Kontrolle der CCBA einer der größten im afrikanischen Konsumgüterbereich sein.
„Bei dieser Übernahme geht es um Wachstum“, sagte Zoran Bogdanovic, CEO von Coca-Cola HBC, während eines Mediengesprächs und betonte damit das Engagement des Unternehmens in Afrika.
Coca-Cola HBC, das bereits in London und Athen notiert ist, beabsichtigt, eine Zweitnotierung an der Johannesburger Börse anzustreben, und hat eine Option, den verbleibenden 25-Prozent-Anteil von Coca-Cola an CCBA innerhalb von sechs Jahren zu kaufen.
SCHWELLENMÄRKTE FÜHREN DAS PORTFOLIO VON COCA-COLA HBC AN
Das Schwellenmarktportfolio von Coca-Cola HBC, das einige afrikanische, osteuropäische und balkanische Länder umfasst, ist hinsichtlich Volumen und Umsatz führend. Laut der Website macht jedoch keines davon mehr als 20 % des Verkaufsvolumens aus.
Mit dem jüngsten Deal versucht der Konzern, den Kostendruck auszugleichen, der durch Sorgen über US-Zölle entsteht, die die Verbraucherstimmung weltweit belastet haben.
Die Erweiterung wird auch dazu beitragen, die Volumenverluste auszugleichen, die durch den Ausstieg aus Russland im Jahr 2022 entstanden sind, einem der damals größten und profitabelsten Märkte der Gruppe.
Unabhängig davon behielt Coca-Cola HBC am Dienstag seine Jahresumsatzprognose bei, obwohl das Unternehmen einen geringer als erwarteten Anstieg des organischen Umsatzes um 5 % im dritten Quartal meldete. Die in London notierten Aktien fielen um bis zu 4,7 %, bevor sie ihre Verluste bis 1105 GMT auf 1,2 % reduzierten.
Goldman Sachs und UBS waren Berater von Coca-Cola HBC, während Nomura allein GFI beriet.
