Grundlegender Überblick
Der USD ist seit Freitag gestärkt, da die Renditen von Staatsanleihen nach einigen positiven Kommentaren von Trump zu China gestiegen sind. Insgesamt war die Entwicklung des US-Dollars gemischt, da die Märkte aufgrund des Mangels an US-Daten von schnellen Veränderungen der Risikostimmung angetrieben wurden.
Im Inland verzögert der Regierungsstillstand in den USA weiterhin viele wichtige US-Wirtschaftsberichte. Diesen Freitag werden wir jedoch die US-VPI-Daten erhalten, da diese für die bis November erforderliche Anpassung der Sozialversicherungsleistungen von entscheidender Bedeutung sind.
Der Dollar-„Neubewertungshandel“ braucht starke US-Daten, um weiterzumachen, insbesondere auf der Arbeitsmarktseite. Daher dürfte ein Schluckauf an dieser Front den Dollar weiterhin belasten. Seit Trump mit massiven Zöllen gegen China gedroht hat, ist die Preisgestaltung am Markt gemäßigter geworden, mit einer Lockerung um 126 Basispunkte bis Ende 2026 (die Fed prognostizierte nur 75 Basispunkte).
Auf der JPY-Seite legte die Währung in letzter Zeit aufgrund der Risikoscheu-Stimmung zu, die durch Trumps Drohung mit Zöllen ausgelöst wurde, gab aber schließlich den Großteil der Gewinne wieder ab, als die Lage deeskalierte. Im Inland wurde Takaichi Premierminister, und wir sahen eine weitere Schwäche des Yen, da Händler weiterhin damit rechnen, dass die BoJ Zinserhöhungen hinauszögern wird. Tatsächlich sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bis zum Jahresende auf nur noch 40 %.
Technische Analyse von USDJPY – Täglicher Zeitrahmen
USDJPY täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass es USDJPY gelungen ist, wieder über die Hauptunterstützungszone um die 151,00-Marke zu steigen. Sollte es zu einem Rückzug kommen, können wir damit rechnen, dass die Käufer wieder um die Unterstützung herum mit einem definierten Risiko darunter vorgehen, um sich für eine Erholung bis zur Marke von 153,00 zu positionieren. Die Verkäufer hingegen möchten, dass der Preis nach unten bricht, um als nächstes einen Rückgang auf die Unterstützung von 148,50 anzustreben.
Technische Analyse von USDJPY – 4-Stunden-Zeitrahmen
USDJPY 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine Aufwärtstrendlinie haben, die den Zusammenfluss mit der Unterstützungszone herstellt. Hier können wir davon ausgehen, dass die Käufer mit einem definierten Risiko unterhalb dieses Schlüsselniveaus eingreifen, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen. Die Verkäufer hingegen werden einen Durchbruch nach unten anstreben, um als nächstes die Unterstützung von 148,50 ins Visier zu nehmen.
Technische Analyse USDJPY – 1 Stunde Zeitrahmen
USDJPY 1 Stunde
Zum 1-Stunden-Chart können wir hier nicht viel mehr hinzufügen, da die Käufer nach einer Erholung rund um die Unterstützung suchen, während die Verkäufer nach einem Ausbruch nach unten suchen. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
Kommende Katalysatoren
Am Freitagwir werden den US-VPI-Bericht und die US-Flash-PMIs erhalten.
