Gold (XAU/USD) erholt sich am Freitag und verringert die Intraday-Verluste, nachdem die Daten zum US-Verbraucherpreisindex (VPI) schwächer als erwartet ausgefallen sind. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird XAU/USD um die 4.130 US-Dollar gehandelt und erholt sich damit von den Sitzungstiefs bei 4.044 US-Dollar, obwohl das Metall weiterhin auf dem Weg ist, seine neunwöchige Siegesserie zu beenden.
Die schwächeren Inflationsdaten verstärkten die Erwartungen einer Zinssenkung um 25 Basispunkte (Bp.) auf der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve (Fed) vom 29. bis 30. Oktober. Niedrigere Kreditkosten erhöhen in der Regel die Attraktivität von Vermögenswerten wie Gold, die keine Rendite erbringen, da sie die Opportunitätskosten für den Besitz des Metalls senken.
Die Marktstimmung verbesserte sich etwas aufgrund der Hoffnung auf eine Deeskalation im erneuten Handelskonflikt zwischen den USA und China. Das Weiße Haus bestätigte am Donnerstag, dass US-Präsident Donald Trump am 30. Oktober am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zusammentreffen wird, eine Entwicklung, die dazu beigetragen hat, die jüngsten Handelsspannungen zu lindern.
Trotz der jüngsten Volatilität ist der fundamentale Hintergrund für Gold bleibt unterstützend. Der anhaltende Regierungsstillstand in den USA und die anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten treiben weiterhin die Nachfrage nach sicheren Häfen nach dem gelben Metall an.
Marktbeweger: Der US-Verbraucherpreisindex steht vor hochrangigen Handelsgesprächen im Mittelpunkt
- Die neuesten Daten des US Bureau of Labor Statistics (BLS) zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im September gegenüber dem Vormonat um 0,3 % stieg und damit die Prognose von 0,4 % verfehlte und unter den 0,4 % im August lag. Auf Jahresbasis stieg die Gesamtinflation um 3,0 % und lag damit unter den Erwartungen von 3,1 % und leicht über dem im August verzeichneten Tempo von 2,9 %.
- Der Kern-VPI, der Nahrungsmittel- und Energiekomponenten ausschließt, stieg gegenüber dem Vormonat ebenfalls um 0,2 %, lag damit unter der Prognose von 0,3 % und entsprach dem im August verzeichneten Anstieg von 0,3 %. Auf Jahresbasis stieg die Kerninflation um 3,0 % und lag damit unter der Prognose von 3,1 % und dem Wert des Vormonats von 3,1 %.
- Der S&P Global Flash Composite Purchasing Managers Index (PMI) stieg im Oktober von 53,9 im September auf 54,8 und markierte damit das stärkste Wachstum des privaten Sektors seit drei Monaten. Der Dienstleistungs-PMI stieg von 54,2 auf 55,2, während der PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg leicht von 52 auf 52,2.
- Die Umfrage der University of Michigan (UoM) ergab, dass sich die Verbraucherstimmung im Oktober abschwächte, wobei der Gesamtindex von 55,1 im September auf 53,6 fiel und der Verbrauchererwartungsindex von 51,7 auf 50,3 sank. Unterdessen waren die Inflationserwartungen im 1-Jahres-Bereich gemischt Ausblick blieb stabil bei 4,6 %, während die 5-Jahres-Kennzahl von 3,7 % auf 3,9 % stieg.
- Schlagzeilen über den Handel zwischen den USA und China dominieren die Märkte, nachdem sie Anfang des Monats nach der Entscheidung Chinas, die Exportbeschränkungen für Seltenerdmaterialien auszuweiten, wieder aufflammten. Als Reaktion darauf drohte Präsident Donald Trump, ab dem 1. November 100-prozentige Zölle auf chinesische Importe zu erheben, was zu gegenseitigen Maßnahmen führte, darunter Schiffs- und Hafengebühren auf beiden Seiten.
- US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer werden sich am Freitag in Malaysia mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng zu hochrangigen Wirtschafts- und Handelsgesprächen treffen, die darauf abzielen, die jüngsten Spannungen abzubauen.
- Die Handelsspannungen zwischen den USA und Kanada eskalieren. Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag an, dass die USA alle Handelsverhandlungen mit Kanada beenden würden, und berief sich dabei auf eine umstrittene Anzeige der Provinzregierung von Ontario.
Technische Analyse: XAU/USD schwächelt, da Verkäufer die Widerstandszone von 4.150 $ verteidigen
XAU/USD zeigt nach einer starken Rallye erste Anzeichen einer Konsolidierung. Das Kurzfristige Ausblick ist bärisch geworden, da das Metall nun unter den 21-, 50- und 100-Perioden-SMAs (Simple Moving Averages) auf dem 4-Stunden-Chart gehandelt wird, was auf eine Abschwächung der Aufwärtsdynamik hindeutet.
Auf der anderen Seite bleibt die psychologische Marke von 4.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone, in der Dip-Käufer in den letzten Sitzungen aktiv waren. Ein entscheidender Durchbruch unter diesen Bereich könnte einen tieferen Rückzug in Richtung der 3.900-Dollar-Region auslösen.
Auf der Oberseite fungiert der 100-SMA nahe 4.090 $ als unmittelbarer Widerstand, gefolgt von 4.150 $. Eine nachhaltige Bewegung oberhalb dieser Zone würde den Weg in Richtung der 4.200-Dollar-Marke ebnen, wo wahrscheinlich ein stärkerer Verkaufsdruck entstehen wird, sofern den Bullen kein klarer Ausbruch gelingt.
US-Dollar-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des US-Dollars (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der US-Dollar war gegenüber dem Kanadischen Dollar am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,05 % | -0,08 % | 0,21 % | 0,23 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | |
| EUR | 0,05 % | -0,03 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,07 % | |
| GBP | 0,08 % | 0,03 % | 0,27 % | 0,32 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,10 % | |
| JPY | -0,21 % | -0,27 % | -0,27 % | 0,04 % | -0,17 % | -0,20 % | -0,18 % | |
| CAD | -0,23 % | -0,30 % | -0,32 % | -0,04 % | -0,22 % | -0,24 % | -0,23 % | |
| AUD | -0,03 % | -0,09 % | -0,12 % | 0,17 % | 0,22 % | -0,03 % | -0,02 % | |
| NZD | -0,01 % | -0,06 % | -0,08 % | 0,20 % | 0,24 % | 0,03 % | 0,01 % | |
| CHF | -0,02 % | -0,07 % | -0,10 % | 0,18 % | 0,23 % | 0,02 % | -0,01 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum japanischen Yen wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung USD (Basis)/JPY (Kurs).
