Bildquelle: Getty Images
Für diejenigen, die im Schlaf Geld verdienen möchten, können Dividendenaktien eine gute Wahl sein. Aber was unterscheidet die Guten von den Großen?
Laut Warren Buffett sind die besten Aktien diejenigen, die im Laufe der Zeit mehr an die Anleger auszahlen. Diese zu finden, kann den Unterschied zwischen guten Leistungen und einem riesigen passiven Einkommen ausmachen.
Buffetts geheime Soße
Coca-Cola Und American Express waren zwei davon Berkshire HathawayDie besten Einkommensinvestitionen. Und im Aktionärsbrief 2023 erläuterte Buffett, warum dies der Fall war.
Laut Buffett liegt der Grund darin, dass die Unternehmen ihre Gewinne im Laufe der Zeit steigern konnten. Dadurch zahlen sie heute höhere Dividenden als früher.
Selbst bei Unternehmen, die nicht wachsen, können Anleger die Dividenden, die sie erhalten, reinvestieren Verbindung ihre Renditen. Und dies kann auf lange Sicht eine wirkungsvolle Strategie sein.
Die besten Investitionen sind jedoch solche, die jedes Jahr mehr Geld abwerfen, ohne dass jemand mehr Aktien kauft. Das ist bei Coca-Cola und American passiert Äußern.
Mit Coca-Cola ist das Unternehmen von der Rückgabe von 75 Millionen US-Dollar an Berkshire im Jahr 1994 auf 204 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 gestiegen. Und das, ohne dass Buffetts Team weitere Aktien kaufte.
Das Geschäft ist weiter gewachsen, während Berkshire das Geld in andere Möglichkeiten investieren konnte. Deshalb ist es eine so gute Investition mit passivem Einkommen.
Was ist jetzt?
Gibt es Unternehmen wie Coca-Cola, die Anleger heute kaufen können? Ich denke, das könnte der Fall sein – und es könnte sogar welche auf dem britischen Aktienmarkt geben.
Informationen (LSE:INF) ist ein Beispiel. Der FTSE 100 Das Unternehmen ist vielleicht kein bekannter Name, aber als Unternehmen, das passives Einkommen für Investoren generieren kann, gibt es viel Gutes daran.
Das Unternehmen ist im Veranstaltungsgeschäft tätig. Insbesondere organisiert es Messen und Konferenzen für verschiedene Branchen, von Betonprodukten bis hin zu Luxusyachten.
Wichtig ist, dass das Unternehmen einen relativ geringen Kapitalbedarf hat. Das Unternehmen ist nicht Eigentümer der Veranstaltungsorte, in denen seine Veranstaltungen stattfinden, und das bedeutet, dass ihm die damit verbundenen Wartungskosten nicht entstehen.
Diese Art von Unternehmen kann anfällig für wirtschaftliche Abschwünge sein. Und das bedeutet, dass die Möglichkeit zunehmender Spannungen oder sogar eines ausgewachsenen internationalen Handelskrieges ein erhebliches Risiko darstellt.
Informa hat sich jedoch als widerstandsfähiges Unternehmen erwiesen. Es ist seit dem Ende der Covid-19-Pandemie stark gewachsen und ich denke, dass es durchaus noch mehr geben könnte.
Kapitaleffizienz
Unternehmen mit geringem Kapitalbedarf sind oft gute Investments. Dies ist jedoch besonders wichtig für Dividendeninvestoren, die ein passives Einkommen suchen.
Die Reinvestition von Dividenden ist eine Möglichkeit, ein Portfolio zu vergrößern. Die besten Unternehmen geben jedoch mehr Geld an die Aktionäre zurück, ohne zusätzliches Geld von den Anlegern zu benötigen.
Ein Beispiel ist Informa, das relativ wenig Ausrüstung zu warten hat. Deshalb besitze ich es in meinem Portfolio und plane, es in Zukunft weiter zu erweitern.
