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Der britische Aktienmarkt bietet eine Fülle von Dividendenaktien, die seit über zwei Jahrzehnten keine Auszahlung verpasst haben. In vielen Fällen haben diese zuverlässigen Einkommenshelden nicht nur konstant gezahlt, sondern sogar jede Auszahlung erhöht.
Mit Stand vom 5. Dezember kann ich weltweit bis zu 22 Aktien finden FTSE 100 Und FTSE 250 die seit mehr als 20 Jahren in Folge ihre Dividenden erhöht haben.
Daraus habe ich die fünf besten ausgewählt, die meiner Meinung nach die beste Kombination aus hohen Erträgen und langfristiger Zuverlässigkeit bieten. Sie sind:
| Aktie | Ertrag | Ausschüttungsquote |
|---|---|---|
| British America Tobacco | 5,5 % | 170 % |
| Bunzl | 3,5 % | 50 % |
| Croda International | 4,2 % | 110 % |
| City of London Investment Trust (LSE: CTY) | 4,1 % | 30,7 % |
| Schroder Oriental Income Fund | 3,7 % | 30 % |
Trotz meines starken Glaubens an diese Dividendenaktienich gebe einige Vorbehalte zu. Als Tabakaktie hängt die Zukunft von BAT weitgehend von seiner Fähigkeit ab, weniger schädliche Produkte erfolgreich zu vermarkten. Und da der Aktienkurs in den letzten fünf Jahren um 56 % gefallen ist, läuft Croda Gefahr, an Gunst zu verlieren, wenn es nicht gelingt, die Trendwende zu erreichen.
Abgesehen von diesen kleinen Ausnahmen wäre es jedoch schwierig, im Vereinigten Königreich fünf nachweislich konstante Einkommensaktien zu finden.
Werfen wir einen genaueren Blick auf den City of London Investment Trust und erfahren Sie, warum er seit langem ein Favorit unter Einkommensinvestoren ist.
Stabilität in der Vielfalt
Der City of London Investment Trust führt das Feld mit einer unglaublichen 59-jährigen Erfolgsgeschichte bei der Steigerung der Dividenden an. Seit 1977 hat das Unternehmen seine Dividende von weniger als 1 Pence pro Aktie auf heute 21,6 Pence pro Aktie erhöht, was einem jährlichen Wachstum von 6,6 % pro Jahr entspricht.
Darüber hinaus bietet es mit einem Aktienkursanstieg von 42,6 % in fünf Jahren mehr als nur Einkommen. Den Fondsmanagern gelingt es hervorragend, die Top-Wachstums- und Dividendenwerte des FTSE 100 auszubalancieren.
Zu seinen Top-Beständen gehören: HSBC, Hülse, Unilever, NatWest, BAE-Systeme, Tesco Und Imperiale Marken. Mit einer Gesamtrendite von 21,7 % in diesem Jahr übertraf es sowohl den FTSE 100 als auch den FTSE 100 S&P 500.
Doch während die Fokussierung auf das Einkommen in diesem Jahr das Wachstum vorangetrieben hat, erhöht sie zu anderen Zeiten das Risiko. Regulatorische Änderungen, die sich auf die Dividenden-intensiven Finanz- und Verbrauchsgütersektoren auswirken, könnten zu Kürzungen führen und die Rendite der Aktie begrenzen. Darüber hinaus ist der Fonds vollständig auf das Vereinigte Königreich konzentriert, sodass etwaige Probleme im Inland die Gesamtperformance des Fonds beeinträchtigen würden.
Das Endergebnis
Es ist nicht einfach, die Dividenden über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich zu erhöhen. Um dies zu erreichen, muss ein Unternehmen über ein starkes Fundament verfügen, das von einem exzellenten Management getragen wird und auf einem nachhaltigen Geschäftsmodell basiert. Aus diesem Grund halte ich den City of London Investment Trust neben den anderen vier in dieser Liste für eine erwägenswerte Aktie.
Doch unabhängig von der Grundlage ändern sich die Umstände ständig, sodass keine Aktie ohne Risiko bleibt. Abgesehen von den bereits genannten ist der Schroder Oriental Income Fund einem Konzentrationsrisiko in Asien ausgesetzt und die Wachstumsstrategie von Bunzl basiert stark auf erfolgreichen Akquisitionen.
Auch wenn diese unglaubliche Erfolgsbilanz kaum Zweifel aufkommen lässt, ist es immer ratsam, vor dem Einstieg eine umfassende Bewertung durchzuführen. Am wichtigsten ist es, alle neu auftretenden Risiken zu identifizieren, die in den vergangenen Jahren möglicherweise nicht aufgetreten sind.
Der Schlüssel zur Auswahl der richtigen Aktien zur richtigen Zeit besteht darin, neue Entwicklungen sofort zu erkennen. Auch wenn dies heute meine liebsten „No-Brainer“-Dividendenaktien sind, wer weiß, was morgen bringen wird?
