Finanz- und Devisenmarktrückblick: 28. Januar 2026

Die Märkte durchliefen am Mittwoch eine komplexe Sitzung Federal Reserve Die Zentralbank hielt die Zinssätze mit einer 10:2-Entscheidung stabil, wobei der Vorsitzende Jerome Powell keine bevorstehenden politischen Änderungen signalisierte, während er gleichzeitig die Unabhängigkeit der Zentralbank angesichts des anhaltenden politischen Drucks verteidigte und der Goldpreis aufgrund der Dollarschwäche erstmals über 5.300 USD pro Unze stieg.

Schauen Sie sich die Forex-Nachrichten und Wirtschaftsaktualisierungen an, die Sie in der letzten Handelssitzung möglicherweise verpasst haben!

Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• Änderung des API-Rohölbestands für den 23. Januar 2026: -0,25 Mio. (vorher 3,04 Mio.)
• Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan: Aus dem Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 18.–19. Dezember ging hervor, dass die Mitglieder sich darauf einigten, den aktuellen akkommodierenden Rahmen beizubehalten und gleichzeitig genau zu beobachten, ob sich Lohnsteigerungen und Inflation nachhaltig an das 2-Prozent-Ziel anpassen. In der Diskussion wurden die Unsicherheiten in Bezug auf die Wirtschaft in Übersee und die inländischen Lohnverhandlungen hervorgehoben. Mehrere Mitglieder betonten die Notwendigkeit, bei der Anpassung der Politik flexibel zu bleiben, wenn sich die Aussichten für Preise und Wachstum wesentlich ändern.
• Australiens VPI-Wachstumsrate für Dezember 2025: 1,0 % m/m (0,9 % m/m prognostiziert; 0,0 % m/m zuvor); 3,8 % im Jahresvergleich (3,6 % im Jahresvergleich prognostiziert; 3,4 % im Vorjahresvergleich)
• Deutschland GfK Verbrauchervertrauen für Februar 2026: -24,1 (-26,0 Prognose; -26,9 vorher)
• Swiss Economic Sentiment Index für Januar 2026: -4,7 (5,5 Prognose; 6,2 bisher)
• US-amerikanische MBA-Hypothekenanträge für den 23. Januar 2026: -8,5 % (14,1 % zuvor)
  • US MBA 30-Jahres-Hypothekenzinssatz für den 23. Januar 2026: 6,24 % (vorher 6,16 %)
• Der Die Bank of Canada beließ ihren Leitzins unverändert bei 2,25 %Sie erachtet die aktuelle Haltung als angemessen, da die Wachstums- und Inflationsaussichten im Großen und Ganzen mit ihren Prognosen vom Oktober übereinstimmen und die Inflation voraussichtlich in der Nähe des 2 %-Ziels bleiben wird. In der Pressekonferenz und den begleitenden Mitteilungen Gouverneur Macklem betonte, dass die erhöhte Unsicherheit über die US-Handelspolitik und das bescheidene Binnenwachstum zu zweiseitigen Risiken führenDaher beobachtet die Bank die Bedingungen genau und ist bereit, ihre Politik anzupassen, wenn sich die Aussichten wesentlich ändern.
• Veränderung der US-EIA-Rohölbestände zum 23. Januar 2026: -2,3 Mio. (zuvor 3,6 Mio.)
• Der Die Federal Reserve beließ den Federal Funds Rate unverändert bei 3,50 %–3,75 %unter Berufung auf die immer noch hohe Inflation, ein solides Wirtschaftswachstum und einen Arbeitsmarkt mit geringen, aber sich stabilisierenden Beschäftigungszuwächsen. Der Vorsitzende Jerome Powell hat dies signalisiert Die künftige Politik wird datenabhängig bleibenmit Beamte sind bereit, die Zinssätze für einen längeren Zeitraum auf Eis zu lassen und bietet kaum Hinweise zum Zeitpunkt weiterer Kürzungen.

Breite Marktpreisentwicklung:

Der Handel am Mittwoch spiegelte einen Markt wider, der mit mehreren Gegenströmungen zu kämpfen hatte, da geldpolitische Entscheidungen, geopolitische Entwicklungen und Währungsvolatilität die Preisbewegung in allen Anlageklassen prägten.

Gold erwies sich als herausragender Performer der Sitzung und stieg um 4,37 % auf einen Schlusskurs von etwa 5.400 $ pro Unze, nachdem er zu Beginn der Sitzung kurzzeitig die 5.311 $-Marke überstieg und damit ein neues Allzeithoch erreichte. Das Edelmetall weitete seinen Gewinn von 3 % am Dienstag aus, da die Dollarschwäche auf den tiefsten Stand seit vier Jahren fiel und die Besorgnis über den Wert des US-Dollars als wichtigste Reservewährung der Welt zunahm weckte die Investitionsnachfrage nach Gold als sicherer Alternative. Die Rally schien während der Sitzungen in Asien und London an Fahrt zu gewinnen und stieg dann nach der FOMC-Erklärung und der Pressekonferenz noch einmal an.

WTI-Rohöl Der Ölpreis stieg um 1,59 % und pendelte sich bei etwa 63,30 $ pro Barrel ein und baute damit seine Gewinne aus den letzten Sitzungen aus. Der Anstieg schien mit knappen Angebotsbedingungen zu korrelieren, da sowohl API- als auch EIA-Lagerbestandsdaten Rückgänge für die Woche bis zum 23. Januar zeigten. Die API meldete einen Rückgang um 0,25 Millionen Barrel, während die EIA einen größeren Rückgang um 2,3 Millionen Barrel verzeichnete, was beides auf engere physische Marktbedingungen als bei den Aufbauten der Vorwoche hindeutet.

Der S&P 500 schloss leicht höher bei 0,12 % und schloss bei etwa 6.988 und hielt damit einen Teil der Gewinne vom Dienstag, nachdem es während des Intraday-Handels kurzzeitig die 7.000-Marke berührt hatte. Der Index blieb während der asiatischen und Londoner Sitzungen relativ unverändert, bevor er während der US-Sitzung vor und nach der FOMC-Erklärung um 14:00 Uhr ET und Powells Pressekonferenz um 14:30 Uhr unruhige Kursbewegungen erlebte. Der bescheidene Anstieg deutete darauf hin, dass die Anleger nach der Entscheidung der Fed, die Zinsen stabil zu halten, eine vorsichtige Haltung einnahmen, was wahrscheinlich auf die bevorstehenden Gewinne von Mega-Cap-Technologieunternehmen zurückzuführen ist.

Bitcoin legte um 0,40 % zu und handelte bei rund 89.183 US-Dollar und zeigte damit Widerstandsfähigkeit trotz unruhiger Intraday-Preisbewegungen. Die Kryptowährung zeigte im Laufe des Tages Volatilität und sank zunächst während des asiatischen Handels, bevor sie während der Londoner und US-Sitzungen vor und nach der FOMC-Entscheidung zurückging. Der bescheidene Anstieg erfolgte parallel zur gemischten allgemeinen Marktentwicklung, wobei die Kryptowährung ihre jüngste Spanne beibehielt.

Renditen von US-Staatsanleihen blieb im Wesentlichen unverändert, wobei die 10-jährige Anleihe bei etwa 4,20 % schloss. Die Renditen bewegten sich während des größten Teils der Sitzung in einer engen Spanne und zeigten kaum eine Reaktion auf die australischen Inflationsdaten während der asiatischen Handelszeiten oder die geldpolitische Erklärung der Fed. Die Stabilität an den Anleihemärkten deutete darauf hin, dass die Händler mit der Botschaft der Fed zufrieden waren, die Zinsen stabil zu halten und gleichzeitig die Möglichkeit für künftige Anpassungen beizubehalten.

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Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Overlay von USD vs. Hauptwährungen – Schnellere Diagramme mit TradingView

Der US-Dollar erlebte am Mittwoch eine unruhige Sitzung und schloss den Tag nach einem Rückgang in der späten Sitzung schließlich als Nettogewinner ab.

Während der Asiatische Sitzungerholte sich der Dollar gegenüber den Hauptwährungen, wurde jedoch am Vormittag schnell begrenzt und gab vor Beginn der Londoner Sitzung leicht nach. Die australischen Inflationsdaten zeigten einen über den Erwartungen liegenden Anstieg des Gesamt-VPI um 3,8 % im Jahresvergleich gegenüber 3,6 % prognostiziert, was auf einen Anstieg der Strompreise um 21,5 % nach dem Ende der staatlichen Rabatte zurückzuführen ist. Auch der getrimmte Mittelwert beschleunigte sich von zuvor 3,2 % auf 3,3 % gegenüber dem Vorjahr, was die Zinsaussichten der Reserve Bank of Australia erschwerte. Trotz der stärkeren australischen Daten erwies sich die anfängliche Stärke des Dollars als nur von kurzer Dauer, da die Händler sich vor den wichtigsten Ereignissen des Tages offenbar vorsichtig positionierten.

Während der Londoner SitzungDer US-Dollar wurde insgesamt weiterhin mit einer Netto-Plus-Neigung gegenüber den Hauptwährungen gehandelt, obwohl die Preisentwicklung bei den einzelnen Währungspaaren unruhig und uneinheitlich blieb. Der Morgen brachte im Allgemeinen freundliche europäische Wirtschaftsdaten, wobei sich das deutsche Verbrauchervertrauen leicht von -26,9 auf -24,1 verbesserte, obwohl die Schweizer Wirtschaftsstimmung mit -4,7 gegenüber den erwarteten 5,5 stark enttäuschte. Der Euro wurde trotz der gemischten regionalen Daten relativ stabil gehandelt, während das Pfund Sterling nach den stärker als erwarteten Lohnwachstumszahlen am Dienstag Widerstandskraft zeigte.

Der US-Sitzung Der US-Dollar wurde vor der FOMC-Erklärung um 14:00 Uhr ET weitgehend seitwärts gehandelt. In der morgendlichen US-Sitzung wurde die jüngste geldpolitische Erklärung der Bank of Canada veröffentlicht, in der sie die Zinsen erwartungsgemäß bei 2,25 % beließ. Dieses Ereignis schien nur minimale Auswirkungen sowohl auf den breiten Markt als auch auf den kanadischen Dollar zu haben. Wir haben auch Kommentare zum US-Dollar gesehen Finanzminister Bessentals er auf die Frage, ob die USA eingreifen würden, um den Yen zu stärken, „auf keinen Fall“ antwortete. Seine Bekräftigung einer starken Dollar-Politik löste eine sofortige und anhaltende Dollar-Rallye aus, die bis zum FOMC-Event anhielt.

Die Initiale Entscheidung der Fed, die Zinsen bei 3,5 % bis 3,75 % zu belassen, mit 10 zu 2 Stimmen löste nur eine bescheidene Marktreaktion aus, wobei zwei abweichende Meinungen der Gouverneure Waller und Miran eine Kürzung um einen Viertelpunkt befürworteten. Auf der Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell um 14:30 Uhr betonte er die „solide Basis“ der Wirtschaft und stellte fest, dass die Beschäftigungszuwächse niedrig geblieben seien, während die Arbeitslosenquote „einige Anzeichen einer Stabilisierung“ gezeigt habe. Seine Verteidigung der Unabhängigkeit der Fed und sein maßvoller Ton in Bezug auf die künftige Politik schienen den Dollar leicht zu belasten.

Zum Handelsschluss am Mittwoch verzeichnete der Dollar Nettogewinne gegenüber den Hauptwährungen, wobei die stärkste Performance gegenüber dem Schweizer Franken und dem japanischen Yen erzielt wurde. Die Widerstandsfähigkeit des Dollars während der US-Sitzung, trotz zweier gemäßigter Meinungsverschiedenheiten bei der Fed und Powells ausgewogenem Kommentar, deutete darauf hin, dass Bessents Währungskommentare und der erneute Fokus auf die Politik eines starken Dollars dem Greenback zum Börsenschluss eine dominante Unterstützung geboten haben könnten.

Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Neuseeländische Handelsbilanz für Dezember 2025 um 21:45 Uhr GMT
• Neuseeländisches ANZ-Geschäftsklima für Januar 2026 um 00:00 Uhr GMT
• Britische Automobilproduktion im Jahresvergleich für Dezember 2025 um 00:01 Uhr GMT
• Import- und Exportpreise für Australien für den 31. Dezember 2025 um 00:30 Uhr GMT
• Japanisches Verbrauchervertrauen für Januar 2026 um 5:00 Uhr GMT
• Schweizer Handelsbilanz für Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
• Geldpolitische Entwicklungen im Euroraum für Dezember 2025 um 9:00 Uhr GMT
• Konjunkturerwartungen für den Euroraum für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Verbrauchervertrauen und Inflationserwartungen für den Euroraum für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Kanadas Handelsbilanz für November 2025 um 13:30 Uhr GMT
• Kanada Durchschnittlicher Wochenverdienst für November 2025 um 13:30 Uhr GMT
• UNS Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für den 24. Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• US-Handelsbilanz für November 2025 um 13:30 Uhr GMT
• US-Fabrikbestellungen für November 2025 um 15:00 Uhr GMT

Die Kalenderfunktionen für Donnerstag ein relativ dürftiger Datenplan im Vergleich zu den Zentralbankentscheidungen vom Mittwochwobei sich der Schwerpunkt wahrscheinlich auf verlagert Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und Handelsbilanz in den USA während der Nordamerika-Sitzung. Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung werden einen weiteren Aufschluss über die Lage auf dem Arbeitsmarkt geben, nachdem die Fed am Mittwoch in ihrem Kommentar zur Beschäftigung „einige Anzeichen einer Stabilisierung“ zeigte, obwohl die Qualität der Daten angesichts der anhaltenden Auswirkungen des jüngsten Regierungsstillstands weiterhin fraglich ist.

Kanadische Handels- und Ertragsdaten könnte zu Volatilität im Loonie führen, nachdem Gouverneur Macklem am Mittwoch betonte, dass die erhöhte handelspolitische Unsicherheit die Aussichten beeinflussen werde. Stimmungsindikatoren für den Euroraum wird Aufschluss darüber geben, ob sich die Wirtschaftsdynamik in Europa nach der jüngsten Schwäche im verarbeitenden Gewerbe stabilisiert, während Händler die Devisenmärkte weiterhin im Hinblick auf etwaige Folgeeffekte aus der Bekräftigung der starken Dollar-Politik von Finanzminister Bessent beobachten werden.

Die Märkte werden nach den bemerkenswerten Entwicklungen an allen drei Fronten am Mittwoch weiterhin auf weitere Kommentare von Fed-Beamten oder Mitgliedern der Trump-Regierung zur geldpolitischen Unabhängigkeit, zur Nachfolge des Fed-Vorsitzenden oder zur Währungspolitik achten.

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