Johnson & Johnson meldete beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Erwartungen übertrafen und gleichzeitig einen Ausblick auf die Zukunft boten aggressive Wachstumsstrategie.
Und hier ist etwas, was Anleger möglicherweise ansprechend finden: Johnson & Johnson (JNJ) ist ein Dividendenkönig mit 63 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungenwas es zu einer der zuverlässigsten Ertragsaktien auf dem Markt macht.
Als treues Mitglied der Dow Jones 30-IndexJNJ ist eine Dividendenaktie, die die Blue-Chip-Stabilität bietet, nach der sich Einkommensinvestoren sehnen.
Für ertragsorientierte Anleger wird die Dividendengeschichte noch besser, wenn man sich die Zahlen ansieht.
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Die JNJ-Aktie ist für ein Dividendenwachstum gut gerüstet
Nach Angaben von Fiscal.aiJohnson & Johnson hat erhöhte seine jährliche Dividende von 1,32 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2006 auf 5,20 US-Dollar im Jahr 2026.
Analysten, die die Blue-Chip-Aktie verfolgen, prognostizieren es Der freie Cashflow soll erhöht werden aus 25,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 36,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030.
Gegeben eine Jährlicher Dividendenaufwand von etwa 12,50 Milliarden US-DollarDie Ausschüttungsquote für JNJ-Aktien liegt bei rund 50 %, was nachhaltig ist. Ein wachsendes freier Cashflow Diese Basis sollte sich auch in konsequenten Dividendenerhöhungen bis 2030 niederschlagen.
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Wall Street Schätzungen Johnson & Johnson die zu erhöhen jährliche Dividende auf 6,64 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2030Steigerung der Ertrag zu Anschaffungskosten auf 2,8 %.
JNJ-Dividendenkennzahlen auf einen Blick
- Aktueller Ertrag: 2,2 %
- Dividendenwachstumsserie: 63 Jahre (Dividend-King-Status)
- Auszahlungsquote: Ungefähr 50 % des FCF
- Vierteljährliche Dividende: 1,30 $ pro Aktie
- Jährliche Dividende: 5,20 $ pro Aktie
- 5-Jahres-Dividendenwachstumsrate: Etwa 5,2 % jährlich
Warum die JNJ-Aktie derzeit herausragt
Johnson & Johnson ist kein typischer Gesundheitswert, der auf ein oder zwei Blockbuster-Medikamente setzt. Das Unternehmen hat hat ein Portfolio aufgebaut, das 28 Plattformen umfassterzeugend Mindestens 1 Milliarde US-Dollar Jahresumsatz.
Das Diversifizierung ist wichtig, wenn Sie nachhaltiges Wachstum anstreben.
CEO Joaquin Duato hob diese Stärke während einer kürzlich abgehaltenen Konferenz hervor und stellte fest, dass das Unternehmen InnovativMedizinsegment wuchs um 16 % unter Ausschluss der Auswirkungen von STELARA-Biosimilars. Das ist beeindruckend für ein Unternehmen, das bereits erfolgreich ist 50 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz.
Das Unternehmen ist in sechs Kernbereichen tätig: Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaften auf der Pharmaseite sowie Herz-Kreislauf, Chirurgie und Sehkraft bei medizinischen Geräten. Jedes Segment bringt bedeutendes Umsatz- und Wachstumspotenzial mit sich.
Starke Dynamik auf ganzer Linie
Umsatz im vierten Quartal erreicht 24,6 Milliarden US-Dollarauf operativer Basis um 7,1 % gestiegen. Dieses Wachstum kam trotz der Konfrontation etwa 650 Basispunkte Gegenwind durch die STELARA-Biosimilar-Konkurrenz.
Nehmen Sie den Einfluss von Biosimilars weg, und zwar von JNJ erzielte im Gesamtjahr ein zweistelliges Wachstum.
- DARZALEX, das größte Pharmaprodukt des Unternehmens, wuchs im Quartal um 24 %.
- Behandlung des Multiplen Myeloms gewinnt in allen Therapielinien weiterhin an Marktanteilen, mit besonders starker Leistung in den Frontline-Einrichtungen.
- TREMFYA gepostet noch mehr dramatisches Wachstum von 65 %angetrieben durch die Einführung der chronisch entzündlichen Darmerkrankung und anhaltende Marktanteilsgewinne in allen Indikationen.
- Auf der MedTech-Seite das Herz-Kreislauf-Segment erzielte ein operatives Wachstum von 15 %.
- Abiomed und Shockwave verzeichneten beide starke zweistellige Zuwächse, während das Elektrophysiologie-Geschäft mit VARIPULSE eine Verbesserung zeigte Es werden fast 40.000 behandelte Patienten erreicht.
Der Weg zu 100 Milliarden Dollar
Management bereitgestellt Leitlinien für 2026 für ein operatives Umsatzwachstum von 5,7 %-6,7 %, mit a Mittelwert von 100 Milliarden US-Dollar.
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Damit wäre JNJ das erste Gesundheitsunternehmen, das diese Schwelle überschreitet.
- Der Wachstumstreiber sehen solide aus. TREMFYA, DARZALEX, CARVYKTI, ERLEADA und SPRAVATO werden die Pharmaseite leiten.
- Neueinführungen wie RYBREVANT plus LAZCLUZE bei Lungenkrebs und CAPLYTA bei Depressionen tragen zur Dynamik bei.
- MedTech-Wachstum sollten von VARIPULSE in der Elektrophysiologie, dem ETHICON 4000 Klammergerät in der Chirurgie und der OASYS MAX-Familie in der Sehkraft kommen.
Vielleicht noch wichtiger ist, Duato erklärte, dass das Unternehmen „bis zum Ende des Jahrzehnts ein zweistelliges Wachstum anstrebt“. Für ein Unternehmen mit einem Umsatz von nahezu 100 Milliarden US-Dollar ist das bemerkenswert.
Bauen für die Zukunft
JNJ hat mehr investiert32 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung Und M&A im Jahr 2025einschließlich der Übernahmen von Intra-Cellular Therapies und Halda Therapeutics.
- Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne zum Bau neuer Produktionsanlagen in North Carolina und Pennsylvania an US-Investitionsplan in Höhe von 55 Milliarden US-Dollar.
- Ziel ist es, alle fortschrittlichen Medikamente, die im Inland verwendet werden, direkt hier in Amerika herzustellen.
- Diese Investition umfasst die Entwicklung von OTTAVA, dem das Roboter-Chirurgiesystem des Unternehmens.
- Das Management hat die FDA-Zulassung beantragt und geht davon aus, dass die Plattform bis 2028 maßgeblich zum Wachstum beitragen wird.
- In der Onkologie JNJ will 50 Milliarden US-Dollar erreichen im Jahresumsatz bis 2030. Das Vielfache Allein die Myelom-Franchise könnte 25 Milliarden US-Dollar übersteigenso die Kommentare des Managements.
Aktuelle Daten für TECVAYLI plus DARZALEX zeigten eine 83 % Reduzierung des Progressions- oder Sterberisikos bei Zweitlinienpatienten mit multiplem Myelom. Diese Art der Wirksamkeit dürfte nach der Genehmigung zu einer starken Akzeptanz führen.
Starkes finanzielles Fundament
Das Unternehmen beendete das Jahr 2025 mit ungefähr 20 Milliarden US-Dollar an Bargeld und marktfähigen Wertpapieren gegen 48 Milliarden Dollar Schulden.
Freier Cashflow erreicht 19,7 Milliarden US-Dollar für das Jahrund das Management geht davon aus, dass diese Zahl auf ca. steigen wird 21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.
Diese Finanzkraft unterstützt sowohl Unternehmensinvestitionen als auch die Rendite der Aktionäre. JNJ hat seine beibehalten AAA-Kreditrating während es zunimmt Dividenden jedes Jahr seit 1963.
Die bereinigten operativen Margen dürften sich im Jahr 2026 um mindestens 50 Basispunkte verbessern, obwohl sie rund Zollkosten in Höhe von 500 Millionen US-Dollar und Umsetzung einer freiwilligen Preisvereinbarung mit der US-Regierung.
Die Dividende bleibt absolut solide
Mit einem 50 % Auszahlungsquote auf FCF und vorbei Voraussichtlicher freier Cashflow von 25 Milliarden US-DollarDie Dividende von JNJ scheint sicher zu sein.
Das Unternehmen erwirtschaftet genügend Barmittel, um sowohl Dividendenzahlungen als auch erhebliche Reinvestitionen in Wachstumsinitiativen zu finanzieren.
Während die Eine Rendite von 2,2 % wird niemanden umhauendie Kombination aus Sicherheit, Wachstum und a 63-jährige Erfolgsbilanz der Steigerungen machen dies zu einer erwägenswerten Ertragsinvestition.
Für Anleger, die in unsicheren Zeiten Stabilität suchen, bieten nur wenige Aktien JNJs Kombination aus defensiven Eigenschaften, Wachstumspotenzial und Dividendenzuverlässigkeit.
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