Morgan Stanley weist auf versteckte Cybersicherheitschancen im Wert von 45 Milliarden US-Dollar hin

Demnach hat die durch künstliche Intelligenz ausgelöste Panik am 3. Februar in der gesamten Softwarebranche einen Marktwert von rund 300 Milliarden US-Dollar vernichtet Forbes.

Auch Cybersicherheitsaktien waren vom gleichen Ausverkauf betroffen, und Meta Marshall, Analyst bei Morgan Stanley, ist der Meinung, dass dies der perfekte Zeitpunkt für Anleger ist, dies zu erkennen KI gibt der Cybersicherheit Rückenwind und der Markt steht vor einem enormen Wachstum.

Sie sagte, KI erweitere die Angriffsfläche und verbessere die Angriffsvektoren.

Die größere Angriffsfläche wird durch den Einsatz von KI zum Schreiben von Code, durch die Ausführung von LLMs und durch Agenten verursacht. LLMs sind anfällig für Prompt-Injection-Angriffe und können proprietäre Informationen preisgeben. KI-generierter Code führt häufig zu Sicherheitslücken. KI verbessert die Angriffsmöglichkeiten von Hackern, indem sie fortgeschrittenes Phishing, sofortige Injektion und Datenvergiftung ermöglicht.

Der zunehmende Einsatz von KI wird den Bedarf an Sicherheitsinvestitionen erhöhen, um:

• Schützen Sie sich vor KI-basierten Angriffen
• Schützen Sie die KI-Nutzung
• Nutzen Sie KI zur Sicherheit
  Quelle: Morgan Stanley-Analystin Meta Marshall

„Da 14 % der Unternehmen bereits einen KI-Verstoß melden und 16 % angeben, dass bei ihren Verstößen KI eingesetzt wurde, ist dies zu einer dringenden Ausgabenpriorität geworden“, schrieb Marshall in ihrer Mitteilung, die ich erhalten habe. „Wenn die Intensität der Sicherheitsausgaben irgendwann mit der Intensität der IT-Ausgaben übereinstimmt, könnte KI-Sicherheit zu einem werden Markt über 45 Milliarden US-Dollar In [the] In den kommenden Jahren, von heute etwa 16 Milliarden US-Dollar, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 30-40 %.“

Letztes Jahr hatte man wirklich das Gefühl, dass die Angriffe häufiger und effektiver würden. Über die Größten habe ich in meinem Artikel geschrieben „5 Dinge, die Sie über Cyberangriffe im Jahr 2025 wissen sollten.“

Morgan Stanley beurteilt CRWD und PANW am positivsten

Marshall sagte, dass sie CrowdStrike am positivsten beurteilt (CRUD), aufgrund der wenigen Fusionen und Übernahmen oder des Speicherüberhangs. Sie bekräftigte die gleichgewichtige Bewertung (Halten) für CrowdStrike und ein Kursziel von 537 US-Dollar.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am Samstagmorgen, dem 14. Februar, ist CrowdStrike im bisherigen Jahresverlauf um 8,35 % gesunken und liegt bei 429,64 US-Dollar. Das Aufwärtspotenzial liegt bei fast 25 %. Das Unternehmen wird Einnahmen melden am 3. März.

Die nächste Wahl des Analysten ist Palo Alto Networks (PANW). Sie sagte, sie sei optimistisch für das Unternehmen, insbesondere jetzt, da es die Übernahmen abgeschlossen habe Chronosphäre Und CyberArk. Sie bekräftigte die Übergewichtung (Kauf) für Palo Alto Networks und das Kursziel von 245 US-Dollar.

Palo Alto Networks ist seit Jahresbeginn um 9,36 % auf 166,95 $ gesunken. Der Aufwärtstrend liegt bei knapp 47 %. Das Unternehmen wird Einnahmen melden am 17. Februar.

Während die großen Player CRWD und PANW als offensichtliche Optionen angesehen werden könnten, richtete Marshall ihre Aufmerksamkeit auf die Aktien, bei denen ihrer Meinung nach „die Schecks weiterhin positiv ausfallen“.

Morgan Stanley sieht in diesen Cybersicherheitsaktien große langfristige Chancen

Marshall sagte, dass Zscaler (ZS), SentinelOne (S), Netskope (NTSK) und SailPoint (SAIL), die alle im bisherigen Jahresverlauf unterlegen waren, bieten großartige langfristige Chancen mit kurzfristig sehr attraktiven Einstiegspunkten.

Für Zscaler erwartet der Analyst eine Steigerung des Konsens zum jährlichen wiederkehrenden Umsatz im zweiten Quartal (ARR) von 24 % bis 25 % im Jahresvergleich aufgrund der robusten Pipeline, was eine negative Saisonalität von 26 % gegenüber dem Vorquartal für den Netto-Neu-ARR (NNARR) impliziert. Dies liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt, wenn man den Beitrag von Red Canary im letzten Quartal berücksichtigt.

Sie bekräftigte die Übergewichtung von Zscaler und ein Kursziel von 305 US-Dollar. Zscaler ist seit Jahresbeginn um 20,99 % auf 177,72 $ gesunken. Das Plus beträgt satte 71 %. Das Unternehmen wird Einnahmen melden am 26. Februar.

Für SailPoint erwartet sie einen Anstieg gegenüber den Konsensschätzungen und der Prognose des Managements (in der Mitte) für einen Gesamt-ARR von 1.122 Millionen US-Dollar (+28 % gegenüber dem Vorjahr), was ein QoQ-Wachstum von +8 % und einen NNARR von 82 Millionen US-Dollar impliziert. Sie bekräftigte die Übergewichtung von SailPoint und das Kursziel von 25 USD. SailPoint ist seit Jahresbeginn um 21,3 % auf 15,92 $ gesunken. Das Plus beträgt 57 %.

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Marshall geht davon aus, dass SentinelOne im vierten Quartal einen Umsatz melden wird, der leicht über der Prognose des Managements von 271 Millionen US-Dollar liegt, was einem Wachstum von etwa 20,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Analyst bekräftigte die Equal-Weight-Einstufung für SentinelOne und das Kursziel von 18 US-Dollar. SentinelOne ist seit Jahresbeginn um 7,53 % auf 13,87 $ gesunken. Das Plus beträgt 29,7 %. Das Unternehmen wird Einnahmen melden am 12. März.

Der Analyst geht davon aus, dass Netskope im vierten Quartal ein ARR-Wachstum von mehr als 30 % gegenüber dem Vorjahr erzielen wird, was auf die Verbesserung der Bruttoneubuchungen und Nettobindungstrends in den letzten Quartalen zurückzuführen ist.

Sie geht auch davon aus, dass das Umsatzwachstum im vierten Quartal mit etwa 27,5 % im Jahresvergleich über dem Konsens liegen wird. Marshall bekräftigte die Übergewichtung von Netskope und das Kursziel von 27 USD. Netskope ist seit Jahresbeginn um 32,21 % auf 11,89 $ gesunken. Das Plus beträgt erstaunliche 127 %. Das Unternehmen wird Einnahmen melden am 11. März.

Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den genannten Aktien.

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