Wenn Sie ein sind Dividendeninvestorwenige Namen haben so viel Gewicht wie Heimdepot. Der in Atlanta ansässige Einzelhändler bietet den Aktionären einen Forward an Ertrag von knapp 2,5 %übertrifft die S&P 500Die Ausbeute beträgt 1,1%.
Während Lowe’s ein Dividendenkönig ist, ist sein engster Konkurrent Home Depot (HD) hat seine Auszahlungen in mehr als 15 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht.
Die HD-Aktie ist auch Bestandteil des Dow Jones Industrial Average. Das ist eine solide Kombination aus Prestige und konstanten Auszahlungen, die weiterhin einkommensorientierte Anleger anzieht.
Und jetzt, obwohl der US-Immobilienmarkt in Schwierigkeiten steckt, hat Home Depot (HD) ein weiteres genehmigt Dividendenerhöhung.
Für Anleger, die auf ein stabiles Einkommen angewiesen sind, ist das die Art von Nachricht, die HD-Aktien Jahr für Jahr in ihren Portfolios behält, selbst wenn das breitere Geschäft mit echtem Gegenwind konfrontiert ist.
Home Depot erhöht seine Dividende (erneut)
Letzte Woche, Home Depot enthüllt A Anstieg um 1,3 % zu seiner vierteljährlichen Dividende und erhöhte sie auf 2,33 $ pro Aktie. Auf Jahresbasis entspricht das 9,32 US-Dollar pro Aktie.
Die Erhöhung erfolgte parallel zum Ergebnisbericht des Unternehmens für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025, der einen deutlichen Druck auf das Unternehmen zeigte.
- Gesamtjahresumsatz belief sich auf 164,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 3,2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2024.
- Aber vergleichbare Umsätzedie den Effekt neuer Ladeneröffnungen herausrechnet, wuchs nur um 0,3 %. Insbesondere in den USA stiegen die Vergleichszahlen im Jahresverlauf lediglich um 0,5 %.
- Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) lag für das Gesamtjahr bei 14,69 $. Das ist ein Rückgang gegenüber 15,24 US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.
Warum also überhaupt die Dividende erhöhen? Denn Home Depot ist kein Unternehmen, das leicht zurückschreckt.
Finanzvorstand Richard McPhail machte während des deutlich Ergebnisaufruf Das Die Prioritäten bei der Kapitalallokation haben sich nicht verschoben.
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Das Unternehmen reinvestiert zunächst in das Unternehmen, zahlt dann die Dividende aus und gibt dann, sobald die Schulden abgebaut sind, überschüssige Barmittel durch Aktienrückkäufe zurück.
McPhail sagte, das Unternehmen erwarte, irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2027 wieder Aktienrückkäufe zu tätigen.
Dividendenkennzahlen von Home Depot
Nach Angaben von Fiscal.aiDie HD-Aktie hat ihre jährliche Dividende von 0,40 US-Dollar pro Aktie auf 9,32 US-Dollar pro Aktie erhöht.
Es ist Jährlicher Dividendenaufwand im Geschäftsjahr 2027 wird sich die Summe auf ungefähr belaufen 9,3 Milliarden US-Dollarwährend der Heimwerkerriese voraussichtlich berichten wird freier Cashflow von 15,6 Milliarden US-Dollarwas einer Ausschüttungsquote von 60 % entspricht.
Weitere Dividendenaktien:
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Analystenprognosefreier Cashflow im Geschäftsjahr 2031 auf 21,3 Milliarden US-Dollar anwachsen jährliche Dividende pro Aktie wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2031 auf 11,53 US-Dollar steigen.
Hier ist eine Momentaufnahme der wichtigsten Dividendenquoten für HD-Aktien:
- Jährliche Dividende je Aktie: 9,32 $
- Vierteljährliche Dividende je Aktie: 2,33 $
- Dividendenrendite: Ungefähr 2,44 % (basierend auf dem aktuellen Aktienkurs)
- Dividendenwachstumsrate (10-Jahres-CAGR): 13 %
- Dividendenausschüttungsquote: Ungefähr 60 %
- Aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenerhöhungen: 15+ Jahre
Der Wohnungsmarkt ist Schlüssel für HD-Aktien
Das Geschäft von Home Depot ist eng mit dem Wohnungsbau verbunden. Wenn Menschen Häuser kaufen und verkaufen, geben sie Geld für Renovierungen aus.
Im Moment geschieht beides nicht mit voller Geschwindigkeit.
- Hypothekenzinsen Bei etwa 6 % ist der Wohnungsumsatz eingefroren. Hausbesitzer, die sich vor ein paar Jahren Zinssätze von 3 % oder 4 % gesichert haben, wollen einfach nicht umziehen.
- McPhail bemerkte das um 70 % der ausstehenden Hypotheken haben Zinssätze unter 5 %. Das ist ein starker Anreiz, nicht zu kaufen oder zu verkaufen.
Infolgedessen liegt der Wohnungsumsatz seit 2023 in der Nähe historischer Tiefststände. Das wirkt sich direkt negativ auf die Nachfrage nach Großprojekten aus, darunter Küchenumbauten, Bodenüberholungen und größere Renovierungen, die den margenstärksten Umsatz von Home Depot antreiben.
CEO Ted Decker sagte während der Telefonkonferenz, dass größere diskretionäre Projekte weiterhin „unter Druck“ stehen. Comp-Transaktionen im großen Stil über 1.000 US-Dollar stiegen im vierten Quartal lediglich um 1,3 %.
- Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 wird die Das Unternehmen erwartet Der Comp-Umsatz soll zwischen stagnierend und 2 % wachsen.
- Das Gesamtumsatzwachstum, unterstützt durch die Übernahme von SRS Distribution und die Eröffnung neuer Filialen, beträgt projiziert auf 2,5 % bis 4,5 %. Es wird erwartet, dass der bereinigte Gewinn je Aktie etwa unverändert auf 4 % wächst.
Das ist kein Blockbuster-Ausblick. Aber es ist stabil.
Was ist das Kursziel der Home Depot-Aktie?
Lowe’s, der größte Konkurrent von Home Depot, kann auf eine starke Dividendenbilanz zurückblicken. Aber die Größe von HD: 2.359 Filialen, eine Umsatzbasis von 164,7 Milliarden US-Dollar und ein expandierendes professionelles Auftragnehmergeschäft verleihen ihm eine Beständigkeit, die kaum zu übertreffen ist.
Von den 21 Analysten, die HD-Aktien abdecken, empfehlen 17 „Kaufen“, vier empfehlen „Halten“ und keiner empfiehlt „Verkaufen“.
Der Durchschnitt Kursziel für die Home Depot-Aktie beträgt 421,60 $, was ein Aufwärtspotenzial von 10,75 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Langfristig bleibt das Management optimistisch. Eigenheimwerte sind seit 2019 um etwa 80 % gestiegen.
Häuser altern. Und der Nachholbedarf bei Großprojekten nimmt weiter zu. McPhail schätzte diese Zahl könnte sein mehr als 20 Milliarden US-Dollar.
Wenn sich der Immobilienmarkt irgendwann beruhigt, wird Home Depot bereit sein. In der Zwischenzeit werden immer noch Schecks an Aktionäre ausgestellt.
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