Investing.com – Die Aktien von stiegen am Freitag um über 17 %, nachdem der französische Zahlungsdienstleister im Rahmen einer Kapitalerhöhung in Höhe von 392 Millionen Euro Vorzugszeichnungsrechte von seinen Aktien abgetrennt hatte.
Die Trennung trat am Freitag an der Euronext Paris in Kraft, einen Tag nachdem Worldline die Bezugsrechtsemission gestartet hatte, wodurch der Referenzpreis zurückgesetzt und die prozentuale Veränderung gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag größer gemacht wurde, als es sonst den Anschein hätte.
Die am Donnerstag angekündigte Bezugsrechtsemission ist die letzte Etappe einer umfassenderen Kapitalerhöhung in Höhe von 500 Millionen Euro, nachdem am 10. März bereits reservierte Kapitalerhöhungen in Höhe von 108 Millionen Euro abgeschlossen wurden.
Gemäß den Angebotsbedingungen können Aktionäre für jede gehaltene Aktie sechs neue Aktien zu einem Preis von 0,202 € je Aktie zeichnen.
Basierend auf dem Schlusskurs von Worldline am 10. März von 1,421 € entspricht dies einem Abschlag von 85,8 % auf den Aktienkurs vor der Ablösung und 46,3 % auf den theoretischen Wert ohne Bezugsrechte von 0,376 €.
Die Bezugsrechte, die einen theoretischen Wert von jeweils 1,045 € haben, werden bis zum 25. März an der Euronext Paris gehandelt. Das Zeichnungsfenster läuft vom 17. bis 27. März.
Drei bestehende Aktionäre haben sich zur Teilnahme verpflichtet. Die staatliche Investmentbank Bpifrance, Crédit Agricole und BNP Paribas, die nach Abschluss der reservierten Kapitalerhöhungen 9,6 %, 9,5 % bzw. 7,9 % des Unternehmens halten, haben jeweils zugestimmt, ihre Rechte im Verhältnis ihrer Beteiligungen auszuüben.
Die drei haben außerdem eine zusätzliche Backstop-Zusage in Höhe von insgesamt bis zu 29 Millionen Euro bereitgestellt.
Die Banque Fédérative du Crédit Mutuel, die derzeit keine Anteile an Worldline hält, hat sich bereit erklärt, die mit dem 9,2-Prozent-Anteil der SIX Group AG verbundenen Bezugsrechte zu erwerben und diese vollständig auszuüben, indem sie rund 179 Millionen neue Aktien für rund 36 Millionen Euro zeichnet.
Zusammen machen die zugesagten Zeichnungen bis zu 43,7 % der Bezugsrechtsemission oder etwa 171 Millionen Euro aus. Ein Bankenkonsortium hat den Rest übernommen.
Worldline sagte, der Erlös werde zur Stärkung seiner Bilanz und zur Finanzierung seines North Star 2030-Plans verwendet, der auf eine Rückkehr zum Wachstum und eine verbesserte Cashflow-Generierung abzielt. Die neuen Aktien sind ab dem Ausgabetag voll gewinnberechtigt.
