Wichtige Erkenntnisse:
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Solana übertrifft Ethereum bei umsatzstarken DApps und bietet einen grundlegenden Puffer gegen die jüngsten Preisrückgänge.
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Die steigende Dominanz von Ethereum Layer-2 stellt SOL vor eine Herausforderung, da Händler das kritische Unterstützungsniveau von 80 $ für einen erneuten Test überwachen.
Solanas nativer Token, SOL (SOL), musste nach einer Ablehnung bei 93 US-Dollar am vergangenen Mittwoch eine Korrektur um 11 % hinnehmen. SOL blieb in der vergangenen Woche hinter dem breiteren Kryptowährungsmarkt zurück und testete mehrfach die 80-Dollar-Unterstützung. Auch die Netzwerkgebühren von Solana sind in den letzten zwei Monaten gesunken, was Händler befürchten lässt, dass die Marke von 75 US-Dollar erneut getestet werden könnte.
Der Gesamtwert (TVL) von Solana belief sich auf 6,3 Milliarden US-Dollar, obwohl die Lücke im Vergleich zu den 54,1 Milliarden US-Dollar von Ethereum immer noch groß ist. Allerdings hat Solana in den letzten 30 Tagen 80 % mehr Netzwerkgebühren angehäuft als sein Hauptkonkurrent. Dieser Unterschied ist größtenteils auf die Anreize von Ethereum für Layer-2-Rollups zurückzuführen, die nutzen temporäre Datenblobs um die Kosten zu senken.
Die Netzwerkgebühren auf Solana sanken im März auf 18,5 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 42 % gegenüber dem Niveau von 30 Millionen US-Dollar im Januar entspricht. Der größte Teil dieses Rückgangs ist auf eine geringere Aktivität bei den Volumina dezentraler Börsen (DEX) zurückzuführen. Obwohl das Solana DEX-Volumen in absoluten Zahlen die Führung behauptete, sank es laut DefiLlama-Daten auf 55,5 Milliarden US-Dollar, den niedrigsten Stand seit September 2024.
Im Vergleich dazu beliefen sich die DEX-Volumina von Ethereum im März auf insgesamt 41 Milliarden US-Dollar, 23 % weniger als zwei Monate zuvor. Noch wichtiger ist die Aggregation Ethereum Layer-2-Blockchains Wie Base, Arbitrum, Polygon und Optimism stieg der DEX-Marktanteil von Ethereum von 33 % im Januar auf 42 % im März. Die Dominanz von Solana wird nach und nach in Frage gestellt, was teilweise die aktuelle rückläufige Dynamik von SOL erklärt.
Der Umsatz mit Solana DApps könnte das 80-Dollar-Unterstützungsniveau von SOL festigen
Während das DEX-Volumen auf Solana zurückgeht, erreicht kein anderes Netzwerk die gleiche Anzahl an DApps, die in 30 Tagen 1 Million US-Dollar oder mehr verdienen. Diese Daten dienen als starker Anreiz für Entwickler, sich Solana anzuschließen, und schaffen Möglichkeiten für Benutzerrenditen durch Protokolle wie Pump, Helium Network und ORE Protocol. Da Protokolleinnahmen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, bleibt ein gesundes Ökosystem für den Aufwärtstrend von SOL äußerst wichtig.
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Solana führt das Feld mit 13 DApps an, die in den letzten 30 Tagen einen Umsatz von mindestens 1 Million US-Dollar erzielten. Zum Vergleich: Der Zweitplatzierte Ethereum hatte 11 DApps, während BNB Chain und Base insgesamt 4 DApps mit jeweils 1 Million US-Dollar oder mehr monatlichen Einnahmen hatten. Daher gibt es kaum Anhaltspunkte dafür, dass der SOL-Preis allein aufgrund niedrigerer Netzwerkgebühren aufgrund schwacher DEX-Volumina zwangsläufig erneut die 75-Dollar-Marke testen wird.
Die DEX-Aktivität ist ein wesentlicher Treiber der Netzwerkgebühren, aber die Nachhaltigkeit der Protokolle innerhalb des Solana-Ökosystems zeigt, dass SOL von den Anlegern noch lange nicht aufgegeben wird.
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