2. April (Reuters) – gab am Donnerstag bekannt, dass die Übernahme des aktiven börsengehandelten Fondsanbieters Innovator Capital Management abgeschlossen sei und die Präsenz der Wall-Street-Bank im schnell wachsenden aktiven ETF-Segment ausgebaut werde.
Aktive ETFs gehören zu den am schnellsten wachsenden Bereichen der Vermögensverwaltung und locken Anleger mit geringeren Kosten und flexiblen Strategien in einer Zeit an, in der die Renditen einiger passiver Indexprodukte hinterherhinken.
Die Bank gab im Dezember bekannt, dass sie Innovator Capital, das 171 ETFs mit einem Vermögen von rund 31 Milliarden US-Dollar verwaltet, im Rahmen eines Deals im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar übernehmen werde.
„Mit dieser Akquisition haben wir einen transformativen Schritt in unserem Engagement getan, anspruchsvolle Anlagelösungen anzubieten, die darauf ausgelegt sind, den Anlegern über alle Marktzyklen hinweg spezifische Ergebnisse zu liefern.“ Goldman Sachs sagte Chief Executive Officer David Solomon.
Nach der Transaktion werden die Mitbegründer von Innovator, Bruce Bond und John Southard, als beratende Direktoren zu Goldman Sachs wechseln, während Chief Investment Officer Graham Day und Vertriebsleiter Trevor Terrell als Partner hinzukommen.
Mehr als 70 Innovator-Mitarbeiter werden dem Unternehmen beitreten, sagte Goldman Sachs.
Goldman Sachs Asset Management betreut mittlerweile rund 240 ETFs weltweit, wobei sich das verwaltete ETF-Gesamtvermögen auf 90 Milliarden US-Dollar beläuft, so das Unternehmen.
Innovator verwendet eine sogenannte Defined-Outcome-Strategie und nutzt börsengehandelte Optionen, um Anleger vor Marktabschwüngen zu schützen, während das Aufwärtspotenzial begrenzt wird, um den Schutz zu finanzieren.
„Wir haben herausgefunden, dass viele Berater Kunden haben, die sich in der Vorruhestandsphase oder im Ruhestand befinden. Für sie ist der Kapitalerhalt wichtiger als der Kapitalzuwachs“, sagte Graham Day gegenüber Reuters.
Die aktuelle Größe des Marktes für definierte Ergebnisse liege zwischen 70 und 80 Milliarden US-Dollar und wachse schneller als der traditionelle ETF-Bereich, sagte er.
„Die traditionellen Korrelationen brechen zusammen. Daher suchen immer mehr Anleger nach anderen Möglichkeiten, sich an den Märkten zu beteiligen“, sagte Bryon Lake, Chief Transformation Officer von Goldman Sachs Asset Management.
