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Der FTSE 100 Der Index erlebte in den letzten drei Jahren eine wahre Renaissance. Viele Footsie-Aktien, die vor nicht allzu langer Zeit als „Dinosaurier“ verspottet wurden, sind wieder in Mode gekommen.
Betrachten Sie zur Veranschaulichung die außergewöhnliche dreijährige Performance dieses Korbs mit 10 Blue Chips:
- Anglo-Amerikaner: +77,2 %
- Barclays: +182,5 %
- Britisch-amerikanischer Tabak: +83,2 %
- BT: +53,9 %
- Internationale konsolidierte Fluggesellschaft: +148,2 %
- Lloyds: +112 %
- Marks & Spencer: +91,2 %
- NatWest: +118,3 %
- Tesco: +63,5 %
- Vodafone: +29,1 %
Beachten Sie, dass diese Renditen nicht einmal Dividenden enthalten! Die dreijährige Gesamtrendite des Footsie beträgt sehr gesunde 47,35 %.
Offensichtlich war der Blue-Chip-Index in letzter Zeit ein lukrativer Ort, um Aktien zu kaufen (obwohl nicht jede Aktie gut abschnitt).
Aber wie sieht es über einen Zeitraum von 10 Jahren aus? Wie viel hätte jemand heute, wenn er vor einem Jahrzehnt fünf Riesen in den britischen Blue-Chip-Index investiert hätte?
Hätte unser Investor sein Geld verdoppelt?
Laut Anlageplattform AJ Bellbeträgt die jährliche Gesamtrendite des FTSE 100 über 10 Jahre (einschließlich reinvestierter Dividenden) 9,39 %. Das bedeutet, dass aus 5.000 £ ungefähr 12.265 £ geworden wären (ohne Plattformgebühren).
Daher hätte dieser Investor sein Geld bequem verdoppelt. Im Gegensatz dazu hält man Geld in einem Bargeld ISA In diesem Zeitraum hätte das Land aufgrund der Inflation real Geld verloren.
Dies zeigt die Vermögensbildungskraft des Aktienmarktes.
Hätte höher sein können
So gut dieses Ergebnis auch ist, es ist erwähnenswert, dass es sich lediglich um die Rendite des Index handelt. Sie können hierdurch investieren Index-Tracker wie die Vanguard FTSE 100 ETF (LSE:VUKG).
Hätte jedoch jemand seine fünf Riesen in fünf einzelne FTSE 100-Aktien investiert, hätte er viel besser abschneiden können. Denn viele bekannte Aktien haben in diesem Zeitraum den Marktdurchschnitt übertroffen, wie wir oben anhand der Dreijahresrenditen gesehen haben.
Es gibt mehrere Gründe, warum der FTSE 100 in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Dazu gehören:
- Rotation in günstigere Value-Aktien
- Ein Rohstoff-Superzyklus, der Bergbau- und Energieaktien zugute kommt
- Attraktive hohe Dividendenrenditen
- Einige institutionelle Anleger diversifizieren sich weg von US-Aktien
- Old-Economy-Unternehmen im Vereinigten Königreich sind immun gegen KI-Störungen (d. h. große Vermögenswerte, geringe Veralterung)
- Sinkende Zinsen
- Massive Aktienrückkäufe
Wie sieht es mit den nächsten 10 Jahren aus?
Mit Blick auf die Zukunft bin ich ziemlich optimistisch, was den FTSE 100 angeht. Viele der größten Aktien dürften eher von der KI profitieren als von ihr gestört zu werden.
Pharmariesen mögen zum Beispiel AstraZeneca Und GSK können die Technologie zur Arzneimittelentwicklung nutzen und so die Chancen erhöhen, dass Arzneimittelkandidaten in klinischen Studien erfolgreich sind. Sie sollten KI auch nutzen, um Kosten zu senken und die Margen zu steigern, ebenso wie Supermärkte, Bergleute und Banken.
Wenn sich einer der oben genannten Trends umkehren würde (z. B. höhere Zinssätze), würde der ETF natürlich eine Underperformance erzielen. Daher gibt es keine Garantie dafür, dass der Index im nächsten Jahrzehnt eine Rendite von nahezu 10 % erzielen wird.
Der oben genannte Vanguard ETF ist jedoch ein thesaurierender ETF, das heißt, er reinvestiert nebenbei Dividenden. Und die Anfangsrendite des Index ist heute mit 3,05 % ordentlich, während die Bewertung immer noch günstig ist.
Daher denke ich, dass der Kauf eines FTSE 100-Trackers für die nächsten 10 Jahre eine Überlegung wert ist.
