Salesforce ist ein Unternehmen, dessen Kerngeschäft seine Software-as-a-Service- und Customer-Relationship-Management-Plattform (CRM) ist, das aber auch Slack und viele andere Plattformen besitzt.
Das Unternehmen beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit künstlicher Intelligenz und konzentriert sich nun auf die Förderung seiner Agenten-KI-Plattform, die es Agentforce nennt.
KI-Agenten sollen alles vom Support bis zum Verkauf erledigen können. Das Unternehmen hat kürzlich die Suchfunktion aus der Salesforce-Hilfe entfernt und durch Agentforce ersetzt.
Dieser Schritt sorgte für Aufregung wütende Antwort von seinen Kunden auf seiner Ideenaustauschseite, und das Unternehmen reagierte schnell, dass es die Suche wieder einführen wird, die derzeit am 15. November live gehen soll.
Jeder Anleger sollte bedenken, dass KI-Agenten eine einfache Suche nicht ersetzen können.
Das Unternehmen hat außerdem seine Pläne für den Eintritt in einen neuen Markt bekannt gegeben.
„In einem Sitzinterview mit Jim Cramer am 14. Oktober 2025 in San Francisco während der Dreamforce 2025-Konferenz enthüllte Benioff, dass Salesforce mit seinem Agentforce-IT-Service in das IT-Service-Management (ITSM) vordringt. Er betrachtet dies eher als Plattformspiel, bei dem die bestehende Präsenz des Unternehmens genutzt wird.“ schreibt Moz Farooque für TheStreet.
Der Salesforce-Umsatz im zweiten Quartal steigt im Jahresvergleich um 10 % auf 10,2 Milliarden US-Dollar
Am 3. September, Salesforce CRM gemeldet seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026.
„Wir haben zum Abschluss der ersten Jahreshälfte ein hervorragendes Quartal mit einer starken Leistung bei Umsatz, Marge, Cashflow und cRPO abgeliefert – und wir bleiben auf dem Weg, dass das Geschäftsjahr 2026 mit einem operativen Cashflow von fast 15 Milliarden US-Dollar ein Rekordjahr wird“, sagte Marc Benioff, Vorsitzender und CEO von Salesforce.
Hier sind die Ergebnis-Highlights:
- Umsatz von 10,2 Milliarden US-Dollar, 10 % mehr als im Vorjahr
- Betriebsmarge von 22,8 %
- Nettogewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar, 32 % mehr als im Vorjahr
Das Unternehmen gab einen Ausblick für das dritte Quartal/das gesamte Geschäftsjahr 2026:
- Q3-Umsatz von 10,24 bis 10,29 Milliarden US-Dollar
- Gesamtjahresbetriebsmarge von 21,2 %
- Wachstum des operativen Cashflows für das Gesamtjahr von 12 % bis 13 % gegenüber dem Vorjahr
Analysten der Bank of America sagen, dass neue Preise die Akzeptanz von Agentforce verbessern könnten
Die Analysten der Bank of America, Brad Sills und Matt Bullock, aktualisierten ihre Meinung zu Salesforce-Aktien, nachdem sie am Analystentag von Salesforce auf der Dreamforce-Konferenz in San Francisco teilgenommen hatten.
Weitere KI-Aktien:
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Analysten sagten, Gespräche mit mehr als zehn Salesforce-Partnern deuten auf eine stabile bis steigende Nachfrage nach Sales- und Service-Clouds mit schrittweisem Pipeline-Aufbau für Agentforce hin.
Sie erhöhten ihre Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 für den freien Cashflow (FCF) auf 16,2 Milliarden US-Dollar (+2,5 %) und 18,5 Milliarden US-Dollar (+3,7 %). Analysten stellten fest, dass Salesforce eine flexiblere Preis- und Verpackungsstrategie für Agentforce eingeführt hat.
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Die Agentic Enterprise Licensing Agreements (AELA) des Unternehmens bieten eine unbegrenzte Nutzung für Agentforce, Data Cloud und Mulesoft. Silis sagte, dass die Einführung von AELAs wahrscheinlich die Akzeptanz beschleunigen wird und dass sie auch das Potenzial haben, den Fortschritt in Richtung einer umfassenderen Agentenbereitstellung und einer größeren Anzahl von Lighthouse-Kunden zu beschleunigen.
Analysten stellten Abwärtsrisikofaktoren für Salesforce fest:
- Konkurrenz durch Punktlösungen und Plattformanbieter
- Aufgrund der Notwendigkeit, die übernommenen Technologien kontinuierlich zu integrieren, könnte die Übernahmegeschichte von Salesforce ein höheres Ausführungsrisiko darstellen
- Der zyklische Charakter der Ausgaben für Unternehmensanwendungen und der durch Zölle bedingte Nachfragerückgang stellen Risiken für das Umsatzwachstum dar.
Sills bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 325 US-Dollar, basierend auf einem Verhältnis von Unternehmenswert zu FCF von 19,1x seiner FCF-Schätzung für das Kalenderjahr 2026.
Wichtige Erkenntnisse:
- Der Salesforce-Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 10 % auf 10,2 Milliarden US-Dollar
- Analysten bekräftigten die Kaufempfehlung und das Kursziel von 325 US-Dollar
- Analysten haben die FCF-Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 auf 16,2 Milliarden US-Dollar angehoben
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