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Der Londoner Aktienmarkt ist seit langem ein beliebtes Jagdrevier für Anleger, die auf der Suche nach einem großen und zuverlässigen passiven Einkommen sind. FTSE 100 Insbesondere Aktien haben sich als verlässliche Dividendenspieler erwiesen, da der führende britische Index voller zahlungskräftiger Unternehmen in reifen Branchen und einer starken Ausschüttungskultur ist.
Allerdings haben britische Aktien von a etwas an Glanz verloren Dividende Perspektive in jüngerer Zeit. Die zugrunde liegenden Dividenden (die auch Sonderdividenden ausschließen) sanken im Jahr 2024 um 0,6 %, was das zweite Jahr in Folge mit Rückgängen darstellt.
Laut Janus Henderson stiegen die Aktionärsausschüttungen weltweit um 6,6 %. In den USA stiegen die zugrunde liegenden Dividenden im Jahresvergleich um 8,7 %.
Eine globale Sicht einnehmen
Das heißt nicht, dass London jetzt eine schlechte Wahl ist, um sich ein zweites Einkommen zu sichern. Spire Healthcare – ein Anteil, den ich an meinem halte Aktien und Anteile ISA – erhöhte beispielsweise die ordentliche Dividende im Jahr 2024 um 320 %. Auch Dutzende anderer britischer Aktien steigerten ihren Wert um drei- und zweistellige Prozentsätze.
Aber die Performance des letzten Jahres zeigt, wie klug es ist, die Welt nach Dividendenaktien abzusuchen und nicht nur im Vereinigten Königreich zu bleiben. Ageas ist eine solche Dividendenaktie, die ich für mein eigenes Portfolio in Betracht ziehe. Der belgische Versicherungsriese hat in elf der letzten zwölf Jahre die Dividende erhöht. Die einzige Ausnahme gab es im Jahr 2020 – damals fror das Unternehmen auf dem Höhepunkt der Pandemie Bargeldprämien ein.
Ageas verfügt über eine hohe Liquiditätsgenerierung und dürfte trotz makroökonomischer Risiken weiterhin die Dividende erhöhen. Die erwartete Dividendenrendite beträgt enorme 6,6 %.
Ich schaue mir auch genau an Enel. Der italienische Energieproduzent hat seit 2015 jedes Jahr seine Dividende erhöht. Diese Stabilität spiegelt die unelastische Natur der Stromnachfrage und die damit verbundenen zuverlässigen Cashflows wider. Ein Fokus auf erneuerbare Energien kann in Zeiten ungünstigen Wetters zu Turbulenzen führen. Das Portfolio an Gaskraftwerken des Unternehmens trägt jedoch zur Schadensbegrenzung bei.
Die Dividendenrendite beträgt hier 5,7 %.
Eine Top-Dividendenaktie in den USA
Blickt man weiter in die Ferne, Immobilieneinkommen (NYSE:O) ist eine US-Aktie, die ich schon lange wegen ihres Dividendenwachstums bewundere. Die Anlegerausschüttungen sind in 112 aufeinanderfolgenden Quartalen gestiegen. Das bedeutet, dass das jährliche Dividendenwachstum des 1994 börsennotierten Real Estate Investment Trust (REIT) bei satten 4,2 % liegt.
Ich mag Realty Income auch wegen der Häufigkeit seiner Dividenden. Die selbsternannte „Monthly Dividend Company“ zahlt seit 56 Jahren etwa alle vier Wochen Bargeldprämien aus. Dies ermöglicht Anlegern einen schnelleren Zugang zu Dividenden für eine mögliche Reinvestition.
Aufgrund seines REIT-Status ist Realty Income verpflichtet, mindestens 90 % der Jahreserträge aus seinem Vermietungsgeschäft als Dividenden auszuschütten. Dafür gibt es saftige Steuervergünstigungen. Dies allein ist jedoch keine Garantie für eine hohe und wachsende Dividende. In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs können die Gewinne sinken, wenn es zu Mieteintreibungs- und Belegungsproblemen kommen kann.
Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung von den individuellen Umständen jedes Kunden abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Der Inhalt dieses Artikels dient ausschließlich Informationszwecken. Es handelt sich dabei weder um eine Steuerberatung, noch handelt es sich um eine solche.
Allerdings kann diese Regel dazu führen, dass die Aktie bei sinkenden Erträgen immer noch eine zuverlässigere Dividende zahlt als die meisten anderen Aktien. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über rund 15.600 Gewerbeimmobilien, die mit langfristigen Verträgen gesichert sind – ein starker Schutz vor möglichen Abschwüngen.
Die Terminrendite von Realty Income liegt bei stolzen 5,4 %.
