Dies sind die Leute, die dich glücklich machen wollen.
2022, Online -Gebrauchtwagenhändler Carvana (Cv) Feierte sein Super Bowl-Debüt mit einem 30-Sekunden-Werbespot mit dem Slogan “Wir werden dich glücklich machen”.
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Die Los Angeles Rams besiegten die Cincinnati Bengals 23-20, während das Tempe, Arizona, Unternehmen, das für seine Automaten bekannt ist, von neuen Konstrukten entlassen wurde, die Carvana als “Zombie-Firma” bezeichnete.
Das Eigenkapitalforschungsunternehmen sagte, Carvana habe “in jedem Jahr seit seiner Öffentlichkeit im Jahr 2017 keinen positiven freien Cashflow generiert”.
Carvana entließ im Mai 2022 12% seiner Mitarbeiter, nachdem sie die Wachstumserwartungen nicht zurückgegangen waren, und ihre Aktien sanken 90%.
Dann startete das Unternehmen eine vielversprechende Turnaround und Mitbegründer und Geschäftsführer Ernie Garcia sagte den Analysten: “Wir waren hartnäckig und ehrgeizig”.
Im Januar Forschung im Januar jedoch die kurzverkäufliche Firma Hindenburg einen Bericht ausgestellt Das erklärte Carvanas Abpraller als “Mirage”.
CARVANA -CEO: Journey erst anfangen
Das Unternehmen gab an, dass seine Forschung einen Darlehensumsatz von 800 Millionen US -Dollar an eine “mutmaßliche, nicht genannte Partei zu tun hat, zusammen mit Einzelheiten darüber, wie die Manipulation von Buchhaltung und das LAX -Underwriting das vorübergehende gemeldete Einkommenswachstum angeheizt haben – während Insider Milliarden in Aktien ausschöpfen.”
Hindenburg, das kurze Zeit später seine Türen schloss, sagte, Carvana sei exorbitant geschätzt und sein Geschäft sei mit einem großen Gegenwind ausgesetzt, als die Gebrauchtwagenpreise zurückgingen.
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Carvana sagte, die Argumente des Hindenburg-Berichts seien “absichtlich irreführend und ungenau und wurden bereits mehrfach von anderen Kurzschlägen hergestellt, die von einem Rückgang unseres Aktienkurs profitieren wollen”.
Im Februar besiegte Carvana die Erwartungen des vierten Quartals von Wall Street.
Garcia sagte, dass Carvana im Jahr 2024 zum profitabelsten öffentlichen Automobilhändler in der US-Geschichte wurde, gemessen an der angepassten EBITDA-Marge und gleichzeitig das Wachstum der branchenführenden Leitung wieder aufgenommen.
“Diese einzigartige Kombination ist das Produkt von mehr als 10 Milliarden US -Dollar, 10 Jahren und zehn Millionen Stunden harter Arbeit, die in die Entwicklung eines wirklich differenzierten Geschäftsmodells investiert wurden, das sowohl bessere Kundenerlebnisse als auch bessere Ergebnisse liefert”, sagte er.
“Mit nur etwa 1% Marktanteil heute und vielen Möglichkeiten, unser Angebot von hier aus zu verbessern und zu erweitern, wissen wir, dass dies nur der Beginn unserer Reise ist, um die Art und Weise zu verändern, wie Menschen Autos kaufen und verkaufen”, fügte Garcia hinzu.
Am 20. März hat Piper Sandler Carvana von Neutral auf übergewichtige und bestätigte sein Kursziel auf 225 US -Dollar.
Analyst zitiert Carvanas Wettbewerbsvorteile
Die meisten gebrauchten CAR -Transaktionen umfassen keine internationalen Grenzen, und die Nachfrage ist unabhängig von der Makroumgebung relativ stabil, teilt der Analyst den Anlegern in einem Forschungsnotiz mit.
Darüber hinaus sagt Piper, dass “staatliche Geschäftsmodelle und extreme Fragmentierung die Tür für Disruptoren offen gelassen haben.” In Anbetracht dessen hat das Unternehmen nach den jüngsten Anteilsausfällen sowohl Carvana- als auch ACV -Auktionen auf Übergewicht verbessert.
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Für beide Unternehmen erwartet Piper, da der Marktanteil von einer niedrigen Basis beginnt, ein mehrjähriges Umsatzwachstum von mehr als 20% pro Jahr, wobei das Ergebnis noch schneller wird. Das Unternehmen sagt, dass die Aktie trotz Makro -Unbehagen und/oder höherer Zölle wachsen kann.
Präsident Donald Trump sagte am 24. März, dass er bald Zölle auf Automobile, Arzneimittel und andere Branchen verhängen werde. Piper Sander schlug vor, Carvana könnte von den Auswirkungen neuer Zölle besonders gut isoliert werden.
Gebrauchte Autos werden hauptsächlich im Inland verkauft, sagten die Analysten, und Carvana könnte Platz für den Umsatz haben, selbst wenn der breitere Gebrauchtwagenmarkt kämpft.
Ein Beamter des Weißen Hauses sagte CNBC dass die Zölle, die auf bestimmte Sektoren abzielen, “auftreten können oder nicht”.
Amazonas (Amzn) plant zu das GebrauchtwagengeschäftAber Analysten der Bank of America Securities sahen dies nicht als direkte Bedrohung für Carvana an, die ihr Kaufrating und das Kursziel von 220 USD für die Aktien des Unternehmens aufrechterhalten.
Die Carvana -Aktien sind seit Februar gesunken, und Morgan Stanley sagte, ein scharfer Rückzug bietet “eine einzigartige Gelegenheit für Investoren, einem führenden Anbieter im Auto -Einzelhandel und der Flottenerfüllung zu erlangen”, berichtet The Fly.
Morgan Stanley, der Carvana auf das gleiche Gewicht und sein Kursziel von 260 US -Dollar auf 260 US -Dollar übergewichtet hatte, sagte, sein jüngster Besuch des Standorts habe die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens verstärkt.
Während Carvana im Verhältnis zum Rest der Autoversicherung des Unternehmens einer niedrigeren Schichten von Autokrediten weiter ausgesetzt ist, hat das Unternehmen die Ausführung mit profitablen Wachstum nachgewiesen und die Hebelbedenken berücksichtigt, fügte das Unternehmen hinzu.
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