Investing.com – Die Aktie fiel am Mittwoch im vorbörslichen Handel um 3,4 %, nachdem der Real Estate Investment Trust den Preis für ein öffentliches Angebot von 6 Millionen Stammaktien festgelegt hatte.
Das Angebot zum Preis von 72 US-Dollar pro Aktie wird voraussichtlich einen Bruttoerlös von 432 Millionen US-Dollar generieren. Das Unternehmen hat den Zeichnern außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 900.000 Aktien eingeräumt. Die Aktien werden auf Terminbasis im Zusammenhang mit Terminverkaufsvereinbarungen mit der Bank of America und der JPMorgan Chase Bank angeboten.
WP Carey sagte, es beabsichtige, den Nettoerlös zur Finanzierung potenzieller zukünftiger Investitionen, zur Rückzahlung bestimmter Schulden, einschließlich ausstehender Beträge im Rahmen seiner ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität, und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen geht davon aus, die Forward-Sale-Vereinbarungen innerhalb von etwa 24 Monaten physisch abzuwickeln.
BofA Securities und JP Morgan fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot.
WP Carey ist ein intern verwalteter, diversifizierter REIT, der hauptsächlich Gewerbeimmobilien besitzt, die langfristig an Unternehmen in den USA und Europa vermietet sind. Das Portfolio des Unternehmens besteht hauptsächlich aus Industrie-, Lager- und Einzelhandelsobjekten mit Einzelmietvertrag.
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