Investing.com – Die Wall Street stieg am Montag sprunghaft an und erholte sich von der Flaute in der vergangenen Woche, da die Stimmung durch fallende Ölpreise Auftrieb erhielt. Nvidia stieg, nachdem sein CEO eine starke Prognose für Bestellungen für KI-Chips abgegeben hatte, was die Technologieaktien in die Höhe trieb.
Dies ist eine große Woche für Beobachter der Geldpolitik, da auf der ganzen Welt Entscheidungen der Zentralbanken anstehen. Dies wird die erste Chance für Geldpolitiker sein, auf den US-israelischen Angriff auf den Iran zu reagieren, der bereits in die dritte Woche geht.
Um 15:57 ET (19:57 GMT) stieg der Referenzindex um 1 % auf 6.701,93 Punkte, der technologielastige Index legte um 1,2 % auf 22.366,32 Punkte zu und der Blue-Chip legte um 0,8 % auf 46.939,42 Punkte zu.
„Der Rohölpreis fiel bei der Globex-Eröffnung am Sonntagabend kurzzeitig auf den wichtigen Widerstand nahe 103 US-Dollar beim Vormonatspreis WTI zurück, aber der Rückgang um etwa 10 US-Dollar seitdem hilft den Aktien, sich zu stabilisieren … Trotzdem besteht immer noch das Risiko, dass der Markt die jüngste Bewegung letztendlich als potenziellen Inselhoch betrachtet, wenn wir in den kommenden Tagen einen Eröffnungsdruck unter 6.600 beim S&P 500-Cash-Index sehen“, sagte Peter Corey, Chefmarktstratege bei Pave Finance, gegenüber Investing.com.
„Das heutige Datenvolumen ist ermutigend, da die wichtigsten Indizes im Vergleich zum Freitag gestiegen sind und gestiegen sind, allerdings ist längerfristiges Rohöl nicht stark gesunken, was darauf hindeutet, dass Händler immer noch ein erhebliches Risiko eines anhaltenden Konflikts sehen und nicht eine klare Auflösung der Risikoprämie“, sagte Corey.
Die wichtigsten Durchschnittswerte der Wall Street brachen letzte Woche ein, da die Ölpreise in die Höhe schnellten und es keine Anzeichen für ein Ende des Konflikts im Nahen Osten gab.
Trumps Hilferuf in Hormus stößt auf Widerstand
Die Ölpreise bleiben weiterhin im Rampenlicht, da die kritische Straße von Hormus, eine wichtige Wasserstraße südlich des Iran, durch die ein Fünftel des weltweiten Tankerverkehrs verläuft, von Teheran weiterhin praktisch abgesperrt wurde, was den Energiefluss einschränkt und die Weltwirtschaft bedroht.
Obwohl die USA versucht haben, die Versorgungsängste zu zerstreuen, unter anderem durch die Lockerung einiger Sanktionen gegen russisches Öl, stieg der Rohölpreis weiter an. Infolgedessen sind die Preise an den Zapfsäulen gestiegen, die in die Gesamtinflationswerte einfließen und im Vorfeld der entscheidenden Zwischenwahlen 2026 im November im Fokus der amerikanischen Wähler stehen.
Nachdem Präsident Donald Trump mehrere Länder aufgefordert hatte, Washington bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu helfen, berichtete Reuters, dass einige Verbündete der USA, insbesondere die meisten Länder der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO), Zurückhaltung bei der Bereitstellung von Hilfe gezeigt hätten.
Trump hatte der Financial Times zuvor gesagt, dass die Mitgliedsstaaten der NATO bei der Wiedereröffnung der Meerenge mithelfen sollten, und fügte hinzu, dass es „sehr schlecht für die Zukunft der NATO“ wäre, wenn diese Nationen entweder nicht reagieren oder sich weigern, Washington zu helfen.
China wurde von Trump hervorgehoben, wobei der Präsident andeutete, dass er ein geplantes Gipfeltreffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping im April absagen könnte, wenn Peking seinen Einfluss nicht nutzt, um die Meerenge freizugeben. Die New York Times berichtete, dass Tankern, die Öl nach China transportieren, die Durchfahrt durch die Meerenge gestattet wurde, während andere von Projektilen getroffen wurden.
Das Wall Street Journal sagte unter Berufung auf den Spitzendiplomaten der Europäischen Union, dass die Union über Möglichkeiten nachdenke, die Schifffahrt durch die Straße von Hormus wieder aufzunehmen. Durch die Abriegelung des größten Teils des Tankerverkehrs durch die geografische Passage hat Teheran große Volkswirtschaften, insbesondere in Europa und Asien, effektiv wichtiger Energiequellen beraubt.
Die Rohölpreise der Sorte Brent gaben am Montag im Peitschenhandel nach früheren Zuwächsen nach, obwohl die globale Benchmark über der Marke von 100 USD pro Barrel blieb. Die US-Rohöl-Futures West Texas Intermediate fielen um 4,1 % auf 92,91 USD pro Barrel.
‘s Huang spricht
Über den Konflikt im Nahen Osten hinaus trat Nvidia-CEO Jensen Huang auf der am Montag beginnenden jährlichen Entwicklerkonferenz des Chipherstellers erneut ins Rampenlicht. Die Anleger waren gespannt darauf, welche neuen Angebote das Unternehmen zur Bekämpfung des zunehmenden Wettbewerbs auf den Markt bringen will.
Huang sagte, er sehe Bestellungen im Wert von bis zu einer Billion US-Dollar für zwei der wichtigsten KI-Chiptechnologien des Unternehmens – Blackwell und Rubin – und damit doppelt so viel wie die im letzten Jahr prognostizierten 500 Milliarden US-Dollar.
Die Aktien des Unternehmens legten nach dem Kommentar um mehr als 4 % zu, gaben die Gewinne dann wieder ab und stiegen zuletzt um 1,7 %.
Huang betritt die Bühne, während Nvidia darum kämpft, seine langjährige Führung im KI-Wettbewerb zu behaupten und die Rivalen im schnell wachsenden Markt für KI-verstärkte Chips abzuwehren. Neben Konkurrenten wie Advanced Micro Devices und Intel muss sich Nvidia nun mit großen Technologieunternehmen wie Google von Alphabet auseinandersetzen, die aktiv an der Einführung ihrer eigenen, für KI optimierten Prozessoren arbeiten.
Das Aufkommen von „Inferenz“ in der KI-Branche oder die Fähigkeit von KI-Bots, Aufgaben im Auftrag von Menschen auszuführen, stellt Nvidia vor weiteren Gegenwind. Diese Modelle laufen oft auf Chips, die sich von denen unterscheiden, die Nvidia am laufenden Band produziert, während einige seiner Kunden wie OpenAI und Facebook-Mutterplattformen erklärt haben, dass sie ihre eigenen Versionen dieser KI-Prozessoren herausbringen könnten.
Nvidia hat im Dezember 17 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um Groq zu kaufen, ein Startup, das sich darauf spezialisiert hat, kostengünstige und schnelle Inferenzarbeit zu ermöglichen. Letzten Monat sagte Huang, er werde demonstrieren, wie die Technologie von Groq in die CUDA-Plattform von Nvidia integriert werden kann.
Nvidia hat außerdem rund zwei Milliarden US-Dollar in die Unternehmen Lumentum und Coherent investiert, zwei Hersteller von Lasern, die Lichtstrahlen nutzen können, um Informationen schnell zwischen Chips zu übertragen. Diese Laser könnten zwar die Verbindungen zwischen den Chips von Nvidia beschleunigen, diese werden jedoch noch nicht im gleichen Umfang hergestellt wie die beliebten Prozessoren von Nvidia.
„Wir gehen davon aus, dass Nvidia ein weiter erweitertes KI-Portfolio ankündigen wird“, sagten Analysten von BofA Securities in einer Mitteilung.
Entscheidungen der Zentralbanken in Hülle und Fülle
Diese Woche werden Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken auf der ganzen Welt getroffen, darunter die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank.
Die politischen Entscheidungsträger erhalten die Chance, auf den Konflikt im Nahen Osten zu reagieren, insbesondere im Hinblick auf den Inflationsschock, der aus dem Anstieg der Ölpreise resultieren könnte.
„Sieben DM-Zentralbanken treffen sich nächste Woche. Erhöhte globale Unsicherheit und ein disinflationäres BIP-Ergebnis dürften in Australien zu einer RBA-Pause führen. Andernorts werden sich die Treffen auf steigende zweiseitige Risiken konzentrieren“, sagten JPMorgan-Analysten unter der Leitung von Bruce Kasman in einer Notiz vom Wochenende.
„Aktualisierte FOMC-Prognosen dürften die Inflation in diesem Jahr auf 3 % anheben, ohne den Kurs für die Kernmärkte zu ändern. Die Wachstumsprognosen werden durch stärkere Nachrichten für das 1. Quartal 2026 (entspricht 3,25 % ar) und den bevorstehenden Energiepreisschock beeinflusst und beeinträchtigt. Wir gehen davon aus, dass die Nettowachstumsprognosen leicht gesenkt werden und der Durchschnittswähler weiterhin mit einer Zinssenkung im Jahr 2026 rechnen wird“, sagten die Analysten.
„Vor den Angriffen auf den Iran hatten wir mit einer Zinssenkung der Bank of England in diesem Monat gerechnet, und unsere Prognose eines Anstiegs der Arbeitslosenquote auf 5,3 % sollte diese Ansicht bestätigen. Doch der Schock im Nahen Osten hat diese Pläne auf Eis gelegt.
„Die Mitarbeiter der EZB werden nächste Woche ihre Prognosen aktualisieren, werden aber wahrscheinlich kleine Änderungen an Wachstum (nach unten) und Inflation (nach oben) vornehmen. Von größerem Interesse wird ihre Szenarioanalyse sein. Im Jahr 2023 hatte eine von Mitarbeitern durchgeführte Simulation einer teilweisen Schließung der Straße von Hormus hawkische Auswirkungen. Lagarde wird die Unsicherheit hervorheben und zur Geduld leiten“, fügten sie hinzu.
Scott Kanowsky hat zu diesem Artikel beigetragen
