Die Bank of America ändert ihr Kursziel für die Google-Aktie im Vorfeld der Gewinne

Googles 2025 fühlte sich an, als würde man einen F1-Wagen im Stadtverkehr fahren, da der Tech-Gigant mit gelegentlichen harten Bremsen durchfuhr.

Das Jahr begann mit Gemini überall, überlagert durch Suche, YouTube und Workspace, die Googles Apps still und leise in KI-native Tools verwandelten. YouTube ließ sein Schwungrad weiter spielen (Kurzfilme und vernetztes Fernsehen), während Google Cloud die Umsetzung mit großen Erfolgen und einer stabileren Rentabilität beschleunigte.

Folglich Alphabet-Aktie seit Jahresbeginn um 35 % gestiegenübertraf damit die Gewinne des breiteren Marktes deutlich und über 67 % in den letzten sechs Monaten allein.

Allerdings verlief nicht alles reibungslos.

AI Overviews zog eine Menge Kritik auf sich, Konkurrenten drangen in den dauerhaften Suchgraben ein und die Regulierungsbehörden hielten Google auf Kurzwahl. Waymo musste sich zahlreichen sicherheitsrelevanten Fragen stellen, während die gesetzliche Anzeige weiter summte.

Allerdings landet ein neuer Bericht der Bank of America jetzt mit zusätzlichem Gewicht vor den Ergebnissen von Google für das dritte Quartal.

Ein hochrangiger BofA-Analyst hat gerade sein Kursziel für die Alphabet-Aktie vor der Veröffentlichung der Ergebnisse angepasst, wobei die Substanz im Detail liegt.

Der Zeitpunkt der Notiz weist auf etwas hin, das einer genaueren Betrachtung wert ist.

BofA hebt das Google-Preisziel auf 280 US-Dollar an und sieht einen Anstieg von 11 % vor den Ergebnissen des dritten Quartals

Vor der Google-Muttergesellschaft Alphabet 29. Oktober Ergebnisbericht, Justin Post von der Bank of America hat gerade sein Kursziel für die Aktie angehoben 280 $ von 252 $unter Beibehaltung von a Kaufbewertung. Seine aktualisierte neue Bewertung impliziert fast eine 11 % Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Anruf von einem ranghohen Analysten kommt 32. von mehr als 10.000verfolgt von TipRanks. Darüber hinaus verfügt er über eine Erfolgsquote von 70 % und eine durchschnittliche Rendite von 24 % pro Bewertung.

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Die Argumentation von Post ist einfach.

Die Werbemaschine von Google entwickelt sich immer noch erstaunlich gut. Er sieht im dritten Quartal stärkere Ausgabentrends in mehreren Kernkategorien, die ausreichen dürften, um einen leichten Rückgang bei den organischen Suchbesuchen auszugleichen.

Auch seines Die Umsatzprognose liegt nun bei 86 Milliarden US-Dollarwas ihn über den 85-Milliarden-Dollar-Konsens der Wall Street bringt.

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Darüber hinaus ist er Model Gewinn pro Aktie von 2,17 US-Dollarleicht unter dem Konsens, aufgrund von ungefähr Rechtskosten in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollarwobei jedoch anerkannt wird, dass die zugrunde liegende Rentabilität intakt bleibt.

Entfernen Sie diese Zahlen und die von Google Betriebsmarge bleibt nahe 35,7 %was eine strenge Kostenkontrolle und eine stabilere Monetarisierung unterstreicht.

Die Post ignoriert auch die größeren Themen nicht. Er geht davon aus, dass Google sich auf eine breitere Einführung von Gemini AI in allen Produkten konzentrieren und seine Stärke in der Cloud ausbauen wird, wo die Gewinnung neuer Kunden weiterhin den Auftragsbestand und die Gewinnsteigerung ankurbelt.

Schnelle Imbissbuden:

• Preisziel angehoben: Justin Post von der BofA hat gerade das Kursziel der Google-Aktie auf erhöht 280 $hervorheben 11 % Aufwärtspotenzial über den Ergebnissen des dritten Quartals.
• Kernanzeigen stabil: Stabile Werbeausgaben und Kostenkontrolle effektiv beibehalten Margen nahe 36 %auch mit Anwaltskosten.
• KI- und Cloud-Lift: Die Einführung von Gemini und Google Cloud-Siege verstärken die Entwicklung von Alphabet.

Googles Q3-Ergebnisse an Deck

Alphabet geht mit ordentlich Dampf ins dritte Quartal.

Die Q2-Ergebnisse fielen sauber aus, der Gewinn pro Aktie lag bei 2,31 $ (GAAP und normalisiert) und übertrifft die Schätzungen um 0,12 $ bzw. 0,11 $während es Umsatzrückgang 96,43 Milliarden US-Dollarein kräftiges 2,39 Milliarden US-Dollar schlagen.

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Für das dritte Quartal die Modellierung der Wall Street 2,29 $ EPS An 99,97 Milliarden US-Dollar Einnahmen. Die Schätzungsrevisionen haben sich über 90 Tage überwiegend positiv entwickelt (29 nach oben gegenüber 12 nach unten), was ein stiller Vertrauensbeweis in Werbung, Cloud und KI ist.

Investoren werden sich auf die Suche und das Engagement bei YouTube Shorts konzentrieren, insbesondere wenn bezahlte Klicks und CPCs Bestand haben. ein gewaltiger Sieg für das Lager „KI tötet nicht die Suche“.

Auch die Stabilität der Cloud-Margen ist von entscheidender Bedeutung, da Anleger auf Betriebskostendisziplin und gesunde Rückstandssignale achten. Die Traktion von Gemini ist ebenfalls wichtig, insbesondere in den Bereichen Suche, Workspace und Entwicklungstools.

Hier sind jedoch die jüngsten Gewinne von Alphabet in den letzten fünf Quartalen auf einen Blick:

• FQ2 2025 (Juni): EPS 2,31 $ (+0,11 $ übertroffen); Umsatz 96,43 Milliarden US-Dollar (+2,39 Milliarden US-Dollar im Vergleich). Im Jahresvergleich +13,8 %.
• FQ1 2025 (März): EPS 2,81 $ (+0,80 $ übertroffen); Umsatz 90,23 Milliarden US-Dollar (+1,08 Milliarden US-Dollar übertroffen). Im Jahresvergleich +12,0 %.
• FQ4 2024 (Dez.): EPS 2,15 USD (+0,02 USD übertroffen); Umsatz 96,47 Milliarden US-Dollar (-0,20 Milliarden US-Dollar Fehlbetrag). Im Jahresvergleich +11,8 %.
• FQ3 2024 (Sept.): EPS 2,12 USD (+0,27 USD übertroffen); Umsatz 88,27 Milliarden US-Dollar (+2,05 Milliarden US-Dollar mehr). Im Jahresvergleich +15,1 %.
• FQ2 2024 (Juni): EPS 1,89 USD (+0,05 USD übertroffen); Umsatz 84,74 Milliarden US-Dollar (+0,45 Milliarden US-Dollar im Vergleich). Im Jahresvergleich +13,6 %.

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