Investing.com – Wells Fargo-Stratege Scott Wren sagte am Donnerstag in einer Mitteilung, dass die aktuelle Marktrallye weit über künstliche Intelligenz hinausgeht und hob Sektoren hervor, die wahrscheinlich von massiven Infrastruktur- und Energieinvestitionen im Zusammenhang mit dem KI-Wachstum profitieren werden.
Industrie und Versorgung sind die fraglichen Sektoren. Wells Fargo bemerkte: „Lange bevor künstliche Intelligenz die täglichen Schlagzeilen auf den Finanzmärkten eroberte, musste das US-Stromnetz in vielen, wenn nicht den meisten Teilen des Landes dringend modernisiert werden.“
Wren glaubt, dass diese längst überfälligen Modernisierungen jetzt dringlich geworden sind, da KI-gesteuerte Rechenzentren den Strombedarf erneut belasten.
„Diese stromhungrigen Datenverarbeitungsstrukturen haben das Spiel verändert“, erklärte er, „und haben die Debatte über den Ausbau des Stromnetzes, von der wir alle wussten, dass sie stattfinden musste, in den Vordergrund der politischen und nationalen Industrieagenden vieler Staaten gerückt.“
Laut der Strategie von Wells Fargo werden „auch unsere bevorzugten Sektoren, die über die reine Technologie hinausgehen, wie Industrie und Versorgung, davon profitieren.“
Wren argumentierte, dass Unternehmen in diesen Bereichen für den Bau neuer Rechenzentren, die Modernisierung von Übertragungssystemen und die Bereitstellung der für die Aufrechterhaltung der KI-Infrastruktur erforderlichen Energie verantwortlich sein werden.
Unter Berufung auf Untersuchungen von McKinsey & Company sagte Wells Fargo, dass bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich rund 7 Billionen US-Dollar für „Rechenzentren, Rechenleistung und Halbleiter“ ausgegeben werden.
Die Notiz verwies auch auf Blackstones Schätzung, dass „für jeden Dollar, der für KI ausgegeben wird, weitere 3 Dollar für die unterstützende Infrastruktur ausgegeben werden.“
„Wir befinden uns jetzt erst in den Anfängen eines unserer Ansicht nach längerfristigen säkularen Trends“, fügte Wren hinzu und nannte das kommende Jahrzehnt eine Zeit des Wandels sowohl für die Industrie als auch für die Versorgungsunternehmen.
