Wir haben die Namen mit der höchsten Marktkapitalisierung gemessen an den Erträgen durchgesehen, und es war dramatisch, mit 10 %-Veränderungen bei einigen der größten Unternehmen der Welt. Nächste Woche richtet sich der Fokus wieder auf einige kleinere Unternehmen, aber viele verfügen über einen guten Einblick in die Realwirtschaft, die derzeit schwer zu fassen ist.
Montag
Die Woche beginnt relativ ruhig, was typisch ist. Das Hauptereignis für den breiteren Markt wird nach der Schlussglocke im Halbleitersektor stattfinden.
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Vor dem Öffnen: Ich beobachte vor allem Cleveland-Cliffs und den schillernden CEO Lourcenco Goncalves, wir werden aber auch Berichte vom Vermögensverwalter Apollo und dem Softwareunternehmen Monday.com sehen. Die Bereiche Private Equity und Software befinden sich derzeit in einer schwierigen Lage.
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Nach dem Schließen: Im Mittelpunkt steht Onsemi. Dies wird eine wichtige Kennzahl für den Automobil- und Industriechipmarkt sein, Sektoren, die volatiler waren als der KI-zentrierte Datencenter-Handel. Beobachten Sie auch Goodyear, um sich über Autoteile/Waren zu informieren.
Dienstag
Die Aktivität nimmt mit einer Mischung aus erstklassigen Basiskonsumgütern und wachstumsstarker Technologie deutlich zu.
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Vor dem Öffnen: Der große Makro-Tell hier ist Coca-Cola. Es ist der ultimative Indikator für die globale Preissetzungsmacht der Verbraucher und die Inflationstoleranz. Wir haben gesehen, dass Pepsi letzte Woche die Preise für Snacks gesenkt hat. Wenn die Mengen sinken, ist das ein Warnsignal für den Verbraucher. Wir bekommen auch Marriott, das uns die neuesten Informationen zur Nachfrage nach High-End-Reisen liefert, und CVS Health für den Gesundheitsdienstleistungssektor. Datadog bietet einen Check-up zum Cloud Observability/SaaS-Bereich an.
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Nach dem Schließen: Viele Augen werden auf Ford gerichtet sein. Der alte Automobilsektor kämpft mit der Margenkompression und dem Übergang zu Elektrofahrzeugen; Ihre Prognose wird den Ton für die Stimmung in der Industrie bestimmen. Wir bekommen auch Lyft (Gig Economy/Verbrauchermobilität) und Zillow, das als direkter Indikator für die Gesundheit des Immobilienmarktes fungiert. Robinhood bietet Einblicke in das Engagement im Einzelhandel.
Mittwoch
Aus makroökonomischer Sicht ist dies wahrscheinlich der wichtigste Tag der Woche und deckt alles ab, von Fast Food bis hin zur Netzwerkinfrastruktur.
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Vor dem Öffnen: McDonald’s ist der Headliner. Ähnlich wie bei Cola ist dies ein entscheidender Indikator für Konsumenten mit niedrigem bis mittlerem Einkommen. Eine Schwäche hier deutet oft auf eine allgemeine Ausgabenmüdigkeit hin, und im letzten Quartal hat das Unternehmen die k-förmige Wirtschaft stark betont. Shopify wird ein gewaltiger Impulsgeber für den E-Commerce-Sektor sein und oft Aktien wie Amazon oder Etsy mit sich ziehen. Wir beziehen auch T-Mobile für Telekommunikation und Kraft Heinz für Daten zur Nahrungsmittelinflation.
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Nach dem Schließen: Cisco ist derjenige, den man im Auge behalten sollte. Als Indikator für die Technologieausgaben von Unternehmen (über die reine KI hinaus) ist ihre Prognose für die Zukunft oft ein Frühindikator für die Unternehmensinvestitionen. Wir haben auch großes Volatilitätspotenzial bei AppLovin und im Lithiumbereich mit Albemarle.
Donnerstag
Der Donnerstag hält die Dynamik aufrecht und konzentriert sich stark auf Wachstum, Krypto und Halbleiter-Investitionsausrüstung.
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Vor dem Öffnen: Mit Howmet Aerospace werfen wir einen Blick auf die Industrie-/Luft- und Raumfahrtseite. Der Sektor der zyklischen Konsumgüter erhält mit Crocs und Birkenstock einen weiteren Test, während John Deere (oft mit CNH Industrial/Ag in Verbindung gebracht) oder ähnliche Maschinennamen in der Regel um diese Zeit gesucht werden, obwohl wir streng genommen von dieser Liste aus Brookfield auf der Suche nach realen Vermögenswerten im Auge behalten.
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Nach dem Schließen: Dies ist eine schwere Tech-Session. Applied Materials (AMAT) ist das Herausragende. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um zu bestätigen, dass der Ausbau der KI-Hardware bis zu den Ausrüstungslieferanten durchdringt. Coinbase wird sich wahrscheinlich parallel zur jüngsten Preisbewegung von Bitcoin bewegen. Wir haben auch DraftKings für den Online-Glücksspiel-/Basiskonsumgüterhandel und Expedia für Reisebuchungstrends.
Freitag
Wie üblich geht die Woche mit einem etwas lockereren Programm zu Ende, aber es gibt immer noch ein paar Namen, die man im Auge behalten sollte.
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Vor dem Öffnen: Das berichtet der Energieinfrastrukturriese Enbridge, der ein wichtiger Dividendengrund und Energieindikator ist. Außerdem erhalten wir Moderna für den Biotech-Sektor und Magna, das nach Ford und Onsemi Anfang der Woche als weiterer Datenpunkt für die Automobillieferkette dient.
