Finanz- und Devisenmarktrückblick: 17. März 2026

Am Dienstag verzeichneten die Märkte einen ungewöhnlichen doppelten Anstieg, als Aktien und Rohöl zum ersten Mal seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran gleichzeitig stiegen Federal Reserve‘s Tarifentscheidung am Mittwoch.

Der Dollar setzte seinen Rückgang zum zweiten Mal in Folge fort, die Renditen von Staatsanleihen fielen und der australische Dollar kehrte nach der geringfügigen Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia auf sein Vorkriegsniveau zurück.

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Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• Neuseeländischer Lebensmittelpreisindex für Februar 2026: 4,5 % (4,8 % Prognose; 4,6 % zuvor)
• Die Reserve Bank of Australia erhöhte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,10 %was mit einer knappen Abstimmung von 5 zu 4 zu einer allgemein erwarteten Zinserhöhung führte, die wachsende interne Meinungsverschiedenheiten über das Tempo der weiteren Straffung signalisierte. Die RBA verwies auf den anhaltenden Inflationsdruck und die steigenden Energiekosten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.
  • Gouverneurin Bullock stellte in ihrer Pressekonferenz klar, dass die Spaltung eher eine Meinungsverschiedenheit über den Zeitpunkt als über die Richtung widerspiegele, wobei alle Vorstandsmitglieder der Meinung seien, dass eine weitere Erhöhung gerechtfertigt sei.
• Schweizer Produzenten- und Importpreise für Februar 2026: -0,3 % gegenüber dem Vormonat (-0,1 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; -0,2 % gegenüber dem Vormonat); -2,7 % im Jahresvergleich (-2,6 % im Jahresvergleich prognostiziert; -2,2 % im Vorjahresvergleich)
• Deutschland ZEW-Konjunkturerwartungsindex für März 2026: -0,5 (36,0 Prognose; 58,3 bisher)
• ZEW-Konjunkturerwartungsindex für den Euroraum für März 2026: -8,5 (22,0 prognostiziert; 39,4 bisher)
• US-ADP-Beschäftigungsänderung pro Woche für den 28. Februar 2026: 9,0.000 (vorher 15,5.000)
• NY Fed Services Activity Index für März 2026: -22,6 (-25,7 zuvor)
• Ausstehende Hausverkäufe in den USA für Februar 2026: 1,8 % gegenüber dem Vormonat (-0,7 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; -0,8 % gegenüber dem Vormonat); -0,8 % im Jahresvergleich (-1,8 % im Jahresvergleich prognostiziert; -0,4 % zuvor)
• New Zealand Global Dairy Trade Price Index für den 17. März 2026: 0,1 % (zuvor 5,7 %)
• An der geopolitischen Front Der neue Oberste Führer des Iran lehnte Vorschläge ab, die auf eine Deeskalation der Spannungen mit den Vereinigten Staaten und Israel abzieltenEin hochrangiger Beamter teilte Reuters mit, dass die Islamische Republik nicht versuchen werde, die Spannungen abzubauen, bis die USA und Israel besiegt seien.
• Präsident Trump kündigte separat an, dass er seine Bemühungen, verbündete Partner für den Konflikt zu rekrutieren, aufgeben werde, nachdem die meisten Verbündeten abgelehnt hätten. Berichten zufolge forderte er China außerdem auf, ein geplantes Treffen mit Präsident Xi um mindestens einen Monat zu verschieben, und verwies auf den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten.

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Breite Marktpreisentwicklung:

Der Dienstag brachte einen bemerkenswerten Bruch mit dem Muster, das die Märkte seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran dominierte. Zum ersten Mal seit der Eskalation der Feindseligkeiten legten WTI-Rohöl und der S&P 500 gleichzeitig zu, wobei die Aktienmärkte offenbar versuchten, sich vorsichtig von der Erzählung über den Energiepreisschock zu lösen.

WTI-Rohöl war der herausragende Performer der Sitzung und stieg um etwa 2,60 % und pendelte sich bei etwa 95,40 $ pro Barrel ein. Aus der Grafik geht hervor, dass der Ölpreis über Nacht bei rund 93 US-Dollar eröffnete und im Laufe der asiatischen Handelszeiten stetig anstieg und zum Zeitpunkt der RBA-Ankündigung um ca. 2:00 Uhr ET auf Intraday-Höchststände bei 97,57 US-Dollar stieg. Der Anstieg war nur von kurzer Dauer, da der Ölpreis während der Londoner Sitzung stark zurückging und auf Tiefststände nahe 93,17 US-Dollar fiel, was wahrscheinlich eine gewisse Erleichterung darüber widerspiegelte, dass der Tankerangriff in der Nähe von Hormuz nur geringfügige strukturelle Schäden verursachte und keine Verluste bei der Besatzung verursachte. Der Ölpreis erholte sich dann im Laufe des US-Nachmittags und pendelte sich bequem über 95 US-Dollar ein, wobei der erneute Zwischenfall in der Schifffahrt und Irans verhärtete Haltung gegenüber einer Deeskalation weiterhin für Unterstützung sorgten.

Der S&P 500 schloss bei 6.717,4, ein Plus von etwa 0,34 %. Aus der Grafik geht hervor, dass der Index während der asiatischen Sitzung ungefähr unverändert blieb, bevor er während der Londoner Geschäftszeiten abverkaufte und auf Sitzungstiefs nahe 6.662 fiel. Rund um den Sitzungsübergang London/USA setzte eine Erholung ein, wobei der Index stark auf Intraday-Höchststände nahe 6.754 anstieg, bevor er seine Gewinne bis zum Nachmittagsschluss wieder abgab. Berichten zufolge führten Fluggesellschaften den Anstieg an, da einige Führungskräfte eine starke Reisenachfrage anführten, und Strategen stellten fest, dass die Aktienbewertungen nach dem jüngsten kriegsbedingten Ausverkauf ein Niveau erreicht haben, das in der Vergangenheit mit attraktiven Einstiegspunkten in Verbindung gebracht wurde.

Gold Der Preis sank geringfügig um 0,14 % und schloss bei etwa 5.006 $ pro Unze. Der Goldpreis erholte sich während der asiatischen Sitzung auf Intraday-Höchststände nahe 5.044 US-Dollar, bevor er sich um die RBA-Ankündigung herum drehte, möglicherweise aufgrund einer Neupositionierung als sicherer Hafen. Das Metall erholte sich im frühen Londoner Handel, bevor es zur US-Eröffnung erneut stark ausverkaufte und Tiefststände bei 4.973 $ erreichte, bevor es sich im Laufe des Nachmittags stabilisierte. Der nahezu flache Schlusskurs trotz des Aktienanstiegs deutete darauf hin, dass die anhaltende geopolitische Unsicherheit weiterhin ein zugrunde liegendes Angebot für einen sicheren Hafen darstellte.

Bitcoin lag an diesem Tag im Plus und pendelte sich bei etwa 74.550 $ ein. Die Kryptowährung stieg während der asiatischen Sitzung auf Höchststände nahe 75.500 US-Dollar, fiel dann über Nacht stetig auf Tiefststände im Bereich von 73.600 bis 73.800 US-Dollar und erholte sich dann am US-Nachmittag. Der Nettogewinn stellte eine bescheidene Korrelation mit dem Aktienanstieg dar, ohne dass spezifische Krypto-Katalysatoren erkennbar waren.

Der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um etwa 0,52 % und schloss bei etwa 4,20 %. Aus der Grafik geht hervor, dass die Renditen während der Asien- und frühen Londoner Sitzungen leicht auf Intraday-Höchststände nahe 4,25 % kletterten, bevor sie ab der US-Eröffnung deutlich nachgaben. Der Rückgang ging mit dem Aktienanstieg und dem schwächeren Dollar einher, was wahrscheinlich eine Vorpositionierung im Vorfeld der Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch widerspiegelt, bei der von den Beamten allgemein erwartet wird, dass sie die Zinsen stabil halten, sich jedoch möglicherweise gezielte Fragen zu den Auswirkungen der erhöhten Energiekosten auf die Inflation stellen müssen.

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Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

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Der US-Dollar schloss am Dienstag uneinheitlich gegenüber den Hauptwährungen, mit einer wohl per saldo rückläufigen Tendenz an diesem Tag, was die zweite Sitzung in Folge mit einer allgemeinen Abschwächung des Greenbacks markierte, da Händler die Safe-Haven-Prämie des Dollars im Kontext eines geopolitischen Konflikts, von dem zunehmend erwartet wird, dass er innerhalb weniger Wochen gelöst wird, weiterhin neu bewerteten.

Während der Asiatische SitzungDer Dollar tendierte überwiegend seitwärts, zeigte jedoch insgesamt eine Aufwärtstendenz gegenüber den Hauptwährungen. Das dominierende Ereignis der Sitzung war die Zinsentscheidung der RBA. AUD/USD verzeichnete nach der Ankündigung zunächst einen starken Ausverkauf, da die knappe Abstimmung mit 5 zu 4 eine aggressive Neubewertung der Chancen für eine Folgeerhöhung im Mai auslöste. Der australische Dollar begann sich etwa 15 Minuten nach der Veröffentlichung zu erholen und konnte seine Verluste während der Pressekonferenz von RBA-Gouverneur Bullock weiter ausgleichen Sie bekräftigte, dass es bei der Trennung eher um das Timing als um die Richtung ging. Im Großen und Ganzen hatte der Dollar während der asiatischen Handelszeiten einen leichten Vorteil gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen, und es gab keine weiteren bedeutenden regionalen Katalysatoren, die anderswo eine Richtungsdynamik antreiben könnten.

Nach dem Londoner Sitzung Nach der Eröffnung erlebte der Dollar zunächst einen Abwärtsdruck, bevor er sich zu Beginn der US-Sitzung stabilisierte. Die entscheidende Datenveröffentlichung der Sitzung war die Deutsche ZEW-Konjunkturerwartungen Der Rückgang brach von 58,3 auf -0,5 ein, wobei auch der Euroraum-Wert die Prognosen deutlich verfehlte. Trotz der äußerst enttäuschenden europäischen Zahlen gelang es dem Dollar nicht, sinnvoll von der relativen europäischen Schwäche zu profitieren, was darauf hindeutet, dass eine allgemeine Schwäche des Greenbacks weiterhin die dominierende Kraft war. Der Dollar stabilisierte sich in der zweiten Hälfte der Londoner Sitzung, als Händler begannen, sich auf die US-Eröffnung vorzubereiten.

Nach Eröffnung der US-Sitzung wurde der Dollar gegenüber den Hauptwährungen netto niedriger gehandelt. Die bevorstehenden Hausverkäufe in den USA überraschten positiv mit +1,8 % gegenüber dem Vormonat gegenüber einer Prognose von -0,7 % und stellten ein konstruktives Datenelement dar, das jedoch nicht ausreichte, um die Richtungsneigung des Dollars umzukehren. Die wöchentliche ADP-Beschäftigungsveränderung für den Zeitraum bis zum 28. Februar lag bei 9,0.000 gegenüber 15,5.000 zuvor, was zu einem Bild einer leicht schwächeren Arbeitsmarktlage führt. Da die Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch bevorsteht und die Märkte auf Powells Hinweise warten, wie die Zentralbank energiebedingte Inflationsrisiken gegen nachlassende Wachstumssignale abwägt, tendierte der Dollar im Laufe des Nachmittags weiter nach unten.

Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Verbrauchervertrauen von Westpac in Neuseeland für den 31. März 2026 um 22:00 Uhr GMT
• Japanische Handelsbilanz für Februar 2026 um 23:50 Uhr GMT
• Australien Westpac Leading Index für Februar 2026 um 00:00 Uhr GMT
• Schweizer SECO-Konjunkturprognosen um 8:00 Uhr GMT
• Finale VPI-Wachstumsrate des Euroraums für Februar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• US MBA-Hypothekenanträge und 30-jähriger Hypothekenzinssatz für den 13. März 2026 um 11:00 Uhr GMT
• US-PPI für Februar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Zinsentscheidung der Bank of Canada um 13:45 Uhr GMT
  • BOC-Pressekonferenz um 14:30 Uhr GMT
• US-Fabrikbestellungen für Januar 2026 um 14:00 Uhr GMT
• Änderung der US-EIA-Rohölbestände für den 13. März 2026 um 14:30 Uhr GMT
• Erklärung zur Geldpolitik des FOMC um 18:00 Uhr GMT
  • FOMC-Wirtschaftsprognosen um 18:00 Uhr GMT
  • Fed-Pressekonferenz um 18:30 Uhr GMT

Der Mittwochskalender wird dominiert von aufeinanderfolgende Zentralbankentscheidungen der Bank of Canada und der Federal Reserve. Die BoC-Entscheidung um 13:45 Uhr GMT Dies geschieht vor dem Hintergrund erhöhter Ölpreise, die für die kanadischen Entscheidungsträger ein komplexes politisches Kalkül darstellen, das den Aufwärtstrend der energiebedingten Inflation mit dem allgemeinen Gegenwind für das Wachstum abwägt.

Der Es wird allgemein erwartet, dass die Entscheidung der Federal Reserve um 18:00 Uhr GMT zu einer Aussetzung führen wirdaber die aktualisierten Wirtschaftsprognosen des FOMC und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell um 18:30 Uhr GMT werden genau auf Anzeichen dafür untersucht, wie politische Entscheidungsträger die Inflationsfolgen des erhöhten Ölpreises gegen schwächere Arbeitsmarkt- und Dienstleistungsdaten abwägen.

Die US-PPI-Veröffentlichung um 12:30 Uhr GMT könnte die Positionierung vor der Fed beeinflussen, während die EIA-Rohöllagerbestandsdaten um 14:30 Uhr GMT einen weiteren Aufschluss über die Angebotsbedingungen angesichts anhaltender Störungen in Hormuz geben werden. Der endgültige VPI der Eurozone für Februar um 10:00 Uhr GMT rundet den europäischen Morgenkalender ab.

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