Finanz- und Devisenmarktrückblick: 9. Februar 2026

Die Märkte weiteten ihren jüngsten Anstieg am Montag aus, da sich die Technologieaktien weiter von dem KI-bedingten Ausverkauf der letzten Woche erholten, während der US-Dollar aufgrund schwacher Inflationserwartungsdaten und Anzeichen einer Stabilisierung allgemein schwächelte Geldpolitik über alle großen Zentralbanken hinweg.

Schauen Sie sich die Forex-Nachrichten und Wirtschaftsaktualisierungen an, die Sie in der letzten Handelssitzung möglicherweise verpasst haben!

Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• Die Liberaldemokratische Partei (LDP) sicherte sich an diesem Wochenende 316 Sitzebildend eine Zweidrittelmehrheit (352 Sitze) mit der Japan Innovation Party (JIP); Takaichi hat nun den beispiellosen Auftrag, die japanische Wirtschaft neu zu gestalten
• Japan: Durchschnittlicher Barverdienst für Dezember 2025: 2,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,0 % im Jahresvergleich; 0,5 % im Vorjahresvergleich)
• Überstundenvergütung in Japan für Dezember 2025: 0,9 % im Jahresvergleich (1,6 % im Jahresvergleich prognostiziert; 1,2 % im Vorjahresvergleich)
• Japanisches Girokonto für Dezember 2025: 7.288,0 Mrd. (1.400,0 Mrd. prognostiziert; 3.674,0 Mrd. zuvor)
• Japanische Bankkredite für Januar 2026: 4,5 % im Jahresvergleich (4,6 % im Jahresvergleich prognostiziert; 4,4 % im Vorjahresvergleich)
• Haushaltsausgaben in Australien für Dezember 2025: -0,4 % gegenüber dem Vormonat (Prognose: 0,1 % gegenüber dem Vormonat; 1,0 % gegenüber dem Vormonat); 5,0 % im Jahresvergleich (6,0 % im Jahresvergleich prognostiziert; 6,3 % im Vorjahresvergleich)
• Ausblick der Japan Eco Watchers-Umfrage für Januar 2026: 50,1 (50,3 prognostiziert; 50,5 vorher)
• Schweizer Konsumentenvertrauen für Januar 2026: -30,0 (-31,0 Prognose; -31,0 bisher)
• Umfrage unter kanadischen BoC-Marktteilnehmern: Die Umfrage zeigt, dass Marktteilnehmer ein schwaches kanadisches Wachstumsumfeld, eine Inflation nahe dem Ziel und einen sehr stabilen BoC-Leitzins bis 2026 erwarten, wobei die Anhebung auf 2027 verschoben wird.
• US-Verbraucherinflationserwartungen für Januar 2026: 3,1 % (3,4 % Prognose; 3,4 % zuvor)

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Breite Marktpreisentwicklung:

Die Sitzung am Montag spiegelte den anhaltenden Optimismus an den Aktienmärkten nach der starken Erholung des Technologiesektors in der vergangenen Woche wider, wobei Gold neue Rekorde über 5.000 US-Dollar pro Unze erreichte, während der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen schwächelte.

Der S&P 500 stieg um 0,54 % und schloss bei 6.962 und verlängerte damit die Rallye vom Freitag, die den Wert des Index um 1 Billion US-Dollar erhöht hatte. Der Anstieg schien mit der anhaltenden Rückkehr zu Technologieaktien nach der KI-bedingten Volatilität in der Vorwoche zu korrelieren. Chiphersteller waren mit einem Plus von 1,4 % führend, während Softwareunternehmen ihren aufeinanderfolgenden Anstieg auf fast 7 % ausweiteten. Oracle legte nach Bekanntgabe starker Quartalsergebnisse um 9,6 % zu. Die relativ geringe Volatilität der Sitzung deutete darauf hin, dass die Händler im Vorfeld des Arbeitsmarktberichts vom Mittwoch und der Verbraucherpreisindexdaten vom Freitag, die wichtige Signale für den politischen Kurs der Federal Reserve liefern dürften, vorsichtig positioniert waren.

Gold verzeichnete einen Zuwachs von 0,72 % und pendelte sich bei etwa 5.070 $ ein. Der Anstieg des Edelmetalls schien mehrere Rückenwinde widerzuspiegeln, darunter eine schwache Dollar-Positionierung vor der Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten und möglicherweise eine Inflationsabsicherung trotz der schwächer als erwarteten Inflationserwartungen der US-Verbraucher. Da es während der Sitzung keine direkten goldspezifischen Katalysatoren gab, spiegelte der stetige Anstieg wahrscheinlich auch eine technische Erholung nach dem Rückgang der Edelmetalle in der letzten Woche wider.

Bitcoin Der Kurs bewegte sich unruhig, blieb aber im Wesentlichen unverändert und stieg um 0,14 % und schloss bei etwa 70.407 US-Dollar. Die gedämpfte Performance der Kryptowährung stand im Gegensatz zu der allgemeinen Risikobereitschaft an den Aktienmärkten, was möglicherweise auf eine Konsolidierung nach der jüngsten Volatilität oder auf Positionierungsanpassungen zurückzuführen ist, da Händler auf klarere Richtungssignale von den bevorstehenden US-Wirtschaftsdaten warteten.

WTI-Rohöl Der Ölpreis stieg um 1,71 % und pendelte sich bei etwa 64,25 $ pro Barrel ein. Die Rallye schien mit den anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zu korrelieren Die USA rieten Schiffen, iranische Gewässer zu meiden beim Navigieren durch die Straße von Hormus. Die Stärke des Energiesektors stützte die Risikostimmung etwas, obwohl das Ausmaß der Bewegung im Vergleich zur Reaktion des Ölsektors auf akutere Versorgungsunterbrechungen relativ begrenzt blieb.

Renditen von US-Staatsanleihen sank um 0,14 %, wobei sich die 10-jährige Anleihe bei etwa 4,211 % einpendelte. Der leichte Rückgang der Renditen spiegelte wahrscheinlich eine Kombination von Faktoren wider, darunter die schwächeren Inflationserwartungen der US-Verbraucher, die Positionierung vor dem Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch und möglicherweise Sorgen darüber Berichten zufolge drängen chinesische Aufsichtsbehörden die Banken, das Engagement in US-Staatsanleihen einzudämmen. Die relativ gedämpfte Reaktion des Anleihenmarktes deutete darauf hin, dass die Händler eine vorsichtige Positionierung beibehielten, anstatt im Vorfeld der Veröffentlichung der wichtigsten Daten dieser Woche erhebliche Richtungswetten einzugehen.

Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Overlay von USD vs. Hauptwährungen – Mit TradingView schneller Charts erstellen

Der US-Dollar wurde während der gesamten Montagssitzung insgesamt mit einer rückläufigen Tendenz gehandelt und schloss als Hauptwährung mit der schlechtesten Wertentwicklung, da schwächere Inflationserwartungsdaten und stetige Kommentare der Zentralbanken den Greenback belasteten.

Während der Asiatische SitzungDer Dollar bewegte sich größtenteils seitwärts, mit einer wohl per saldo rückläufigen Tendenz gegenüber den Hauptwährungen. Japanische Daten zeigten, dass die durchschnittlichen Bareinnahmen im Dezember im Jahresvergleich um 2,4 % stiegen und damit deutlich über der Prognose von 1,0 % und dem vorherigen Wert von 0,5 % lagen. Die stärkeren Lohndaten stützten den Yen etwas, da die Händler den politischen Kurs der Bank of Japan neu bewerteten. Die Auswirkungen blieben jedoch relativ begrenzt, da die Daten auch zeigten, dass die Überstundenvergütung mit 0,9 % gegenüber der Prognose von 1,6 % hinter den Erwartungen zurückblieb. Japans Leistungsbilanzüberschuss stieg auf 7.288 Milliarden Yen und übertraf damit die Prognose von 1.400 Milliarden bei weitem, was auf eine starke Auslandsnachfrage und möglicherweise Rückführungsströme zurückzuführen ist.

Der Londoner Sitzung brachte eine anhaltende Dollarschwäche. EZB-Präsidentin Lagarde hielt vor dem Europäischen Parlament eine Rede, in der sie das Engagement der Zentralbank für Preisstabilität und die Förderung eines stärkeren Europas hervorhob. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass die Inflation im Januar bei 1,7 % lag und sich voraussichtlich nachhaltig auf dem Zielwert von 2 % stabilisieren werde. Ihre Kommentare deuteten darauf hin, dass die EZB ihren aktuellen geldpolitischen Kurs als angemessen erachtet, da die Zentralbank die Zinssätze bei ihrer letzten Sitzung unverändert belassen hatte. Das Schweizer Verbrauchervertrauen fiel mit -30,0 gegenüber der Prognose von -31,0 etwas besser aus als erwartet, was dem Franken eine leichte Unterstützung verschaffte. Die Schwäche des Dollars gegenüber europäischen Währungen schien eher auf umfassende Positionierungsanpassungen als auf spezifische datengesteuerte Bewegungen zurückzuführen zu sein, da sich die Händler diese Woche wahrscheinlich vor den wichtigsten US-Daten positioniert hatten.

Der US-Sitzung Der Dollar setzte seinen Nettoabwärtstrend von der Eröffnung der Londoner Börse bis zum Nachmittagsschluss fort. Der wichtigste Katalysator war, dass die Inflationserwartungen der US-Verbraucher für Januar von zuvor 3,4 % auf 3,1 % sanken und damit deutlich unter der Prognose von 3,4 % lagen. Die schwächeren Inflationserwartungen dürften die Markteinschätzungen bestärkt haben, dass die Federal Reserve Spielraum für Zinssenkungen im Jahr 2026 hat, wenn sich die Arbeitsmarktbedingungen weiter abschwächen, auch wenn die Inflation weiterhin etwas erhöht bleibt. Die während der Sitzung veröffentlichte Marktteilnehmerumfrage der Bank of Canada zeigte, dass ein schwaches kanadisches Wachstumsumfeld mit einer Inflation nahe dem Zielwert und einem sehr stabilen Leitzins bis 2026 erwartet wird, wobei Zinserhöhungen erst 2027 erwartet werden.

Zum Handelsschluss am Montag verzeichnete der Dollar Verluste gegenüber allen wichtigen Währungen, was wahrscheinlich auf eine Kombination aus schwächeren Inflationserwartungsdaten, einer Positionierung vor dem wichtigen Beschäftigungsbericht am Mittwoch und der anhaltenden Markteinschätzung zurückzuführen ist, dass die großen Zentralbanken weltweit an einer stabilen Politik festhalten, während die Fed einem zunehmenden Druck ausgesetzt ist, eine Lockerung in Betracht zu ziehen, wenn sich die Arbeitsmarktbedingungen weiter verschlechtern.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Japanische Haushaltsausgaben für Dezember 2025 um 23:30 Uhr GMT
• Japan Leading Economic Index Prel für Dezember 2025 um 5:00 Uhr GMT
• Deutschland Industrieproduktion für Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
• Deutschlands Handelsbilanz für Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
• Britischer Halifax-Hauspreisindex für Januar 2026 um 7:00 Uhr GMT
• Frankreichs Handelsbilanz für Dezember 2025 um 7:45 Uhr GMT
• Schweizer Arbeitslosenquote für Januar 2026 um 8:00 Uhr GMT
• EZB-Umfrage unter professionellen Prognostikern für den Euroraum um 9:00 Uhr GMT
• Britischer BBA-Hypothekenzinssatz für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Aktualisierung der Beschäftigungssituation in Kanada für Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• Canada Ivey PMI sa für Januar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Index der Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen der University of Michigan für Februar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Rede von Jefferson der US-Notenbank um 17:00 Uhr GMT
• Änderung der US-Verbraucherkredite für Dezember 2025 um 20:00 Uhr GMT

Die Kalenderfunktionen für Dienstag Daten zu US-Einzelhandelsumsätzen Für Dezember könnte dies Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der Verbraucherausgaben bis zum Jahresende geben, obwohl Händler die Zahlen angesichts der anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Konsumwachstums angesichts erhöhter Preise und mäßiger Lohnsteigerungen sorgfältig analysieren werden. Der Beschäftigungskostenindex wird einen umfassenden Überblick über den Arbeitskostendruck bieten, der für die politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve nach wie vor ein zentraler Schwerpunkt ist und zwischen Inflationssorgen und Abkühlung am Arbeitsmarkt abwägt.

Vertrauen der australischen Wirtschaft Die Daten werden genau beobachtet, um Anzeichen dafür zu erkennen, wie sich die heimische Wirtschaft angesichts der globalen Wachstumsunsicherheiten entwickelt. Die Fed-Sprecher Hammack und Logan könnten nach den schwächeren Inflationserwartungen vom Montag zusätzlichen Aufschluss über die aktuelle Einschätzung der Wirtschaftslage durch die politischen Entscheidungsträger geben, insbesondere im Hinblick auf das Gleichgewicht zwischen Preisstabilität und Arbeitsmarktgesundheit, während die Zentralbank über ihre nächsten politischen Schritte nachdenkt.

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