Bildquelle: Getty Images
ITV (LSE: ITV) Die Aktien steigen nach einigen holprigen Monaten wieder stark. Probleme in der Produktionsabteilung des Senders, gemischt mit Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der britischen Wirtschaft und der Anweisung der Zinssätze, belasteten Ende letzten Jahres die Stimmung der Anleger.
Aber am Donnerstag (6. März) ist es nach einer soliden Handelszahlen für 2024 wieder auf dem vorderen Fuß. Diese zeigten ein angepasster Gewinn vor Steuern um 19%auf 472 Mio. GBP.
Bei 72,90 Pence pro Aktie lag der Aktienkurs von ITV am Tag um 5% höher. Und wenn sich Brokerprognosen als richtig erweisen, wird dies in den nächsten 12 Monaten weiter steigen. Aber wie realistisch sind die Schätzungen der Stadt?
Weitere 17% steigen?
Wie bei jeder Aktie gibt es eine breite Palette von Meinungen, in denen der Aktienkurs von ITV übergeht. Eine besonders trostlose Prognose hat den kommerziellen Sender von 18% von aktuellen Niveaus auf 60 Pence je Aktie. Am anderen Ende der Skala hat die bullischste Schätzung die FTSE 250 Unternehmen springt 58% auf 115p.
Insgesamt sind Stadtanalysten auf ITV -Aktien für das nächste Jahr überwiegend positiv. Das durchschnittliche Kursziel von acht Makler mit Ratings auf der Aktie beträgt 85,57 Pence pro Aktie und markiert eine Prämie von 17% bis heute.
Immer noch billig
Was schlägt ein erhebliches Preisanstiegspotential aus dem aktuellen Niveau vor? In Kombination mit vorhergesagten Dividenden könnte eine Pauschalinvestition heute eine signifikante Gesamtanlegerrendite erzielen. Stadtanalysten erwarten 2025 eine Prämie von 5,1 Pence je Aktie, was zu riesigen 6,9% führt Dividendenrendite.
Ermutigend gehandelt sich die ITV-Aktien weiterhin mit einem angemessenen Rabatt auf ihren langfristigen Durchschnitt. Dies bietet theoretisch zusätzlichen Umfang für den Sender, um Wert zu steigen.
Stadtanalysten glauben, dass das Jahresgewinn im Jahr 2025 um 4% auf 8,99p pro Aktie steigen wird. Dies lässt die Firma mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) vom 8,1-fachen einigermaßen unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 9,9 Mal.
Das Preis-zu-Buch (P/B) von ITV von 1,5 liegt in der Zwischenzeit ebenfalls weit unter dem langfristigen Durchschnitt (wie die Tabelle zeigt).
Mit seiner Forward -Dividendenrendite über dem in den letzten zehn Jahren durchschnittlichen Durchschnitt von 5,5% könnte das Geschäft meiner Meinung nach weiterhin Interesse von Wertjägern wecken.
Leise zuversichtlich?
Ein weiterer Anstieg der ITV -Aktien ist jedoch keineswegs ein Abschluss. Werbeeinnahmen könnten wieder zusammenbrechen, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern. Ein engere Marketingbeschränkungen für ungesunde Lebensmittel ab Oktober können auch die Anzeigenverkäufe schwer erreichen.
Intensive Konkurrenz durch andere Sender, ganz zu schweigen von uns Streaming -Riesen wie Netflix Und AmazonasDer erstklassige Service könnte auch die Leistung abwägen.
Aber im Großen und Ganzen bin ich optimistisch, dass der Aktienkurs von ITV weiter steigen könnte. Mit der Nachfrage nach Inhalten steigt stetig und kreativer Streiks in den USA, ich glaube, ITV -Studios können weiter leuchten (Gewinne haben hier Rekordhochs im Jahr 2024 erreicht).
Ich werde auch durch die breakneck -Dynamik von ITVX ermutigt. Es war in den letzten zwei Jahren die am schnellsten wachsende Streaming -Plattform Großbritanniens und hat im letzten Jahr die digitalen Werbeeinnahmen von ITV um 15% höher.
Schließlich übertrifft das Kostensensprogramm des Unternehmens auch weiterhin die Erwartungen. Es lieferte im Jahr 2024 60 Mio. GBP an Einsparungen und besiegte Schätzungen um coole £ 10 Millionen. Ich denke, ITV -Aktien sind heute ernsthafte Überlegungen wert.
