Ist BCOSX derzeit ein starker Anleihenfonds?

Wenn Sie bei der Suche nach Diversified nicht weiterkommen Anleihen Fonds sollten Sie Baird Core Plus Bond Investor in Betracht ziehen (BCOSX – Kostenloser Bericht) als Möglichkeit. BCOSX hat einen Zacks Mutual Fund-Rang von 2 (Kaufen), der auf verschiedenen Prognosefaktoren wie Größe, Kosten und bisheriger Wertentwicklung basiert.

Objektiv

Wir ordnen BCOSX in die Kategorie „Diversifizierte Anleihen“ ein, ein Bereich, der zahlreiche potenzielle Auswahlmöglichkeiten bietet. Diversifizierte Anleihenfonds bieten ein Engagement in einer Vielzahl von festverzinslichen Arten, die sich über verschiedene Emittenten, Kreditniveaus und Laufzeiten erstrecken. Im Allgemeinen werden die Rentenfonds hier ein beträchtliches Engagement in Staatsanleihen sowie bescheidene Bestände am Markt für Unternehmensanleihen haben.

Geschichte des Fonds/Managers

BCOSX gehört zur Familie Baird mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin. Der Baird Core Plus Bond Investor debütierte im September 2000 und BCOSX hat es nach den neuesten verfügbaren Informationen geschafft, ein Vermögen von rund 1,14 Milliarden US-Dollar anzuhäufen. Der Fonds wird derzeit von einem Team aus Anlageexperten verwaltet.

Leistung

Offensichtlich erwarten Anleger von diesen Fonds eine starke Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern. Dieser Fonds hat über 5 Jahre eine jährliche Gesamtrendite von 0,3 % erzielt und liegt im mittleren Drittel seiner Mitbewerber in seiner Kategorie. Wenn Sie an kürzeren Zeitrahmen interessiert sind, sollten Sie einen Blick auf die jährliche Gesamtrendite des Fonds über 3 Jahre von 6,43 % werfen, womit er in diesem Zeitrahmen im mittleren Drittel liegt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Rückgabe des Produkts möglicherweise nicht alle Kosten widerspiegelt. Nicht berücksichtigte Gebühren würden die Rendite mindern. Die Gesamtrendite spiegelt nicht die des Fonds wider [%] Verkaufsgebühr. Wenn die Verkaufsgebühren einbezogen worden wären, wäre die Gesamtrendite niedriger ausgefallen.

Bei der Betrachtung der Wertentwicklung eines Fonds ist es auch wichtig, die Standardabweichung der Renditen zu beachten. Je niedriger die Standardabweichung, desto geringer ist die Volatilität des Fonds. In den letzten drei Jahren lag die Standardabweichung von BCOSX bei 6,22 %, verglichen mit dem Kategoriedurchschnitt von 9,13 %. In den letzten 5 Jahren beträgt die Standardabweichung des Fonds 6,22 % im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt von 9,76 %. Dadurch ist der Fonds im letzten halben Jahrzehnt weniger volatil als seine Mitbewerber.

Laufzeit der Anleihe

Die modifizierte Duration ist ein Maß für die Zinssensitivität einer bestimmten Anleihe und eine hervorragende Möglichkeit zu beurteilen, wie festverzinsliche Wertpapiere auf ein sich änderndes Zinsumfeld reagieren.

Wenn Sie glauben, dass die Zinssätze steigen werden, ist dies ein wichtiger Faktor, den Sie berücksichtigen sollten. BCOSX hat eine modifizierte Duration von 5,87, was darauf hindeutet, dass der Fonds bei jedem Anstieg der Zinssätze um hundert Basispunkte um 5,87 % sinken wird.

Einkommen

Es ist wichtig, den durchschnittlichen Kupon des Fonds zu berücksichtigen, da das Einkommen oft ein wichtiger Grund für den Kauf eines festverzinslichen Wertpapiers ist. Diese Kennzahl berechnet die durchschnittliche Auszahlung des Fonds in einem bestimmten Jahr. Der durchschnittliche Kupon dieses Fonds von 3,88 % bedeutet beispielsweise, dass eine Investition von 10.000 US-Dollar zu einer jährlichen Auszahlung von 388 US-Dollar führen sollte.

Während ein höherer Kupon gut ist, wenn Sie ein hohes Maß an laufenden Erträgen wünschen, könnte er in diesem Fall ein Reinvestitionsrisiko darstellen Tarife im Vergleich zum ursprünglichen Kaufdatum der Anleihe in der Zukunft niedriger ausfallen. Erträge sind nur ein Teil des Anleihenbildes, Anleger müssen auch das Risiko im Vergleich zu breiten Benchmarks berücksichtigen.

Dieser Fonds hat ein Beta von 0,92, was bedeutet, dass er weniger volatil ist als ein breiter Marktindex für festverzinsliche Wertpapiere. Unter Berücksichtigung dessen weist BCOSX einen positiven Alpha von 0,47 auf, der die Leistung auf risikobereinigter Basis misst.

Kosten

Die Kosten spielen bei Investitionen in Investmentfonds eine immer größere Rolle, insbesondere da sich der Wettbewerb auf diesem Markt verschärft. Unter sonst gleichen Bedingungen wird ein kostengünstigeres Produkt sein ansonsten identisches Gegenstück übertreffen. Daher ist es für Anleger von entscheidender Bedeutung, sich diese Kennzahlen genauer anzusehen. Was die Gebühren betrifft, handelt es sich bei BCOSX um einen No-Load-Fonds. Die Kostenquote liegt bei 0,55 %, verglichen mit dem Kategoriedurchschnitt von 0,82 %. Aus Kostengründen ist BCOSX also tatsächlich günstiger als seine Konkurrenten.

Für diesen Fonds ist eine anfängliche Mindestinvestition von 2.500 US-Dollar erforderlich, und jede weitere Investition sollte mindestens 100 US-Dollar betragen.

Von Anlageberatern erhobene Gebühren wurden nicht berücksichtigt. Die Rendite wäre geringer, wenn diese einbezogen würden.