Jeder weiß, dass KI die Welt verändert. Am meisten Aktie Händler und Investoren jagen die offensichtlichen Spiele: Chiphersteller und die Big-Tech-Giganten.
Aber es gibt einen Teil der KI-Geschichte, über den fast niemand spricht.
Dabei handelt es sich um Lastwagen. Sehr große LKWs. Oder Spezialfahrzeuge. Und ein Problem, das Milliarden von Dollar nicht einfach lösen können.
Sie können kein Rechenzentrum herunterladen
Jedes Mal, wenn Sie ChatGPT, Claude, Gemini oder Grok verwenden, wird diese Anfrage an ein Rechenzentrum weitergeleitet, bei dem es sich um ein riesiges Lagerhaus handelt, das vom Boden bis zur Decke mit Servern gefüllt ist.
Und um die explosionsartige Nachfrage nach KI zu bewältigen, geben Unternehmen wie Microsoft, Google, Amazon und Meta Hunderte von Euro aus Milliarden von Dollar, die so schnell wie möglich neue Rechenzentren bauen.
Hier wird es interessant.
Der Bau eines Rechenzentrums ist nicht wie der Bau eines normalen Büros. Bevor ein einzelner Server eingeschaltet wird, benötigt die Anlage industrietaugliche Stromversorgungsgeräte:
- Transformatoren die Größe kleiner Häuser,
- Backup-Generatoren so groß wie Schiffscontainer und
- Kühlsysteme das könnte ein Stadion klimatisieren.
Diese Ausrüstung ist riesig. Einige Stücke wiegen über 200.000 Pfund. Und alles muss irgendwie von der Fabrik zur Baustelle gelangen.
Da wird es kompliziert.
Sie können nicht einfach jede Spedition anrufen
Die meisten Lastwagen, die Sie auf der Autobahn sehen, transportieren alltägliche Güter: Lebensmittel, Möbel, Einzelhandelswaren.
Standardanhänger für Standard Lasten.
Aber ein 200.000 Pfund schwerer elektrischer Transformator?
Dafür bedarf es einer ganz anderen Art von Fahrzeug.
Spezielle mehrachsige Anhänger, die das Gewicht auf Dutzende Räder verteilen. Hochleistungs-Lkw, die speziell für extreme Belastungen gebaut wurden.
Fahrer mit jahrelanger Spezialausbildung die wissen, wie man eine riesige Ladung sichert und sie über Hunderte von Kilometern sicher manövriert.
Bevor sich eine dieser Ladungen auch nur einen Zentimeter bewegt, muss der Spediteur die Route persönlich begutachten, jede Brücke auf dem Weg auf Gewichtsbeschränkungen überprüfen und Dutzende separate Genehmigungen von jedem Bundesstaat und Landkreis einholen, durch die der LKW fahren wird.
Möglicherweise ist ein grenzüberschreitender Umzug erforderlich 30 oder mehr Genehmigungen von verschiedenen Regierungsbehörden! In einigen Fällen ist die Begleitung durch die Polizei gesetzlich vorgeschrieben.
Das kann ein Startup nicht über Nacht herausfinden. Allein die Ausrüstung kostet dreimal so viel wie ein Standard-Lkw.
Es dauert Jahre, das Fachwissen aufzubauen. Es dauert Wochen, bis die Genehmigungen eingeholt werden.
Dies ist ein Geschäft, das einfach nicht schnell repliziert werden kann. Und gerade jetzt explodiert die Nachfrage danach.
Warum das gerade jetzt wichtig ist
Hier ist der Teil, der Sie beim Aktienhandel aufhorchen lassen sollte.
Die gesamte Lkw-Branche hat derzeit tatsächlich Probleme. Die Zinsen liegen in der Nähe von Mehrjahrestiefs. Kleinere Fluggesellschaften geben ihr Geschäft auf. Für die meisten Frachtunternehmen ist es ein schwieriges Umfeld.
Aber die kleine Gruppe von Spediteuren, die sich auf den Transport schwerer, übergroßer Geräte spezialisiert hat? Sie erleben etwas völlig anderes.
Während alle anderen um Reste kämpfen, verzeichnen diese Unternehmen ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich. Microsoft und Google hören nicht auf zu bauen, wenn die Wirtschaft unruhig wird. Das können sie sich nicht leisten.
Bei der KI ins Hintertreffen zu geraten bedeutet, gegenüber der Konkurrenz zu verlieren. Daher werden die Rechenzentren immer weiter gebaut, die Transformatoren müssen ständig umgezogen werden, und die Netzbetreiber, die damit umgehen können, erhalten dafür weiterhin Premiumpreise.
Die Kluft zwischen dem Standard-Lkw-Transport und dieser spezialisierten Nische wird immer größer. Und es wird nicht langsamer.
Der Bau von Rechenzentren boomt in den USA!
Quelle: Brookings‘ Analyse der Daten von Aterio (2026)
Für jedes einzelne dieser Rechenzentren muss schweres Gerät geliefert werden. Die Zahl der Unternehmen, die dazu in der Lage sind, ist bei weitem nicht schnell genug gewachsen, um mithalten zu können.
Das ist die Definition von Preismacht. Und Preissetzungsmacht ist der Inbegriff einer guten Investition.
Welche Unternehmen sind also tatsächlich die Gewinner?
Es gibt eine Handvoll in den USA börsennotierter Unternehmen, die diesem Trend direkt im Wege stehen. Es sind keine bekannten Namen.
Nehmen Knight-Swift (KNX), eines der größten Speditionen in Nordamerika. Das Unternehmen verfügt über ein echtes Engagement im Spezialsektor und profitiert vom Ausbau des Rechenzentrums.
Es ist eine vernünftige Wahl. Aber es gibt bessere.
Hier ist der Grund: KNX ist auch ein großer Anbieter von Stückguttransporten, und dieser Teil des Geschäfts hat derzeit große Probleme. Der Rückenwind für das Rechenzentrum ist da, aber er wird unter der Last von allem anderen, was das Unternehmen tut, zunichte gemacht.
Das nennen Anleger ein „verwässertes“ Spiel. Sie profitieren von einigen Vorteilen, aber auch von viel Lärm.
Die interessanteren Chancen bieten Unternehmen, bei denen der Bau von Rechenzentren und Netzen kein Nebengeschäft ist. Es ist ein viel konzentrierterer Teil ihrer Arbeit.
Dabei handelt es sich um kleinere, weniger bekannte Namen, die in Finanznachrichtenkanälen nicht erwähnt werden. Aber sie verzeichnen in aller Stille einige der stärksten Zahlen im gesamten Logistiksektor, was fast ausschließlich auf den Ausbau der KI zurückzuführen ist.
Wir haben eine gründliche Recherche durchgeführt. Wir wissen, um welche Unternehmen es sich handelt, was die einzelnen Unternehmen einzigartig macht und wie man sie als Investitionen betrachtet – selbst wenn man gerade erst am Anfang steht.
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