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Letztes Jahr wurde Warren Buffett nach der wohl bestimmenden Technologie unserer Zeit gefragt – der künstlichen Intelligenz (KI). Er erkannte zwar ihr positives Potenzial an, warnte aber auch vor der Schattenseite der KI.
Tatsächlich sagte er, dass die Technologie zu einem massiven Anstieg von Betrug führen könnte. Diese Angst wurde geschürt, als der milliardenschwere Investor ein Deepfake-Video von sich sah, das seine Stimme und sein Verhalten tadellos nachahmte.
In Buffetts eigenen Worten: „Wenn ich daran interessiert wäre, in Betrug zu investieren, würde es sich um die Wachstumsbranche aller Zeiten handeln.”
Riesiges zukünftiges Wachstum erwartet
Natürlich schlägt das Orakel von Omaha nicht vor, dass wir in KI-gesteuerten Betrug investieren. Aber hier ist die Sache. Wenn dieser Bereich exponentiell wachsen wird, dann ist die Betrugsbekämpfungsbranche – Cybersicherheit – sicherlich sein Spiegelbild.
Mit anderen Worten: Wo KI-gesteuerter Betrug zunimmt, wird es auch einen boomenden Markt für KI-Technologien geben, die Cybersicherheitsmaßnahmen verbessern.
Und das sehen wir an verschiedenen Branchenprognosen. Laut Grand View Research wird der globale KI-bezogene Cybersicherheitsmarkt bis 2030 voraussichtlich 93,75 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 25,35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
Das ist eine robuste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 24,4 %!
Zwei steigende Aktien
In meinem eigenen Portfolio halte ich zwei Aktien, die meiner Meinung nach von diesem zukünftigen Wachstum profitieren werden. Diese sind CrowdStrike Und Wolkenflare.
CrowdStrike vertreibt KI-gestützte Software, die Angriffe auf Laptops, Server und Cloud-Systeme in Echtzeit erkennt und stoppt. Da die Bedrohungen in Zukunft immer komplexer werden, dürfte die Nachfrage nach seinen Tools weiter steigen.
Unterdessen schützt Cloudflare das Internet selbst und schützt Websites, Apps und Netzwerke vor Hacks und Ausfällen. Über 20 % des Webs laufen bereits über das Netzwerk von Cloudflare und das Unternehmen hat kürzlich ein „Pay-per-Crawl“-Modell eingeführt, bei dem Websites KI-Unternehmen für den Zugriff auf ihre Inhalte eine Gebühr berechnen können.
Allerdings sind es beide Bestände sehr teuer nachdem er im vergangenen Jahr deutlich gestiegen war. Wenn die bevorstehenden Quartalsergebnisse enttäuschen – weiter Umsatz oder Gewinn Wachstum (oder beides) – dann könnten sie stark zurückgehen.
Sagen wir es so: Ich bezweifle, dass der wertorientierte Warren Buffett eines von beiden in absehbarer Zeit kaufen wird!
Eine Korbstrategie
Für Anleger, die am explosiven Wachstumspotenzial der Cybersicherheit teilhaben möchten, ist es meiner Meinung nach möglicherweise das Beste, einen Korbansatz in Betracht zu ziehen. Das heißt, anstatt eine oder zwei Aktien auszuwählen, könnte eine Option die sein iShares Digital Security UCITS ETF (LSE:LOCK).
Dieser börsengehandelte Fonds (ETF) bietet ein diversifiziertes Engagement in 110 Unternehmen im Ökosystem Cybersicherheit/digitale Sicherheit, darunter CrowdStrike und Cloudflare. Die drei größten Beteiligungen sind Respektieren (plus 119 % seit Jahresbeginn!), Arista-Netzwerkeund Datenbankunternehmen MongoDB.
Dies verringert nicht nur das Risiko einzelner Unternehmen, sondern die Gesamtkostenquote des ETF beträgt auch nur 0,40 %, was für einen thematischen globalen Fonds recht bescheiden ist.
Die Leistung war sehr stark – eine Steigerung von 87 % in fünf Jahren.
Der ETF ist natürlich nicht perfekt (keine Investition ist es). Und ein Risiko, das ich hier sehe, besteht darin, dass das Gesamtkurs-Gewinn-Verhältnis des Fonds mit knapp über 30 immer noch recht hoch ist. Das Produkt könnte also eine Zeit lang unterdurchschnittlich abschneiden, wenn es bei Technologieaktien zu einem aggressiven Ausverkauf kommt, was regelmäßig vorkommt.
Längerfristig wäre ich jedoch verblüfft, wenn dieser ETF nicht gut abschneiden würde. Unternehmen und Organisationen jeder Größe sind gezwungen, ihre Cybersicherheit zu verbessern.
Da KI die Bedrohungen beschleunigt, erwarte ich, dass die Unternehmen, die die Lösungen anbieten, immer größer werden.
