Palantir hat vielleicht gerade den wichtigsten Schritt des Jahres vollzogen, doch es gab keinen großen Start oder keine virale Demo.
Stattdessen kam es über eine Kooperationsankündigung mit Lumen Technologies, einem Telekommunikationsunternehmen, über das normalerweise nicht in derselben Sprache gesprochen wird wie KI-Führungskräfte. Aber das ist keine normale Regelung für die Infrastruktur. CEO Alex Karp glaubt, dass diese stille Abstimmung darüber entscheiden könnte, wer die Regeln für KI festlegt und wer zurückgelassen wird.
Karp sagte Fox Business:
Entweder wir werden KI haben und die Regeln bestimmen, oder unsere Gegner werden sie haben und sie werden die Regeln bestimmen.
„Wir befinden uns hier in einem Wettrüsten“, sagte er bedrohlich.
Karp warnt seit langem davor, dass KI die Wettbewerbsfähigkeit der USA und die Macht großer Unternehmen beeinträchtigen könnte. Doch dieser Vertrag zeigt, dass seine Firma nicht mehr damit zufrieden ist, nur Alarm zu schlagen; Jetzt wird das Backend erstellt. Lumen liefert die Rohre, während Palantir die Modelle liefert. Sie versprechen Datentransport in Echtzeit und groß angelegte Inferenzen am Netzwerkrand und konzentrieren sich dabei auf Branchen, in denen Latenz nicht nur teuer, sondern auch sehr wichtig ist.
Der Zeitpunkt ist wichtig. Palantir versucht nicht, mit Schlagzeilen Aufmerksamkeit zu erregen. Angesichts der bevorstehenden Wahlen, der steigenden Kosten für Rechenzentren und der zunehmenden Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden für die KI-Governance versuchen sie nicht, Aufmerksamkeit zu erregen. Es bewegt Dinge auf einem größeren Brett.
Warum Palantir sich für Lumen entschieden hat – und warum es jetzt wichtig ist
Es mag seltsam erscheinen, dass Palantir (PLTR) Lumen (LUMN) als Partner ausgewählt hat.
Lumen ist keine bekannte Marke im KI-Bereich, besitzt und betreibt jedoch eines der größten Glasfasernetze in den USA. Dies ist die Art von Infrastruktur, die für die schnelle, sichere und massive Datenübertragung erforderlich ist. An diesem Punkt glaubt Karp, dass die meisten Unternehmen in Schwierigkeiten geraten werden.
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„Deshalb sind diese Infrastrukturaspekte wahnsinnig wichtig“, sagte er. “Damit es funktioniert, was brauchen Sie? Sie brauchen eine Infrastruktur, die die Modelle tatsächlich ausführen und die Daten sicher und kostengünstig dorthin bringen kann.”
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Palantir ist nicht nur an Geschwindigkeit interessiert; Sie sind auch an der Hebelwirkung interessiert. Der ontologiebasierte KI-Ansatz des Unternehmens erfordert Zugriff auf Echtzeit-Betriebsdaten von Kunden aus der Telekommunikations-, Energie- und Militärindustrie. Indem es seine Plattform direkt in ein Kommunikations-Backbone wie das von Lumen einbindet, überspringt es einen Schritt und rückt näher an die vorderste Front der Entscheidungsfindung in Echtzeit.
Ein Wettrüsten ohne Raketen – aber mit Folgen
Karps Worte waren nicht subtil.
Der Ausdruck „Wettrüsten“ bedeutet, dass eine Seite gewinnt und die andere verliert. Diese Zusammenarbeit scheint sich auf eine solche Welt vorzubereiten. Damit ist Palantir nicht nur ein Softwareunternehmen, sondern auch ein Systemarchitekt, der im digitalen Zeitalter alles stoppt.
Transaktionen wie diese sind mehr als nur Möglichkeiten, ein Unternehmen auszubauen. Es geht auch um Politik. In einer Zeit, in der die KI-Regulierung immer strenger wird und Länder darum kämpfen, ihre Infrastruktur zu stärken, sind diese Transaktionen mehr als nur Geschäftsabschlüsse. Karps Behauptung, dass Feinde „es bauen könnten, und wir werden ihnen alles abkaufen, einschließlich unserer Vorstellungen, wie wir unser Land führen sollen“, scheint zunächst übertrieben, aber wenn man darüber nachdenkt, wo generative KI, souveräne Clouds und Militärtechnologie zusammenkommen, macht es Sinn.
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Leute, die Palantir nicht mögen, sagen normalerweise, dass das Unternehmen Drohungen, Aufträge zu bekommen, schlimmer erscheinen lässt, als sie eigentlich sind. Die USA klassifizieren KI insgeheim als lebenswichtiges nationales Gut, und Politiker fordern lautstark Leitplanken. Die Gefahr besteht nicht mehr in einer Überreaktion. Es ist zu spät.
Was das für Investoren bedeutet – und wohin Palantir als nächstes gehen könnte
Karp sagte, die Lumen-Transaktion sei „eine sehr große Sache, und wir nehmen sie sehr ernst.“ Die gesamten finanziellen Parameter der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht. Das reicht den Anlegern möglicherweise nicht aus.
Die Palantir-Aktien sind in den letzten drei Monaten um mehr als 35 % gestiegen, was auf die Übernahme zusätzlicher Regierungsaufträge durch das Unternehmen und die Ausweitung des Geschäfts im privaten Sektor zurückzuführen ist. Allerdings sind die Anleger an der Wall Street weiterhin geteilter Meinung über das Unternehmen, und einige sind besorgt über seinen Wert und das Potenzial, dass es die himmelhohen Erwartungen nicht erfüllen wird.
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Dennoch könnte dieser Schritt von Lumen diese Geschichte ändern, nicht nur aufgrund des Umfangs der Transaktion, sondern auch aufgrund der Dauer ihrer Sichtbarkeit.
Palantirs Q2 2025 Zeigen Sie ein Unternehmen, das die Waage erreicht:
- Umsatz: 1,004 Milliarden US-Dollar, 48 % mehr als im Vorjahr.
- US-Handelsumsatz: 306 Millionen US-Dollar (plus 93 % gegenüber dem Vorjahr); Staatseinnahmen: 426 Millionen US-Dollar (plus 53 % gegenüber dem Vorjahr).
- Bereinigtes Betriebsergebnis: 464 Millionen US-Dollar (Marge: 46 %).
- Freier Cashflow: 569 Millionen US-Dollar (Marge: 57 %).
- Nettogewinn (Non-GAAP): 327 Millionen US-Dollar.
- Angehobene Prognose: Der Umsatz für das Gesamtjahr wird nun zwischen 4,142 und 4,150 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Bei so viel Dynamik ist die Lumen-Integration mehr als symbolisch. Es zeigt, dass Palantir bei der Analyse von Daten und der Infrastruktur, auf der es betrieben wird, der Beste sein möchte. Es könnte ein Wendepunkt für Langzeitinhaber sein, sich stärker in das digitale Rückgrat Amerikas zu integrieren.
