Nur wenige Unternehmen haben dieses Jahr den KI-Moment so gut erfasst wie Palantir (PLTR).
Einst als bloßer Nischenauftragnehmer der Regierung abgetan, hat sich das Unternehmen zu einem echten Marktriesen entwickelt, dessen Softwareangebote im Zentrum der datengesteuerten Verteidigung, Logistik und Unternehmens-KI stehen.
Der unglaubliche Anstieg der Aktie spiegelt diese Verschiebung praktisch wider: Sie ist seit Jahresbeginn um fast 157 % gestiegen und erreichte Ende Oktober einen Rekordwert von 198,81 US-Dollar.
Ein großer Teil der beneidenswerten Aktienmarktperformance des KI-Riesen ist auf seine hervorragende Ertragsbilanz zurückzuführen. Die Anleger haben sich größtenteils daran gewöhnt, dass Palantir die Markterwartungen übertrifft und dabei jedes Quartal sein eigenes Spielbuch neu schreibt.
Der Erfolg führt jedoch zu einer genauen Prüfung, und mit einer himmelhohen Bewertung steht das Unternehmen vor einer neuen Art von Prüfung. Es kommt weniger darauf an, was als nächstes gebaut wird, als vielmehr darauf, wie gut es das, was es bereits gebaut hat, geschützt hat.
Und deshalb kommt die nächste große Herausforderung des KI-Riesen nicht von seinen eigenen Rivalen, sondern aus seiner eigenen Umlaufbahn.
Ehemalige Insider testen, ob Palantir seine KI-Geheimnisse im Griff hat
Berichten zufolge verklagt Palantir zwei seiner ehemaligen Ingenieure, was zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt, da das Unternehmen bereits sein Revier verteidigt.
Der KI-Riese reichte eine Klage ein Bundesklage in Manhattanund gab ehemaligen leitenden Ingenieuren die Schuld Radha Jain Und Joanna Cohen vertrauliche Daten zu stehlen, um bei der Entwicklung eines konkurrierenden Startups zu helfen, KI-Wahrnehmung.
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Beide Personen spielten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der zentralen KI-Tools von Palantir und verschafften sich offenbar Zugang zu dessen „Kronjuwelen“, darunter Quellcode Und sensible Kundendaten.
Palantir wirft ihnen vor, diese kritischen Vermögenswerte bei der Entwicklung eines zu nutzen Nachahmerplattform das direkt mit den Datenanalyseprodukten von Palantir konkurrieren könnte. Darüber hinaus sind die Klagenamen 10 ehemalige Palantir-Mitarbeiterdarunter Jains Bruder und CEO von Percepta Hirsh Jaindie sich dem neuen Unternehmen angeschlossen haben.
Palantir bittet das Gericht, dies wirksam zu tun Durchsetzung von Wettbewerbsverboten und Vertraulichkeitsvereinbarungendie voraussichtlich noch mindestens ein Jahr nach der Abreise bestehen bleiben.
Gleichzeitig trat ein weiterer Palantir-Konkurrent auf Govini hat die richtige Aufmerksamkeit erregt.
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Das relativ kleinere, aber schnell wachsende Unternehmen für Verteidigungsanalysen wird geführt von ehemalige Palantir-Managerin Tara Murphy Dougherty. Es hat kürzlich einen satten Höhepunkt erreicht 100 Millionen US-Dollar an wiederkehrenden jährlichen Einnahmenwährend Bain Capital eine Investition in Höhe von 150 Millionen US-Dollar erhielt.
Govini ist unglaublich potent KI-gestützte „Ark“-Plattform hilft dem Pentagon, Lieferketten effizient zu rationalisieren und gleichzeitig kritische Ressourcen zu verfolgen, was es zu einem aufstrebenden Neuling für Palantir im Herzen seines Marktsegments macht.
Erkenntnisse zu Palantirs Herausforderungen:
- Palantirs Rechtsstreit nimmt ordentlich Fahrt auf: Der KI-Riese verklagt effektiv seine beiden ehemaligen Ingenieure, weil sie zusammen mit zehn weiteren ehemaligen Mitarbeitern vertrauliche Daten für die Gründung des Konkurrenz-Startups Percepta AI gestohlen haben.
- Zunehmender Wettbewerb in der Verteidigungs-KI: Govini von der ehemaligen Palantir-Führungskraft Tara Murphy Dougherty hat gerade einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar erzielt und sich gleichzeitig 150 Millionen US-Dollar von Bain Capital gesichert.
- Größeres Bild: Während Palantir sein geistiges Eigentum verteidigt, Neue Konkurrenz rückt näher sein einst klarer Vorsprung in der Verteidigungs- und Regierungs-KI-Analyse.
Q3-Setup: Palantirs Zahlen steigen weiter, aber auch die Erwartungen
Es wird erwartet, dass Palantir seine Ergebnisse für das dritte Quartal nach der Glocke am 3. November bekannt gibt, und die Messlatte an der Wall Street steigt rasant.
Marktanalysten gehen davon aus, dass der Analyseriese ein hervorragendes bereinigtes EPS von 0,17 US-Dollar, ein GAAP-EPS von 0,11 US-Dollar und einen Umsatz von etwa 1,09 Milliarden US-Dollar verbuchen wird, gestützt durch 20 EPS-Revisionen nach oben in den letzten drei Monaten ohne Kürzungen.
Während wir das neue Geschäftsjahr einläuten, werden sich die Anleger auf die kommerzielle Dynamik der Plattform für künstliche Intelligenz (AIP) von Palantir konzentrieren, zusammen mit neuen US-Regierungsaufträgen und allen Anzeichen einer Margenstärke, die ihre Premiumbewertung rechtfertigen.
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Es ist unbedingt zu beachten, dass das Septemberquartal in der Regel von den Bundesausgaben zum Jahresende profitiert und dadurch den Dealflow der Regierung ankurbelt. Das macht den aktuellen Bericht zu einem starken Lackmustest dafür, ob Palantirs Dynamik in den USA bis ins Jahr 2026 anhalten kann.
Q2 legte die Messlatte hoch, wobei Palantir einen weiteren Knaller hinlegte.
Der Umsatz belief sich auf hervorragende 1,0 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 48 % gegenüber dem Vorjahr, zusammen mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,16 US-Dollar, der die Erwartungen übertraf. Das Wachstum im kommerziellen Geschäft in den USA schoss auf satte 93 % in die Höhe, während die Einnahmen der US-Regierung um 53 % stiegen, was insgesamt einem Anstieg von 68 % im Inland entspricht.
Die Unternehmensleitung hat außerdem ihre Umsatzprognose für das dritte Quartal angehoben auf 1,083 bis 1,087 Milliarden US-Dollar Gleichzeitig geht man davon aus, dass der Gesamtjahresumsatz etwa 4,14 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was ein robustes Wachstum von 45 % bedeutet.
Darüber hinaus erwartet das Unternehmen für jedes Quartal 2025 eine GAAP-Profitabilität und einen freien Cashflow von bis zu 2 Milliarden US-Dollar.
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