(In Absatz 6 wird das weggelassene Wort „aktiv“ eingefügt.)
Von Echo Wang
31. März – SpaceX arbeitet mit mindestens 21 Banken an seinem Blockbuster-Börsengang, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag, einem der größten Konsortialkonsortium, das sich in den letzten Jahren gebildet hat.
Die Notierung mit dem internen Codenamen Project Apex wird voraussichtlich zu den am meisten beobachteten Börsendebüts an der Wall Street gehören. Der für Juni erwartete Börsengang wird den Wert des vom Gründer und CEO Elon Musk kontrollierten Raketenunternehmens auf 1,75 Billionen US-Dollar schätzen.
, , und fungieren als aktive Bookrunner bzw. als federführende Banken, die den Deal verwalten, sagten die Personen und baten darum, nicht genannt zu werden, da der Prozess nicht öffentlich sei. Weitere 16 Banken hätten sich in kleineren Rollen angemeldet, fügten sie hinzu.
Etwa die Hälfte der Namen der Banken wurde bisher nicht bekannt gegeben.
Die Größe des Syndikats unterstreicht den Umfang und die Komplexität des geplanten Angebots.
Zu den Banken gehören neben den aktiven Bookrunnern auch: * Allen & Co * * Brasiliens BTG Pactual * * Niederlandes * * * Needham & Co * * * * * * * * William Blair
Es wird erwartet, dass die Banken Rollen in institutionellen, vermögenden und privaten Anlegerkanälen sowie in verschiedenen geografischen Regionen übernehmen, wie Reuters zuvor berichtete.
Der Plan kann sich ändern und es könnten noch weitere Banken hinzugefügt werden, sagten die Quellen.
Das in Texas ansässige Unternehmen SpaceX reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Bank of AmericaBarclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorganMizuho, Santander und Wells Fargo lehnten eine Stellungnahme ab. Die anderen Banken reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Große IPO-Syndikate sind in den letzten Jahren für Mega-Deals immer häufiger anzutreffen.
Der Chipdesigner ARM Holdings arbeitete bei seinem Börsengang im Jahr 2023 mit fast 30 Banken zusammen, während die Alibaba Group für ihr rekordverdächtiges Debüt im Jahr 2014 eine ähnlich große Gruppe von Underwritern zusammenstellte.
