Investing.com – Stifel hat am Donnerstag in einer Mitteilung die Heraufstufung von „Kaufen“ von „Halten“ vorgenommen und sein Kursziel von 144 US-Dollar auf 202 US-Dollar angehoben. Das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie verbessere sich im Vorfeld mehrerer klinischer Katalysatoren und eines möglichen „Narrativwechsels“ bei der Alzheimer-Krankheit.
„Dies ist keine Aussage über das Basisgeschäft“, schrieb Analyst Paul Matteis und wies darauf hin, dass die Ergebnisse von Biogen für das dritte Quartal gemischt waren und dass das Unternehmen davon ausgeht, dass das vierte Quartal „einfach in Ordnung sein wird“. Stattdessen sieht das Unternehmen in den nächsten 12 Monaten Aufwärtspotenzial aufgrund der Entwicklungen in der Alzheimer-Pipeline und darüber hinaus.
Laut Stifel Biogen Die Aktien könnten vom „potenziellen Erfolg der TB3-Studie – der die Einstellung von Patienten, Ärzten und Investoren zu Abeta-Antikörpern grundlegend verändern könnte“ sowie von der „wahrscheinlichen Genehmigung des Beginns von Lecanemab SQ“ profitieren, was aktuelle Behandlungsengpässe lindern könnte.
Der Analyst hob auch die „2H26-ph2b-Auslesung von BIIB/’ Anti-Tau-ASO“ hervor und beschrieb es als „das vielversprechendste Nicht-Amyloid-Therapeutikum in der AD-Pipeline“.
Über Alzheimer hinaus wies Stifel auf die „Optionalität der Lupus-Medikamente des BIIB“ hin, wobei späte Daten für 2026 und darüber hinaus erwartet werden, und auf Chancen durch „Felza bei AMR“.
Das Unternehmen stellt fest, dass Biogen mit dem 10,4-fachen seiner Gewinnschätzung für 2025 von 14,71 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird. Matteis bezeichnete Biogen als „billigere, wertorientierte Large-Cap-Aktie“, die „eine einzigartige Option bietet, auch wenn klinische Katalysatoren immer noch Risiken bergen“.
Insgesamt ist Stifel davon überzeugt, dass „BIIB-Aktien in den nächsten ca. 12 Monaten durch einen narrativen Wandel in der Alzheimer-Krankheit höher gehandelt werden können.“
