Übersicht über den Währungs- und Anleihenmarkt
Der US-Dollar notiert heute geringfügig höher und stabilisiert sich nach zwei Tagen mit Rückgängen. Auch die Renditen von Staatsanleihen sind zu Beginn der nordamerikanischen Sitzung gestiegen, wobei die 10-Jahres-Rendite gestiegen ist 3,7 Basispunktewas einen ähnlichen Rückgang wie letzte Woche darstellt.
Der japanische Yen und die Zentralbank im Auge
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USD/JPY: Der größte Aufsteiger unter den Majors mit Gewinn 0,26 % Zu 156,00.
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Ausblick der Bank of Japan (BoJ): Die BoJ signalisiert, dass ihr Zinserhöhungszyklus wahrscheinlich darüber hinausgehen wird 0,75 %. Allerdings vermeiden die politischen Entscheidungsträger einen festen Pfad oder einen präzisen „neutralen Zinssatz“ und bevorzugen einen flexiblen, datenabhängigen Ansatz.
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Kommende Tarifentscheidungen: Die nächste Woche wird für die Zentralbanken von entscheidender Bedeutung sein, da Zinsentscheidungen von der Zentralbank erwartet werden Bank von JapanDie EZBund die Bank von England.
Video zur technischen Analyse:
Im Video oben habe ich (Greg MichalowskiAutor von Angriff auf Währungstrends) schlüsseln die technischen Faktoren auf, die die drei Hauptwährungspaare antreiben –EURUSD, USDJPY und GBPUSD. Ich skizziere die Voreingenommenheit und die Risiken und skizziere die nächsten Ziele, die für Händler am wichtigsten sind.
US-Aktienmärkte: Sektorrotation und Technologieschwäche
Die US-Aktien-Futures sind gegen Ende der Woche uneinheitlich, nachdem die Federal Reserve am Mittwoch die dritte Zinssenkung des Jahres vorgenommen hat. Die Zinssenkung fördert eine breitere Marktrotation, wobei Small-Cap-Aktien eine Outperformance erzielen und die globalen Märkte im Allgemeinen einen Aufwärtstrend verzeichnen.
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Dow-Futures: Etwas höher (+86 Punkte).
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S&P 500 und Nasdaq: Etwas niedriger, da der Nasdaq aufgrund des Drucks auf hochbewertete Technologiewerte unterdurchschnittlich abschnitt.
Wichtigste technische Bedenken:
Die Schwäche bei KI-bezogenen Namen belastet den Nasdaq. Die Anleger machen sich zunehmend Sorgen, dass steigende Kosten für die KI-Infrastruktur die Margen beeinträchtigen könnten, trotz der langfristigen Wachstumserwartungen.
Corporate Mover: KI und Ertragsfokus
Broadcom (AVGO)
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Preisaktion: Runter ~5,8 % im vorbörslichen Handel zu 382,75 $ (Obwohl es Anfang dieser Woche ein Rekordhoch von 414,61 $ erreichte).
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Verdienst: Übertreffen Sie die Erwartungen mit 18,02 Milliarden US-Dollar Umsatz (gegenüber erwarteten 17,5 Milliarden US-Dollar) und erhöhte seine Dividende um 10 %.
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Die Erzählung: Das Management hob die steigende KI-Nachfrage und eine Ausweitung hervor 73 Milliarden US-Dollar KI-Auftrag. Allerdings sichern sich die Anleger nach einer Rallye von rund 75 % seit Jahresbeginn Gewinne und verweisen auf Bedenken hinsichtlich der Bewertung und eines langsameren Umsatzwachstums im Nicht-KI-Bereich.
Oracle (ORCL)
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Preisaktion: Ungefähr handeln -0,8 % heute niedriger, nach einem scharfen -10,83 % gestern fallen gelassen.
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Die Erzählung: Während die Cloud- und KI-Kennzahlen stark waren, enttäuschten der Gesamtumsatz und die Prognose. Der Ausverkauf spiegelt die Besorgnis über aggressive Investitionspläne und die Skepsis hinsichtlich der sofortigen Amortisation ihrer KI-Investitionen wider.
Marktschnappschuss
US-Aktien-Futures
Renditen von US-Staatsanleihen
Die Renditen sind entlang der Kurve höher:
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2 Jahre: 3,545 % (+1,5 Basispunkte)
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5 Jahre: 3,743 % (+2,8 Basispunkte)
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10 Jahre: 4,178 % (+3,7 Basispunkte)
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30 Jahre: 4,831 % (+4,2 Basispunkte)
Rohstoffe und Krypto
Die Mittel fließen weiterhin in Edelmetalle, wobei Silber und Gold eine deutliche Stärke verzeichnen.
Silber (64,13 $, +0,81 %)
Silber hat einen weiteren neuen Rekord aufgestellt und übertrifft dank eines „perfekten Sturms“ an Fahrern:
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Sicherer Hafen und Zinssenkungen: Niedrigere Realrenditen und geopolitische Unsicherheit erhöhen die Attraktivität als Wertaufbewahrungsmittel.
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Industrielle Nachfrage: Kritischer Bedarf an Silber in Elektronik, Solar, Elektrofahrzeugen und Rechenzentren.
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Versorgungsknappheit: Das Minenangebot bleibt hinter der Nachfrage zurück, während die Börsenbestände zurückgehen.
Andere Waren
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Gold: Hoch 49 $ (+1,15 %) Zu 4.328,56 $in unmittelbarer Nähe des Allzeithochs (4.355,62 $).
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Rohöl: Hoch 0,06 $ bei 57,67 $.
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Bitcoin: Runter 347 $ bei 92.184 $.
Fed-Rede und Ereignisse
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Östlich von Goolsbee: Der Präsident der Chicago Fed wird heute Morgen eine Rede halten 8:30 Uhr ET auf CNBC.
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Kontext: Denken Sie daran, dass Goolsbee bei der FOMC-Sitzung diese Woche ein Andersdenkender war und dafür stimmte keine Veränderung in der Politik, während die Mehrheit für Kürzungen stimmte.
