Die Woche war geprägt von erheblichen Marktschwankungen, Debatten über Rechenzentren und einer überhöhten Bewertung von Technologieaktien, die sich auf die wöchentliche Performance aller wichtigen Indizes auswirkte und diese in die Verlustzone drückte.
- Der S&P 500 verlor im Laufe der Woche 1,6 % und verzeichnete in den frühen Handelsstunden am Freitag aufgrund schwächelnder Technologiewerte erhebliche Verluste.
- Der technologielastige Nasdaq Composite litt stärker und verlor diese Woche 3 %.
- Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete innerhalb von fünf Tagen einen Rückgang von 1,2 %, während der Russell 2000 im gleichen Zeitraum um 1,9 % nachgab.
Die Volatilität, die den Goldpreis zuvor erneut in die Höhe getrieben hatte, trug dazu bei, dass der Goldpreis über der 4.000-Dollar-Marke schloss, was zu einem bescheidenen Anstieg von 0,3 % in dieser Woche beitrug.
Jeder beobachtete diese Woche den Vix CBOE Volatility Index, um die „Angst“ im Markt einzuschätzen, der bei 19 schloss, was diese Woche um 9 % stieg, aber auf relative Ruhe schließen lässt.
Die einzige Konstante in diesem Markt ist die Volatilität, die aktive Anleger mit ihrer Dynamik erschüttert, die an einem Tag steigt und am nächsten fällt.
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Der Immobilienmarkt bietet einige gute Nachrichten, aber der Arbeitsmarkt sieht düster aus
Der Wohnungsmarkt ist ein sensibler Markt, von der Wahl auf Wahlzetteln bis hin zur Verbreitung von Social-Media-Inhalten, und einige Schlüsselzahlen sind entscheidend, um die Nachfrage und die Wirtschaftsstimmung einzuschätzen. Ein Bericht aus der Nationaler Maklerverband ergab, dass trotz eines Rückgangs der Hausverkäufe in 77 % der Ballungsräume ein Anstieg der Durchschnittspreise zu verzeichnen war.
Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit und geringerer Hausverkäufe, insbesondere an der Ostküste, wo die Durchschnittspreise im Vergleich zum Vorjahr stärker steigen, verlagern sich Menschen und Arbeitsplätze in den Süden, wie die Daten zeigen.
Der Stellenabbau nimmt jedoch generell zu. Laut einer aktuellen Challenger, Gray und Weihnachten Berichten zufolge verlagert sich der Arbeitsmarkt von „Low-Hire, Low-Fire“ zu „mehr Fire und Low-Hire“.
„In den USA ansässige Arbeitgeber haben im Oktober 153.074 Stellenstreichungen angekündigt, 175 % mehr als die im Oktober 2024 angekündigten 55.597 Stellenstreichungen. Das sind 183 % mehr als die 54.064 Stellenkürzungen, die einen Monat zuvor angekündigt wurden.“
Der enorme zahlenmäßige Unterschied legt den Spielraum für Menschen fest, die während der Feiertage auf Jobsuche sind, was auf einen schwächelnden Arbeitsmarkt hindeutet.
Große Unternehmen, die durchgeführt haben Entlassungen Dazu gehören Amazon, UPS, General Motors und Target.
Apropos Arbeitsplätze: Staatsbedienstete sind am 38. Tag die Opfer des mittlerweile längsten Shutdowns in der Geschichte. Der Mangel an kontinuierlichem Einkommen veranlasst sie, nach alternativen Einkommensquellen zu suchen, insbesondere wenn die Ferienzeit näher rückt. Auf breiterer Ebene sind seine Auswirkungen mittlerweile auch in mehreren anderen Sektoren sichtbar.
Fluggesellschaften kürzen ihre Flüge, um dem Personalmangel am Flughafen Rechnung zu tragen. Die Federal Aviation Administration (FAA) kündigte eine Reduzierung der Flüge großer Fluggesellschaften um 10 % an 40 Flughäfen im ganzen Land, um den Flugverkehr und den Druck auf die Handvoll Fluglotsen zu reduzieren, die immer noch unbezahlt zur Arbeit erscheinen.
Dies kann zwar einige Urlaubspläne verzögern oder eine rechtzeitige Planung und Buchung erfordern, es sind jedoch einige unmittelbare Auswirkungen zu beobachten, darunter ein Anstieg des Fußgängerverkehrs an Bahnhöfen und ein Anstieg der Autovermietungen.
Die SNAP-Leistungen (Supplemental Nutrition Assistance Program) verfielen am 1. November und der Oberste Gerichtshof wies die Regierung an, den Notfallfonds zur Deckung der Kosten zu verwenden. Allerdings gab das Weiße Haus bekannt, dass es nur über genügend Mittel verfügt, um Teilleistungen zu zahlen.
Normalerweise werden durchschnittlich 8 Millionen US-Dollar pro Monat für SNAP-Leistungen ausgegeben USDA (Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten).
Diese Woche wurde auch politische Geschichte geschrieben: Der demokratische Kandidat Zohram Mamdani gewann die Bürgermeisterwahl in New York City und wurde der erste muslimische Bürgermeister der Stadt und der jüngste seit 1892.
Unterdessen wählte Virginia mit der Demokratin Abigail Spanberger seine erste Frau zur Gouverneurin.
Im Hintergrund strömen weiterhin Gewinne, zusammen mit Ankündigungen, die sich auf den Aktienmarkt auswirken, der sich immer wieder von den gemeldeten Zahlen erholt.
DoorDash, McDonald’s, Airbnb, Warner Bros. Discovery, Shopify, Pinterest, Qualcomm und IREN waren einige der Unternehmen, die diese Woche Gewinne veröffentlichten.
Zu den Aktien, die Sie nächste Woche im Auge behalten sollten, gehören CoreWeave, Rigetti, Walt Disney und Alibaba, die ihre Gewinne mitteilen.
Expedia wächst aufgrund der Reisenachfrage
Die Aktie der Expedia Group stieg am 7. November um 17,6 %, nachdem die Reisebuchungsplattform ihr Q3 angekündigt hatte Verdienst am 06.11.
Der überragende Gewinnbericht unterstrich eine starke globale Nachfrage und US-Verbrauchertrends.
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Die Bruttobuchungen stiegen im Jahresvergleich um 12 % auf 30,7 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 9 % auf 4,4 Milliarden US-Dollar stieg. Das B2B-Geschäft von Expedia wuchs um 26 % und markierte damit das 17. Quartal in Folge mit einem zweistelligen Wachstum, und die gebuchten Übernachtungen stiegen um 11 %, das stärkste Wachstum in den USA seit über drei Jahren.
Die Buchungsseite, deren Aktien seit Jahresbeginn einen Kursanstieg von 38 % verzeichneten, würdigte die zunehmende Rolle der KI-gesteuerten Personalisierung bei der Verbesserung des Reiseengagements.
„Die KI-gesteuerte Suche verändert die Art und Weise, wie Reisende ihre Reisen entdecken und planen“, sagte Gorin.
Angetrieben durch einen starken Q3-Bericht erhöhte Goldman Sachs sein Kursziel von 253 US-Dollar auf 295 US-Dollar und behielt seine Kaufempfehlung bei. Analysten weisen darauf hin, dass der kurzfristige Schwerpunkt nun auf der Überwachung der Verbrauchergesundheit in den USA und den Auswirkungen von KI auf die Reiseaggregation liegen sollte.
Gleichzeitig unterstreichen die längerfristigen Kapitalrenditen einen konstruktiven Ausblick, wie von berichtet Die Fliege.
Die Aktien von Take-Two sinken bei der Veröffentlichung von GTA VI
Die Aktie des Videospielentwicklers Take-Two Interactive fiel am 7. November um 8 %, nachdem das Unternehmen den Veröffentlichungstermin seines beliebtesten Spiels, Grand Theft Auto (GTA) VI, verschoben hatte.
Rockstar Games, eine Tochtergesellschaft von Take-Two Interactive, nahm daran teil X (ehemals Twitter) am 6. November, was darauf hinweist, dass das Veröffentlichungsdatum von GTA verschoben wurde.
Das Unternehmen entschuldigte sich für die Verzögerung und bemerkte, dass die zusätzlichen Monate ihnen helfen würden, „das Spiel mit dem Grad an Glanz zu beenden, den Sie erwarten und verdienen“.
Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass der Veröffentlichungstermin verschoben wurde, und die Spieler nutzten die Social-Media-Plattformen, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken, und teilten auch Memes, die darauf hindeuteten, dass es ewig dauern würde, bis sie das neue Spiel sehen würden.
Um dies in einen Zusammenhang zu bringen: Rockstar Games bestätigte erstmals im Jahr 2022, dass die Arbeit an GTA VI im Gange sei, und veröffentlichte zunächst einen Trailer im Jahr 2023. Es wurde sogar ein offizieller Termin für das Spiel mit dem „26. Mai 2026“ bekannt gegeben, bevor es weiter auf Ende 2026 verschoben wurde.
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Analyst Brian Pitz von BMO Capital sieht diesen Aktienrückgang jedoch als Kaufgelegenheit für Anleger und verweist auf den beeindruckenden Q2-Bericht und die Prognose für das Geschäftsjahr 26. Das Kursziel des Unternehmens wurde von 252 US-Dollar auf 275 US-Dollar angehoben und die Bewertung „Outperform“ beibehalten.
Auch UBS-Analyst Christopher Schoell hob das Kursziel von 285 US-Dollar auf 292 US-Dollar an, behielt seine Kaufempfehlung bei, betrachtete die Verzögerung als Katalysator für die Aktie und betrachtete jeden Rückgang als Kaufgelegenheit, wie unter erwähnt Die Fliege.
Elon Musk ein Billionär?
Die anhaltende Debatte darüber, ob das Gehaltspaket von Elon Musk in Höhe von 1 Billion US-Dollar genehmigt werden würde, was zu einer erheblichen Volatilität der Aktien des Unternehmens im Zuge der Einführung seiner vollständig autonomen Fahrsoftware führte, hat nun eine Lösung gefunden.
Während Teslas Jahreshauptversammlungstimmte eine Mehrheit der Aktionäre dem rekordverdächtigen Gehaltspaket von CEO Musk zu, einem Deal, der ihn zum ersten Billionär der Welt machen würde, vorausgesetzt, dass Teslas Marktbewertung 8,5 Billionen US-Dollar erreicht.
Die aktuelle Bewertung von Tesla liegt bei 1,4 Billionen US-Dollar, der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um 6 % gestiegen.
Während das Gehaltspaket die meisten Schlagzeilen machte, kündigte Musk bei dem Treffen auch an, dass er die vollständige Zulassung für Teslas Full Self-Driving-Software Anfang nächsten Jahres in China erwarte.
Musk gab außerdem bekannt, dass die zweite Generation seines Supersportwagens Roadster im April 2026 im Rahmen einer Demo-Veranstaltung vorgestellt wird, die Produktion jedoch erst 2027 beginnen wird.
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