CsquareInc. (), ein in Dallas ansässiges Unternehmen für digitale Infrastruktur, hat laut einer Pressemitteilung vom 16. Juli 2026 den Preis für seinen Börsengang von 50.000.000 Stammaktien auf 21,00 US-Dollar pro Aktie festgelegt.
Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von rund 1,05 Milliarden US-Dollar vor Zeichnungsrabatten und Provisionen. Csquare hat den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 7.500.000 Aktien zum Angebotspreis eingeräumt, was bei vollständiger Ausübung zu einem Gesamtbruttoerlös von etwa 1,21 Milliarden US-Dollar führen würde.
Der Handel der Aktien an der New Yorker Börse sollte am 16. Juli 2026 beginnen. Das Angebot soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am 17. Juli 2026 abgeschlossen werden.
Csquare sagte, es beabsichtige, den Nettoerlös zur Rückzahlung eines Teils seiner ausstehenden Schulden und zur Deckung der mit dem Angebot verbundenen Gebühren und Kosten zu verwenden.
Morgan Stanley und TD Securities fungieren als Vertreter des Underwriter-Konsortiums. Zu den gemeinsamen Lead-Book-Running-Managern gehören Wells Fargo Securities, BofA Securities, BMO Capital Markets und Scotiabank. Jefferies, JP Morgan, RBC Capital Markets und Societe Generale fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager, während Brookfield Capital Solutions, CIBC Capital Markets, National Bank of Canada Capital Markets und PNC Capital Markets LLC als Co-Manager fungieren.
Csquare besitzt und betreibt Rechenzentren in den wichtigsten Metropolmärkten in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich und bietet Colocation- und Interconnection-Dienste für Unternehmens-, Netzwerk-, Cloud- und Technologiekunden.
