Bildquelle: Rolls-Royce plc
Rolls-Royce‘S (LSE: RR.) Aktienkurs steigt weiter. In diesem Jahr ist der Betrag von 11,50 £ auf 13,60 £ gestiegen – eine Steigerung von etwa 18 %.
Könnte es im Jahr 2026 20 £ erreichen? Werfen wir einen Blick auf den Aufbau.
Der Gewinn im ersten Halbjahr wird entscheidend sein
Ich sehe hier keinen großen Spielraum für eine Erhöhung der Bewertung. Weil das Gewinnmultiplikator bereits ziemlich hoch ist.
Da Analysten für 2026 einen Gewinn pro Aktie von 37,3 Pence erwarten, ist die Zukunftsaussichten Kurs-Gewinn-Verhältnis Das KGV liegt bei etwa 36. Es würde mich sehr überraschen, wenn diese Bewertungskennzahl deutlich über dieses Niveau steigen würde, da sie mehr als doppelt so hoch ist wie der britische Marktdurchschnitt.
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Aktie nicht weiter steigen kann. Denn es besteht die Möglichkeit, dass wir eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr sehen, wenn das Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen am 30. Juli seine Halbjahresergebnisse veröffentlicht.
Ein Maklerunternehmen, das eine Anhebung der Leitlinien erwartet, ist Jefferiesdas derzeit ein Kursziel von 18,70 £ für die Aktie hat. Wenn die Prognose von 4 Mrd. £ auf 4,2 Mrd. £ des zugrunde liegenden Betriebsgewinns angehoben wird und die Analysten ihre Gewinnprognosen anheben, könnte der Aktienkurs steigen, ohne dass sich das KGV erhöht.
Sind 20 £ eine Möglichkeit?
Allerdings könnte ein Anstieg bis auf 20 £ eine Herausforderung sein. Denn das ist etwa 47 % höher als der aktuelle Aktienkurs.
Damit die Aktie um diesen Betrag ansteigt, müssten die Ergebnisse und Prognosen für das erste Halbjahr äußerst stark ausfallen. Und ich persönlich halte das angesichts der Störungen, die der zivile Luft- und Raumfahrtmarkt in diesem Jahr aufgrund des Iran-Krieges und des Anstiegs der Ölpreise verursacht hat, für unwahrscheinlich.
Was denken Analysten?
Es ist erwähnenswert, dass nein Forschungsunternehmen Wir haben derzeit ein Kursziel von 20 £ oder mehr für Rolls-Royce. Die meisten der kürzlich veröffentlichten Ziele liegen bei etwa 15 bis 16 £:
- Goldman Sachs: £15,50.
- JP Morgan: £16,25.
- BNP Paribas Exane: £15,00.
Das durchschnittliche Preisziel liegt laut meinem Datenanbieter bei 14,23 £. Das sind nur etwa 5 % über dem aktuellen Aktienkurs.
20 £ im Jahr 2027?
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich denke, dass ein Aktienkurs von 20 £ in den kommenden Jahren eine Möglichkeit sein könnte, da das Unternehmen eine hohe Nachfrage nach seiner Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Nukleartechnologie verzeichnen dürfte.
Ich gehe davon aus, dass dieser Preis möglicherweise Ende 2027 oder 2028 erreicht wird. Ich gehe hier davon aus, dass die Rahmenbedingungen weiterhin günstig sind und die Erträge weiter steigen.
Lohnt sich heute ein Blick?
Könnten die Aktien dennoch eine Überlegung wert sein, auch wenn ein Aktienkurs von 20 £ in naher Zukunft wahrscheinlich nicht in Frage kommt? Potenziell – der Trend ist steigend und es gibt viel langfristiges Potenzial.
Dennoch denke ich, dass es sich lohnen könnte, auf einen besseren Einstiegspunkt zu warten. Mit etwas Geduld ist es vielleicht möglich, zu einer attraktiveren Bewertung einzusteigen.
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