Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung flog am 24. Juli zu einem Gipfeltreffen mit den mächtigsten Namen der künstlichen Intelligenz nach San Francisco. Jensen Huang war da. Sam Altman war da. Die Chefs von Samsung, SK Group, Hyundai Motor und Naver sind eingeflogen. Am Ende des Tages waren es rund 950 Milliarden US-Dollar neu KI Vereinbarungen waren unterzeichnet worden, und Südkorea hatte sich als das Land positioniert, das für die nächste Phase des Aufbaus im Mittelpunkt stand.
Nvidia (NVDA) verlangsamt seine weltweite Suche nach KI-Infrastrukturpartnern nicht. Der Chiphersteller hat einen Großteil des Jahres 2026 damit verbracht, Verträge in Asien, dem Nahen Osten und Europa zu unterzeichnen, um sich die Chips, den Speicher und die Energie zu sichern, die er für den weiteren Aufbau von KI-Systemen benötigt.
Am 24. Juli landete diese Jagd direkt in Südkorea, als innerhalb weniger Stunden eine Reihe neuer Abkommen bekannt gegeben wurden.
Nvidia und SK Hynix schließen 500-Milliarden-Dollar-Speichervertrag ab
Nvidia gab am 24. Juli bekannt, dass es die Lieferung von KI-Speicher von SK Hynix, Südkoreas zweitwertvollstem Unternehmen, gesperrt hat. CNBC berichtete. Die Vereinbarung, die am späten Abend in San Francisco bekannt gegeben wurde, könnte über mehrere Jahre einen Wert von 500 Milliarden US-Dollar haben und umfasst große Rechenzentren, die voraussichtlich im Jahr 2027 ans Netz gehen.
Die SK Hynix-Tochtergesellschaft SK Telecom wird im Rahmen der Vereinbarung ein Cloud-Geschäft mit Nvidias Vera Rubin-Systemen aufbauen.
Nvidia gab an, dass man eine ausreichende Kapazität anstrebt, um 2 Gigawatt Leistung zu benötigen, eine Zahl, die auf einen Ausbau mit Hunderttausenden zusammenarbeitenden Grafikprozessoren hindeutet.
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„Die Erweiterung wird für uns eine gemeinsame Entwicklungsmöglichkeit für den KI-Speicher SK Hynix der nächsten Generation beinhalten, und dies wird uns helfen, eine stabile Versorgung mit HBM-Speicher sicherzustellen“, sagte Raj Mirpuri, Enterprise Vice President von Nvidia, gegenüber Reportern in einem Telefonat. Speicher mit hoher Bandbreite, bekannt als HBM, sitzt direkt neben den KI-Chips und versorgt diese schnell genug mit Daten, um zu verhindern, dass teure Prozessoren ungenutzt bleiben.
SK Hynix (SKHY) hat seine jüngste Dynamik genau auf dieses Produkt aufgebaut. Mit einem Anteil von 56,4 % im ersten Quartal 2026 belegte das Unternehmen weltweit den ersten Platz beim HBM-Umsatz. Sein Nasdaq-Debüt zeigte, dass der Umsatz im ersten Quartal 52,58 Billionen Won, etwa 34,5 Milliarden US-Dollar, erreichte, 198 % mehr als im Vorjahr, wobei die Aktie jetzt unter dem Tickersymbol SKHY gehandelt wird. wie TheStreet berichtete.
Samsung und Broadcom schließen einen 200-Milliarden-Dollar-Pakt
Ein zweiter, unabhängiger Deal wurde am selben Tag abgeschlossen. Samsung Electronics gab bekannt, dass es mit dem Chipdesigner Broadcom eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Speicher- und Foundry-Technologien auszubauen. Die Vereinbarung mit einem geschätzten Wert von 200 Milliarden US-Dollar soll dazu beitragen, die nächste Generation der KI-Infrastruktur zu unterstützen. Reuters berichtete.
Angesichts der wachsenden Präsenz von Broadcom im Bereich KI ist dieser Zeitpunkt bemerkenswert Lieferkette. Das Unternehmen stellt bereits maßgeschneiderte Siliziumkomponenten für das TPU-Programm von Google her. Durch die Erweiterung der Speicher- und Fertigungskapazitäten von Samsung erhält Broadcom einen weiteren Hebel, den es nutzen kann, da die Nachfrage nach maßgeschneidertem KI-Silizium weiter steigt.
Für Samsung ist der Deal Teil einer umfassenderen Initiative, die Lücke zu SK Hynix in der HBM-Produktion zu schließen und gleichzeitig sein Auftragsfertigungsgeschäft neu aufzubauen. Samsung hat sich auch direkt an KI-Labore gewandt und folgt dabei einem Muster, bei dem Speicherhersteller über die bloße Lieferung von Teilen hinausgehen und sich auf die Entwicklung der Systeme konzentrieren, die diese nutzen.
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Naver und Hyundai-Deals erweitern Koreas KI-Reichweite
Nvidias Südkorea-Vorstoß beschränkte sich nicht nur auf Speicherchips. Das Unternehmen gab am 24. Juli bekannt, dass es 1 Milliarde US-Dollar in Naver investieren werde, ein koreanisches Cloud-Unternehmen, das Rechenzentren rund um Nvidias GPUs baut. Das Projekt soll die Anlagengröße verdreifachen und 200 Megawatt KI-Rechenkapazität bereitstellen.
Jensen Huang, Vorstandsvorsitzender von Nvidia, erklärte auf der Versammlung, dass allein die Partnerschaften mit der SK Group einen Gesamtumsatz von mehr als 500 Milliarden US-Dollar ausmachten, wobei er laut Korea Herald nicht näher erläuterte, wie diese Zahl berechnet wurde.
„Die SK Group und ich geben heute bekannt, dass unsere beiden Unternehmen Geschäftspartnerschaften eingehen werden, die zusammen einen Umsatz von über 500 Milliarden US-Dollar darstellen werden“, sagte Huang während eines Treffens mit Präsident Lee in San Francisco.
Huang sagte außerdem, dass Nvidia mit der Hyundai Motor Group an autonomen Fahrzeugen und Robotersystemen zusammenarbeiten werde und die Ankündigungen des Tages über Rechenzentren und Halbleiter hinaus auf den Transportbereich ausgeweitet würden.
Die Kommentare deuten darauf hin, dass Nvidia Südkorea als Testgelände für KI-Anwendungen betrachtet, die weit über sein traditionelles Chipgeschäft hinausgehen.
Die Deals markieren einen Wandel in der Art und Weise, wie die KI-Infrastruktur finanziert wird. Wo früher nur eine Handvoll US-Hyperscaler tätig waren, stellen heute ausländische Regierungen und Industriekonzerne Schecks in ähnlicher Größenordnung aus.
Was die Deals für Chip-Investoren bedeuten
Der Speichermarkt, der all diesen Deals zugrunde liegt, bleibt ein Drei-Wege-Rennen.
Samsung Electronics ist mit einem Anteil von 38 % am breiteren DRAM-Markt führend, gefolgt von SK Hynix mit 29 % und Micron mit 22 %, so die Daten von Counterpoint Research, die kürzlich in einem Interview mit Fondsmanagern zitiert wurden. wie TheStreet berichtete.
Jeder dieser drei hat nun direkten Kontakt zur wachsenden Lieferkette von Nvidia.
Analysten warnen seit Monaten, dass die Speichernachfrage das Angebot übersteigt, und die Ankündigungen vom 24. Juli verstärken diesen Druck nur noch. BofA hat darauf hingewiesen, dass die gleiche Dynamik ein Grund dafür ist, dass die Speicherpreise bei DRAM-, NAND- und HBM-Produkten gleichermaßen steigen könnten.
Für US-Investoren ohne direkten Zugang zu Samsung-Aktien bleiben die neue Nasdaq-Notierung von SK Hynix und Micron die beiden klarsten Möglichkeiten, den Handel zu verfolgen. Beide sind heute enger denn je mit Entscheidungen verknüpft, die im Nvidia-Hauptquartier in San Francisco getroffen werden.
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