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Unsere monatlichen Ice Best Buys sind jetzt so konzipiert, dass wir die drei bevorzugten und zeitnahen Käufe unseres Teams aus unserer wachsenden Liste der einkommensgerichteten Eisempfehlungen hervorheben, um Narren zu helfen, ihre Portfolios aufzubauen.
“Best Buys Now” Pick #1:
B & M European Value Retail (LSE: BME)
- Eine kürzliche Gewinnwarnung und Abreise des CEO des Unternehmens hat den Verkauf der Aktien des Unternehmens noch verstärkt und seinen Aktienkurs um ein Jahr auf 48%zurückgeführt.
- Während eine schwache Verbrauchernachfrage für allgemeine Warenausgaben nicht gut ist und die Gewinne nicht erwünscht ist, sehen wir diesen Ausverkauf eher als Chance als Grund zur Panik an.
- Das vollständige Jahr 2025 Die angepasste EBITDA-Leitlinien sind jetzt 605 Mio. GBP bis 625 Mio. GBP ab dem vorherigen Bereich von 620 Mio. GBP bis 660 Mio. GBP. Das ist unglücklich, repräsentiert aber keine materielle Veränderung und schlägt im schlimmsten Fall eine geringfügige Reduzierung der im GJ24 verzeichneten 616 Mio. GBP (angepasst, um die zusätzliche Woche, die im Geschäftsjahr24 landete).
- Wären B & M eher die Kombination aus schwachem Verkauf und Führungsturbulenzen mit schwachem Geschäft und Führungsqualitäten würden uns eine Pause geben. Die Nettoverschuldung am Ende von H1 betrug jedoch nur 788 Mio. GBP, so
- Die nachfolgende Dividendenrendite von B & M liegt jetzt bei 5,3% und der Plan des Unternehmens, sein legales Hauptquartier von Luxemburg zu bewegen, tritt vor. Sobald dies abgeschlossen ist, kann es in der Lage sein, Aktienrückkäufe zu beginnen – was wir bei der aktuellen Bewertung des 8 -fachen Konsens -Forward -Gewinns durch das Unternehmen für eine große Nutzung von Bargeld sein würden.
“Best Buys Now” Pick #2:
Redigiert
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