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Monks Investment Trust (LSE: Mnks) aus dem FTSE 250 bekommt nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie Baillie Gifford -Fonds wie Scottish Mortgage Investment Trust. Die 10-jährige Rendite von 175% ist jedoch dennoch solide.
Ich war interessiert zu sehen, dass die Manager des Trust in letzter Zeit einige Portfolio -Einkäufe durchgeführt haben. Folgendes haben sie gekauft, einschließlich eines Paares von Top -Ergänzungen aus dem S & P 500.
Was sind Mönche?
Mönche zielen auf ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine Vielzahl von Wachstumssteilen ab.
Wenn ich die Top 10 Holdings betrachte, sehe ich Service Corporation International (Trauerfeier) und Erhebungsgesundheit (Krankenversicherung und Dienstleistungen) sowie die üblichen technischen Verdächtigen (MicrosoftAnwesend MetaAnwesend NvidiaUnd Amazonas).
Es gibt Ryanair und Baumaterialienfirma Crh da drin auch. Solche Nicht-Tech-Namen unterscheiden sicherlich Mönche von der schottischen Hypothek.
Portfolio Rejig
In seinem jüngsten Aktionärs -Newsletter sagte das Trust es “verbrachte das Viertel damit, neue Ideen einzubringen, die unser Wachstumstreiber erweitern und Mönche für eine sich verändernde Welt gut positionieren. ““
Die Manager gehen davon aus, dass zwei der wichtigsten Überlegungen für Investoren in den kommenden Jahren die sich ändernde geopolitische Landschaft (Zölle und der globale Handel) und die Entstehung künstlicher Intelligenz (AI) sind. Ich stimme dem zu und habe viel Zeit damit verbracht, über diese Themen in Bezug auf mein eigenes Portfolio nachzudenken.
Vielleicht haben die Manager Zugang zu meinem Gehirn, weil sie hinzugefügt haben Uber Und Jetzt Bestände zum Portfolio. Anfang dieser Woche schrieb ich, dass Uber mein Lieblingswachstum von S & P 500 war, während die NU (Lateinamerikas größte digitale Bank) eine ist, die ich letztes Jahr gekauft habe.
Mönche sagten Uber “hat seine Anpassungsfähigkeit bewiesen, indem er erfolgreich regulatorische Rahmenbedingungen für die Auffrischung auf der ganzen Welt navigiert hat. ““ Interessanterweise ist dies das erste Mal, dass ein Baillie Gifford -Fonds in Uber investiert hat (es mochte die Kultur unter dem vorherigen Managementteam nicht).
An anderer Stelle kaufte es Meerder Eigentümer von E-Commerce Platform Shopee und UK Housebuilder Bellway. Es verkaufte AdidasAnwesend Estée Lauder Und Pernod Ricard Vor einiger Zeit, weil sie sich darauf verlassen “reibungsloser Handel zum Wachsen„Das ist wahrscheinlich nicht mit Präsident Trump im Weißen Haus.
KI -Agenten
Ein weiterer interessanter S & P 500 Stock, den der Trust gekauft hat – und das ich auch in Betracht gezogen habe – ist Salesforce. Mit der Agentforce Digital Labour Platform können Unternehmen KI -Agenten erstellen, anpassen und bereitstellen, die Aufgaben autonom ausführen können.
Es hat bereits Tausende von bezahlten Angeboten für Agentforce abgeschlossen und erlaubt “Jedes Unternehmen, um eine unbegrenzte Belegschaft aufzubauen„Die Vision besteht darin, verschiedene Unternehmen in jedem System oder Workflow zu automatisieren und zu verbessern.
Zugegeben, Salesforce steht in diesem Bereich von Microsoft und anderen einem heftigen Wettbewerb aus. Es ist also nicht festnagelt, um zu dominieren. CEO Marc Benioff schätzt jedoch, dass der digitale Arbeitsmarkt bis zu 12 US -Dollar wert sein könntetrn!
Meine Entscheidung
Zurück zu Mönchen, der Handel mit einem Rabatt von 9% auf Nettovermögenswert. Dies könnte Bedenken widerspiegeln, dass US -Aktien hoch geschätzt werden und eine Rezession wahrscheinlich aussieht. Es gibt also Risiken, die mit den Aktien verbunden sind, zusätzlich zu den mit den einzelnen Aktien verbundenen Risiken.
Ich werde nicht investieren, weil ich bereits Positionen in Uber, Nu, Nvidia, TSMC und Big Tech über einen Nasdaq -Fonds habe. Und ich könnte Salesforce -Aktien kaufen. Ich möchte meine Bestände nicht duplizieren.
Für Anleger, die bei Rabatt einen diversifizierten Wachstumsvertrauen anstreben, ist es mir meiner Meinung nach eine Überlegung wert.
