Die Vereinigten Staaten (USA) Federal Reserve (Fed) hatte eine arbeitsreiche Woche. Am Montag befragte die Fed lokale New Yorker Banken zu ihren Positionen im USD/JPY-Verhältnis, was Spekulationen befeuerte, dass die USA sich darauf vorbereiten könnten, mit Japan an der Schwäche des japanischen Yen (JPY) zu arbeiten. Der Nachricht löste zu Beginn der Woche einen starken Ausverkauf des US-Dollars (USD) aus.
Mitte der Woche, die Gefüttert hatte seine geldpolitische Sitzung. Die Zentralbank beließ ihr Zielband für den Leitzins erwartungsgemäß unverändert bei 3,50 % bis 3,75 %. Die Pressekonferenz des Vorsitzenden Jerome Powell konzentrierte sich auf Politik, Powells Zukunft und die Vorladung, Themen, auf die er nicht eingehen wollte. Positiv hervorzuheben ist, dass Powell deutliche Verbesserungen des Wirtschaftswachstums und einen Rückgang der Risiken im Zusammenhang mit Inflation und Beschäftigung hervorhob.
Der US-Dollar-Index (DXY) wird in der Nähe der Preisregion von 96,90 gehandelt und macht fast alle seine wöchentlichen Verluste wieder wett, nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitag schließlich den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin Warsh zum nächsten Fed-Vorsitzenden ernannt hat. Der US-Senat muss nun die Nominierung bestätigen. Darüber hinaus werden die USA nächste Woche den Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) des Institute for Supply Management (ISM) für Januar, MBA-Hypothekenanträge, Stellenabbau bei Challenger im Januar und Initial veröffentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.
US-Dollar-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des US-Dollars (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der US-Dollar war gegenüber dem Australischen Dollar am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,82 % | 0,79 % | 0,96 % | 0,77 % | 1,08 % | 0,76 % | 0,86 % | |
| EUR | -0,82 % | -0,03 % | 0,11 % | -0,05 % | 0,26 % | -0,10 % | 0,04 % | |
| GBP | -0,79 % | 0,03 % | 0,15 % | -0,02 % | 0,29 % | -0,04 % | 0,07 % | |
| JPY | -0,96 % | -0,11 % | -0,15 % | -0,19 % | 0,11 % | -0,22 % | -0,11 % | |
| CAD | -0,77 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,19 % | 0,30 % | -0,01 % | 0,09 % | |
| AUD | -1,08 % | -0,26 % | -0,29 % | -0,11 % | -0,30 % | -0,32 % | -0,22 % | |
| NZD | -0,76 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,22 % | 0,00 % | 0,32 % | 0,10 % | |
| CHF | -0,86 % | -0,04 % | -0,07 % | 0,11 % | -0,09 % | 0,22 % | -0,10 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum japanischen Yen wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung USD (Basis)/JPY (Kurs).
EUR/USD wird in der Nähe der Preiszone von 1,1880 gehandelt, nachdem sich der USD erholt und fast den gesamten Verlust der Woche wieder aufgeholt hat. Nächste Woche wird die Hamburg Commercial Bank (HCOB) die PMIs für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor und den Verbundstoffsektor für Deutschland und die Eurozone veröffentlichen. Die Eurozone wird die veröffentlichen EZB Bankkreditumfrage und die Eurozone Dezember Erzeugerpreisindex (PPI). Deutschland wird Daten zu Fabrikaufträgen und Industrieproduktion für Dezember bereitstellen.
GBP/USD wird nahe der Marke von 1,3600 gehandelt, da die Bank of England (BoE) voraussichtlich am Donnerstag ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben wird. Im Anschluss folgt die Pressekonferenz von BoE-Gouverneur Andrew Bailey, die neue Einblicke in den weiteren Weg der Zentralbank in Sachen Zinsen geben wird Tarife. Der britische Kalender enthält die endgültigen PMIs von S&P Global für Januar und den Halifax House Prices-Bericht.
USD/JPY wird in der Nähe der Preiszone von 154,50 gehandelt und geht fast zurück, nachdem die VPI-Zahlen für Tokio im Januar eine Abkühlung der Inflation zeigten. Die Gesamtinflation stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %, nach 2 % im Dezember, während die zugrunde liegenden Kennzahlen auf 2 % nachgaben und damit unter den Prognosen lagen. Diese Abschwächung des Preisdrucks verringert die Dringlichkeit einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ).
USD/CAD wird in der Nähe der Preiszone von 1,3580 gehandelt, wobei der Kanadische Dollar (CAD) über dem USD liegt, selbst nachdem kanadische Daten zeigten, dass die Wirtschaft im November ins Stocken geraten ist, wobei das BIP gegenüber dem Vormonat stagnierte, nachdem es zuvor um 0,3 % geschrumpft war und die Erwartungen eines Anstiegs um 0,1 % verfehlt wurden.
Der kanadische Kalender bietet die S&P Global PMIs und Ivey PMIs für Januar.
Gold wird in der Nähe der Preiszone von 4.880 $ gehandelt, nachdem er alle wöchentlichen Gewinne verloren hatte, nachdem er ein Rekordhoch von 5.598 $ erreicht hatte, da einige Händler Gewinne mitnahmen und der US-Dollar (USD) stark anstieg.
Wirtschaftliche Perspektiven antizipieren: Stimmen am Horizont
Montag, 2. Februar:
- BoE’s Breeden.
- Bostic von der Fed.
Dienstag, 3. Februar:
Mittwoch, 4. Februar:
Donnerstag, 5. Februar:
- BoE-Gouverneur Bailey.
- Bostic von der Fed.
- Gouverneur der Bank of Canada (BoC), Macklem.
Freitag, 6. Februar:
- Cipollone der Europäischen Zentralbank (EZB).
- Kocher von der EZB.
- Die Pille der BoE.
- Jefferson von der Fed.
Treffen der Zentralbanken und bevorstehende Datenveröffentlichungen zur Gestaltung der Geldpolitik
Montag, 2. Februar:
- Deutsche Einzelhandelsumsätze im Dezember.
- US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe
Dienstag, 3. Februar:
- Geldpolitische Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA).
- US-Dezember sorgt für neue Stellenangebote.
Mittwoch, 4. Februar:
- Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für die Eurozone im Januar.
- ADP-Beschäftigungsänderung in den USA im Januar.
Donnerstag, 5. Februar:
- Australische Handelsbilanz im Dezember.
- Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Dezember.
- Geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE).
- Geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).
Freitag, 6. Februar :
- Kanada Nettoveränderung der Beschäftigung im Januar.
- US-Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft für Januar.
- US-Verbraucherstimmungsindex für Februar in Michigan.
Gold-FAQs
Gold hat in der Geschichte der Menschheit eine Schlüsselrolle gespielt, da es häufig als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel genutzt wurde. Abgesehen von seinem Glanz und seiner Verwendung für Schmuck gilt das Edelmetall derzeit weithin als sicherer Hafen, was bedeutet, dass es in turbulenten Zeiten als gute Investition gilt. Gold gilt weithin auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen, da es nicht auf einen bestimmten Emittenten oder eine bestimmte Regierung angewiesen ist.
Zentralbanken sind die größten Goldbesitzer. In ihrem Ziel, ihre Währungen in turbulenten Zeiten zu stützen, neigen Zentralbanken dazu, ihre Reserven zu diversifizieren und Gold zu kaufen, um die wahrgenommene Stärke der Wirtschaft und der Währung zu verbessern. Hohe Goldreserven können eine Vertrauensquelle für die Zahlungsfähigkeit eines Landes sein. Laut Daten des World Gold Council haben die Zentralbanken ihre Reserven im Jahr 2022 um 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist der höchste jährliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Zentralbanken aus Schwellenländern wie China, Indien und der Türkei erhöhen rasch ihre Goldreserven.
Gold weist eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen auf, die sowohl wichtige Reserven als auch sichere Häfen darstellen. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis tendenziell, was es Anlegern und Zentralbanken ermöglicht, ihre Vermögenswerte in turbulenten Zeiten zu diversifizieren. Gold korreliert auch umgekehrt mit Risikoanlagen. Eine Rally am Aktienmarkt schwächt tendenziell den Goldpreis, während Ausverkäufe in risikoreicheren Märkten tendenziell das Edelmetall begünstigen.
Der Preis kann aufgrund einer Vielzahl von Faktoren schwanken. Geopolitische Instabilität oder die Angst vor einer tiefen Rezession können aufgrund seines Status als sicherer Hafen schnell zu einer Eskalation des Goldpreises führen. Als ertragsloser Vermögenswert tendiert Gold dazu, bei niedrigeren Zinssätzen zu steigen, während höhere Geldkosten normalerweise das gelbe Metall belasten. Dennoch hängen die meisten Bewegungen davon ab, wie sich der US-Dollar (USD) verhält, wenn der Vermögenswert in Dollar (XAU/USD) bewertet wird. Ein starker Dollar tendiert dazu, den Goldpreis unter Kontrolle zu halten, während ein schwächerer Dollar den Goldpreis wahrscheinlich in die Höhe treiben wird.
