Broadcom (AVGO) hat seit dem 6. April, als es bei 314,43 $ schloss, um 26 % zugelegt Yahoo Finanzen zum Zeitpunkt des Schreibens, Donnerstagnachmittag, 16. April. Inzwischen ist die SPDR S&P 500 Index (SPION) ist im gleichen Zeitraum um 6 % gestiegen.
Was hat dazu geführt, dass Broadcom den S&P 500 um etwa 20 % übertrifft?
Das Unternehmen meldete im März sehr starke Gewinne Die Analysten von Morgan Stanley haben ihr Kursziel für die AVGO-Aktie zurückgesetzt.
Bedenken hinsichtlich der Einnahmequellen des Unternehmens führten jedoch im März zu einem Kurssturz der Aktie. Broadcom beruhigte die Anleger schließlich durch die Ausweitung seiner Partnerschaften mit Google und Anthropisch am 6. April.
Die Analysten der Bank of America reagierten positiv auf diesen Deal.
Während dieser Schritt ausreichte, um die Aktie anzukurbeln, hat sich Broadcom eine weitere wichtige Partnerschaft gesichert, dieses Mal mit Meta (META).
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Broadcom verlängert Partnerschaft mit Meta
Broadcom und Meta (META) sind eine mehrjährige Generationenpartnerschaft eingegangen. Broadcom erweitert seine aktuelle Partnerschaft und wird Technologien liefern, die Meta Training und Inference Accelerator unterstützen (MIA) Chips, mit einer Verlängerung bis 2029.
MTIA-Chips sind kundenspezifisch KI Beschleuniger, die darauf ausgelegt sind, die effizienteste Architektur für die spezifischen Workload-Anforderungen von Meta bereitzustellen.
Die anfängliche Zusage beträgt mehr als 1 GW. Weitere Gigawatt sollen phasenweise folgen.
„Meta arbeitet mit Broadcom in den Bereichen Chip-Design, Verpackung und Vernetzung zusammen, um die massive Computerbasis aufzubauen, die wir benötigen, um Milliarden von Menschen persönliche Superintelligenz zu bieten“, erklärte Meta-Gründer und CEO Mark Zuckerberg in einem Pressemitteilung.
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Broadcom stellt außerdem seine Ethernet-Netzwerklösungen bereit, um den Scale-Up-, Scale-Out- und Scale-Across-Anforderungen von MTIA-Clustern gerecht zu werden. Neben der Hardware konzentrieren sich diese Partnerschaften auch auf die kontinuierliche Optimierung auf Systemebene sowie auf Forschung und Entwicklung.
Angesichts des Umfangs dieser erweiterten Partnerschaft wird Broadcom-CEO Hock Tan aus dem Vorstand von Meta in eine beratende Funktion für Meta wechseln.
Laut Goldman Sachs hat AVGO seinen Vorsprung bei kundenspezifischen Silizium- und KI-Netzwerken gestärkt
Goldman Sachs analyst James Schneider und sein Team haben ihre Meinung zur Broadcom-Aktie nach der erweiterten Partnerschaft aktualisiert.
Das Team sagte, es sei davon überzeugt, dass diese Ankündigung die Bedeutung von Broadcoms Rolle beim laufenden Ausbau der KI-Infrastruktur durch seine branchenführende XPU-Plattform und seine Netzwerkfähigkeiten weiter unterstreiche. Sie fügten hinzu, dass mehrjährige strategische Partnerschaften mit führenden US-Hyperscalern Einblick in das langfristige KI-Umsatzwachstum des Unternehmens bieten.
Schneider wies darauf hin, dass die Partnerschaft mit Meta sowie die Partnerschaften mit Google und Anthropic die zunehmende Präsenz von Broadcom mit seiner XPU-Plattform und seinen Netzwerklösungen bei großen US-amerikanischen Hyperscalern demonstrieren.
Er sagte, es biete eine breitere, vielfältigere Kundenbasis und eine hohe Präsenz von Broadcom sowohl bei Unternehmens- als auch bei Verbraucher-KI-Anwendungen.
Analysten gehen davon aus, dass diese Faktoren die Aktie in den nächsten 12 Monaten in die Höhe treiben werden:
- Steigende Zugkraft der XPU-Plattform von Broadcom bei großen Hyperscalern
- Branchenführende Netzwerkfunktionen
- Über den Schätzungen liegen die EPS-Schätzungen des Teams für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 bei
ca. 14 % darüber Wall Street
In einer mir zur Verfügung gestellten Forschungsnotiz bekräftigte Schneider die Kaufempfehlung für Broadcom und das Kursziel von 480 US-Dollar, basierend auf einem 30-fachen seiner normalisierten EPS-Schätzung von 16 US-Dollar.
Zu den wichtigsten Abwärtsrisiken gehören:
- Verlangsamung der Ausgaben für KI-Infrastruktur,
- Anteilsverlust im Custom-Compute-Franchise,
- Permanente Bestandsverdauung in Nicht-KI.
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