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Den Aktienmarkt – und passive Indexfonds – zu schlagen, ist nicht einfach. Kürzlich zeigte eine Studie, dass satte 90 % der aktiven US-amerikanischen Large-Cap-Manager eine Underperformance erzielt hatten S&P 500 Index der letzten 15 Jahre.
Es ist jedoch möglich, den Markt zu schlagen und höhere Renditen zu erzielen, als es Tracker-Fonds bieten. Hier erfahren Sie, wie.
Den Gewinnern freien Lauf lassen
Wenn es Ihr Ziel ist, den Markt zu schlagen, ist das Beste, was Sie tun können, Ihre Gewinner laufen zu lassen. Die meisten professionellen Fondsmanager sind dazu nicht in vollem Umfang in der Lage.
Sie sehen, die meisten Fondsmanager sind aus Risikomanagement-/Compliance-Gründen gezwungen, ihre Gewinner zu kürzen. In der Regel verbieten ihre Compliance-Abteilungen ihnen, mehr als 5 % ihrer Portfolios in bestimmten Einzelunternehmen zu halten.
Dies schränkt ihre Gewinne ein und wirkt sich negativ auf ihre Gesamtleistung aus. Denn von großen Gewinnern wie ihnen können sie nie wirklich profitieren Nvidiawas in den letzten 10 Jahren um das 185-fache gestiegen ist.
Die gute Nachricht ist, dass Privatanleger diesen Einschränkungen nicht ausgesetzt sind, was bedeutet, dass sie ihren Gewinnern freien Lauf lassen können. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar große Gewinner, und eine Outperformance gegenüber dem Markt ist durchaus erreichbar.
Langfristig denken
Eine weitere wichtige Strategie besteht darin, eine zu ergreifen langfristig Sicht. Hier werden die großen Gewinne generiert – schauen Sie sich nur die 10-Jahres-Zuwächse von Nvidia an.
Allerdings können die meisten Profis dies nicht wirklich tun. Das liegt daran, dass sie anhand ihrer monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Leistungen beurteilt werden und bei schlechter Leistung entlassen werden können.
Daher konzentrieren sie sich tendenziell darauf, Aktien zu finden, die kurzfristig eine Outperformance erzielen. Es ist jedoch sehr schwierig, konsequent kurzfristige Gewinner zu identifizieren.
Hier haben Privatanleger einen enormen Vorteil gegenüber den Profis. Wir müssen uns keine Sorgen um die kurzfristige Performance machen und können uns auf die langfristigen Gewinner der Aktienmärkte konzentrieren.
Besitz von Small Caps
Schließlich besteht eine weitere wirkungsvolle Strategie, den Markt zu schlagen, darin, einige Small-Cap-Aktien zu besitzen. Gelegentlich erwirtschaften diese Aktien enorme Gewinne, was bedeutet, dass sie die Gesamtperformance des Portfolios wirklich steigern können.
Ein Beispiel hier ist Angewandte Ernährung (LSE: APN), ein im Vereinigten Königreich börsennotiertes Unternehmen für Proteine und Nahrungsergänzungsmittel. Der Aktienkurs ist in einem Monat um etwa 38 % und in einem Jahr um 135 % gestiegen (im Vergleich zu 0 % und 18 %). FTSE 100 Index).
Es steigt so, weil das Unternehmen spektakulär wächst. In diesem Geschäftsjahr (das am 31. Juli endet) wird erwartet, dass sich der Umsatz auf rund 150 Millionen Pfund belaufen wird, verglichen mit 107 Millionen Pfund im letzten Jahr.
Auch aufgrund einer Aufwertung der Bewertung verzeichnete das Unternehmen Zuwächse – vor einem Jahr wurde es trotz seines Wachstums recht günstig gehandelt. Diese Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Bewertungen ist in diesem Small-Cap-Bereich häufig zu beobachten, da diese Aktien nicht im gleichen Umfang untersucht werden wie Large-Cap-Aktien.
Nun kann die überwiegende Mehrheit der Fondsmanager diese Art von Aktien nicht anfassen. Es ist einfach zu klein Marktkapitalisierung von 745 Mio. £. Sie würden am Ende zu viel von dem Unternehmen besitzen, wenn sie Kapital in das Unternehmen investieren würden.
Privatanleger können dies jedoch tun. Diese Aktie könnte einem ISA oder SIPP hinzugefügt werden, um sie neben Blue-Chip-Aktien oder -Fonds zu platzieren.
Persönlich denke ich, dass es einen genaueren Blick wert ist (ich besitze selbst einige Aktien). Der Wettbewerb und die Wachstumsraten bergen Risiken, aber angesichts des zukunftsorientierten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) im niedrigen 20er-Bereich sehe ich Potenzial für weitere Gewinne.
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