Bernstein sagte, dass man den Bitcoin-Mining-Sektor weiterhin übergewichtet und verwies auf die wachsenden Partnerschaften zwischen Bitcoin-Mining-Unternehmen, die notwendig seien, um die Leistungsbeschränkungen von Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (KI) zu bewältigen.
Der Bitcoin-Mining-Industrie-Deal-Tracker des Investmentmanagers registrierte im Juli jede Woche einen neuen KI-bezogenen Deal, mit einem Gesamtvolumen von mehr als 7,5 Gigawatt oder dem vertraglich vereinbarten Gegenwert von 150 Milliarden US-Dollar an Mehrjahresverträgen, wie aus einer Forschungsnotiz vom Donnerstag hervorgeht, die Cointelegraph mitgeteilt wurde.
Die Analysten sagten, dass die Rechenkapazität Dritter von Bitcoin-Minern weiterhin sehr wertvoll sein werde, da der Zugang zu Strom angesichts des wachsenden politischen Widerstands gegen den Bau neuer US-Rechenzentren weiterhin der eigentliche Engpass der KI-Branche sei.
Bitcoin-Mining-Aktien verzeichneten am Montag nach Bitcoin-Mining-Unternehmen zweistellige Zuwächse Hütte 8 und IREN kündigte große KI-Infrastrukturverträge an. Hut 8 kündigte einen 15-jährigen Mietvertrag über 9,8 Milliarden US-Dollar für seinen KI-Rechenzentrumscampus an und IREN gab Cloud-Services-Verträge mit KI-Entwicklern im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar bekannt.
„IREN beginnt, diesen Infrastrukturvorteil in vertraglich vereinbarte und vorhersehbarere Einnahmen umzuwandeln.“ sagte Ich suche am Donnerstag einen Alpha-Mitwirkenden The Curious Analyst. „Das größte Risiko für meine Abschlussarbeit ist die Umsetzung“, sagten sie. Der Autor bewertet IREN als starken Kauf.
Im Juli kommt es zu zahlreichen Zusammenschlüssen zwischen KI-Minern
Andere börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen haben ebenfalls in den Bereich KI expandiert. Anfang Juli, MARA Holdings gab Pläne bekannt will einen Standort in Texas mit einer Kapazität von bis zu 2 Gigawatt erwerben, um sein KI- und digitales Infrastrukturgeschäft auszubauen.
Tage zuvor, TeraWulf hat einen Mietvertrag für ein Rechenzentrum mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet Mit dem KI-Startup Anthropic könnte ein Deal nach Angaben des Unternehmens rund 19 Milliarden US-Dollar an Vertragseinnahmen generieren.
Bitcoin-Mining-Infrastrukturunternehmen Bissiges Reh hat sich auch auf KI-Cloud-Dienste und Hochleistungsrechnen ausgeweitet.
Die meisten Bergbauaktien waren am Donnerstag auf der Grundlage vorbörslicher Aktivitäten auf Kursgewinne eingestellt. Die Aktien von HUT 8 stiegen um 5,23 %, IREN stiegen um 1,89 % und TeraWulf stiegen um 1,49 %. Der den Sektor verfolgende börsengehandelte Fonds CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) stieg vor der Eröffnung an der Nasdaq um 1,47 %. Bernstein hat für alle von ihm genannten Aktien ein Outperform-Rating erhalten, mit Ausnahme von MARA, das als Marktleistung bewertet wird.
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KI-Rechenzentren stehen vor politischem Widerstand
In Bernsteins Forschungsnotiz heißt es, dass Bitcoin-Miner und Drittanbieter von Rechenleistung für KI-Unternehmen weiterhin wichtig bleiben, da der Bau neuer Rechenzentren zunehmend auf parteiübergreifenden politischen Widerstand stößt.
Am Mittwoch trat James Talarico, der demokratische Senatskandidat von Texas, an angeblich teilte einen Vorschlag zur Schaffung stärkerer lokaler Genehmigungsprozesse und zur Aufhebung von Steuererleichterungen für KI-Rechenzentren.
Im April US-Senator Ron Wyden geteilt Er befürchtet, dass KI-Rechenzentren in seinem Heimatstaat Oregon die Wasserknappheit während anhaltender Dürren verschlimmern könnten. Er sagte, dass große Rechenzentren bis zu 5 Millionen Gallonen Wasser pro Tag verbrauchen können, und bat die Betreiber großer Rechenzentren, zu erklären, wie sie die Grundwasserentnahme reduzieren würden, um die lokale Wasserversorgung zu schützen.
Im März die Regierung von Präsident Donald Trump veröffentlicht ein Ratepayer Protection Pledge, das darauf abzielt, die KI-Infrastruktur zu erweitern, ohne die Stromrechnungen für Haushalte und kleine Unternehmen zu erhöhen.
Im Januar veröffentlichten mehrere Landesgouverneure Pläne das Netz zu erweitern, um der schnell wachsenden Nachfrage von KI-Rechenzentren gerecht zu werden, erklärte jedoch, dass neue Rechenzentren die dadurch entstehenden Kosten tragen sollten, anstatt diese auf bestehende Privatkunden und kleine Unternehmen abzuwälzen.
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