Das Bitcoin-Finanzunternehmen Strategy gab am Freitag bekannt, dass es 0 %-Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2029 im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen wird und damit etwa die Hälfte der gesamten ausstehenden Schulden der Wandelanleihentranche 2029 tilgen wird.
Laut der Securities and Exchange Commission (SEC) des Unternehmens hat Strategy am Donnerstag „privat verhandelte Transaktionen“ mit einem Teil seiner 0 % Senior Convertible Note-Inhaber abgeschlossen und sich darauf geeinigt, die Schulden für schätzungsweise 1,38 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Einreichung.
Die Transaktion soll am Dienstag der Woche nach der Veröffentlichung dieses Artikels abgewickelt werden, sagte das Unternehmen und fügte hinzu, dass der endgültige Rückkaufbetrag je nach Marktbedingungen vom geschätzten Betrag „abweichen“ könne. Das Unternehmen fügte hinzu:
„Strategy geht davon aus, die Rückkäufe mit verfügbaren Barreserven, Erlösen aus dem Verkauf von Wertpapieren im Rahmen seines Marktangebotsprogramms und/oder Erlösen aus dem Verkauf von Bitcoin zu finanzieren.“
Die SEC-Einreichung von Strategy dokumentiert den Rückkauf der Wandelanleihe im Jahr 2029. Quelle: Strategie
Der Schritt folgt auf Äußerungen von Strategy-Mitbegründer Michael Saylor im Mai 2026, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen dies könnte einen Teil seiner Bitcoin verkaufen Beteiligungen zur Finanzierung von Dividendenzahlungen und frühere Kommentare im Februar, dass das Unternehmen plant, seine Schulden in den kommenden Jahren auszugleichen.
Strategy plant, seine Wandelanleihen in den nächsten drei bis sechs Jahren in Eigenkapital umzutauschen
Strategiepläne auf seine Wandelschulden ausgleichen in den nächsten drei bis sechs Jahren schrittweise die Inhaber seiner Kreditinstrumente in Anteilseigner umwandeln.
Dies würde die Schuldenlast des Unternehmens verringern, aber auch den bestehenden Aktionärswert durch die Aufnahme neuer Eigenkapitalanteile verwässern.
Quelle: Michael Saylor
Demnach verfügt Strategy zum Zeitpunkt der Veröffentlichung über insgesamt ausstehende Schulden in Höhe von rund 8,2 Milliarden US-Dollar Daten vom Unternehmen und hat seine BTC-Käufe im Jahr 2026 hauptsächlich durch seine Stretch Perpetual Preferred Stock (STRC) finanziert.
Am Donnerstag traf STRC ein 1,5 Milliarden US-Dollar tägliches Handelsvolumenwas einen neuen Rekord für das Eigenkapitalinstrument darstellt und ein starkes Interesse der Anleger signalisiert.
Die des Unternehmens letzter Bitcoin-Kauf ereignete sich am Montag, als das Unternehmen 535 Bitcoin für 43 Millionen US-Dollar kaufte, wodurch sich sein gesamter Bitcoin-Bestand auf 818.869 Münzen im Wert von etwa 64 Milliarden US-Dollar erhöhte, basierend auf dem Spotmarktpreis von BTC zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Magazin: Große Fragen: Kann Bitcoin Sie vor dem gefürchteten Cantillon-Effekt bewahren?
