Wichtige Erkenntnisse:
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Rettungspläne der US-Regierung und Währungsswaplinien mit den Vereinigten Arabischen Emiraten mildern die globalen Liquiditätsängste und verringern das Risiko einer Kreditkrise.
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Rekordzuflüsse in Bitcoin-ETFs und steigende Gewinne der BTC-Miner deuten trotz des anhaltenden Krieges im Iran auf eine starke Aufwärtsdynamik hin.
Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen stieg am Mittwoch auf ein 11-Wochen-Hoch, als Bitcoin (BTC) kletterte auf 79.000 $ und Ether (ETH) erreichte 2.400 $. Die Aufwärtsdynamik entstand, als die Anleger zuversichtlicher wurden, dass die unmittelbaren Rezessionsrisiken in den USA trotz der anhaltend hohen Ölpreise infolge des Krieges im Iran nachlassen würden.
Händler wägen nun ab, ob Bitcoin und Ether für weitere Gewinne gerüstet sind oder ob angesichts der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen Rezessionsrisiken eine kurzfristige Korrektur bevorsteht.
Der technologielastige Nasdaq-100-Index erreichte am Mittwoch ein Rekordhoch, während Händler auf die Quartalsergebnisse von Tesla (TSLA US) warteten. Die Preise für Brent-Rohöl stiegen innerhalb von zwei Tagen um 9 %, nachdem Berichten zufolge der Iran zwei Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen hatte. Erhöhte Energiekosten erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Konjunkturimpulses und bieten einen vorübergehenden Puffer für Risikoanlagen.
US-Liquiditätspläne und Bitcoin-ETF-Zuflüsse könnten Rezessionsängste ausgleichen
Berichten zufolge US-Präsident Donald Trump angegeben Während eines CNBC-Interviews sagte er, dass „die Bundesregierung helfen sollte“ Spirit Airlines, einer Billigfluggesellschaft, die seit 2025 zweimal in Konkurs gegangen ist. Die Trump-Administration stellte zuvor Kapital dem Chiphersteller Intel (INTC US), dem Energieversorger Southern Company (SO US) und dem Verteidigungsunternehmen L3Harris (LHX US) zur Verfügung.
Direkte Eingriffe der US-Regierung in private Unternehmen und Signale des US-Finanzministeriums, dass Kreditlinien für Verbündete die Liquiditätssorgen gemildert haben. US-Finanzminister Scott Bessent notiert Am Mittwoch kündigte die US-Regierung an, dass sowohl die USA als auch die Vereinigten Arabischen Emirate von einer Währungsswap-Linie profitieren würden, die „die Ordnung auf den Dollar-Finanzierungsmärkten aufrechterhalten soll“.
Angesichts des Einbruchs der Öleinnahmen und der Störungen in der Straße von Hormus stehen die Verbündeten der USA unter Druck, US-Anleihen zu verkaufen, um Dollars für lokale Verteidigung, Importe und Liquidität zu beschaffen. Potenzielle Währungsswaps mildern diese Dollarknappheit und verhindern so einen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen. Zu den Gesamteffekten gehören niedrigere Kreditkosten und ein geringeres Risiko einer unmittelbaren Kreditkrise.
Sechs aufeinanderfolgende Tage mit Zuflüssen in US-börsennotierte Unternehmen Börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) im Gesamtwert von 1,54 Milliarden US-Dollar dürften die Stimmung angeheizt haben. Der erfolgreiche Start des Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT US), der in weniger als drei Wochen ein Gesamtnettovermögen von 145 Millionen US-Dollar erreichte, verbesserte die Risikowahrnehmung von Bitcoin trotz globaler sozioökonomischer Unsicherheit.
Die Rentabilität der Bitcoin-Miner verringert den kurzfristigen Verkaufsdruck
Als sich der Bitcoin-Preis 79.000 US-Dollar näherte, erreichte die Rentabilität der Miner laut dem Hashprice-Index von Luxor den höchsten Stand seit Januar.
Bergleute haben in jüngster Zeit als Unternehmen an Aufmerksamkeit gewonnen verkaufte bedeutende Bitcoin-Bestände zur Finanzierung von Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Beispiele hierfür sind MARA Holdings (MARA US), Riot Platforms (RIOT US), Core Scientific (CORZ US) und Cango (CANG US). Eine höhere Rentabilität garantiert zwar keinen geringeren Verkaufsdruck seitens der Bergleute, doch die Aufwärtsdynamik schafft einen Anreiz zur Akkumulation.
Letztendlich bestimmt weiterhin eine kurzfristige Korrelation mit den US-Aktienmärkten die Trends bei Kryptowährungen. Daher bleiben der Krieg im Iran und die Gewinne aus dem Technologiesektor entscheidend für die Stimmung der Händler.
Während die US-Regierung signalisiert, dass Konjunkturmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität und zur Bewältigung von Kreditproblemen eingesetzt werden, scheinen Bitcoin und Ether darauf vorbereitet zu sein, ihren Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten.
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